Czym jest family office?

Standardowy artykuł o family office zazwyczaj zawsze zaczyna się od tego samego pytania: czym jest family office? Większość czytelników będzie miała przybliżone pojęcie o tym, czym jest family office, ale jeśli chodzi o rekrutację pracowników do family office, może to w zaskakujący sposób stworzyć szeroką przepaść wymagań w zależności od kultury biznesowej klienta. Na konferencji STEP w Genewie w maju 2011 roku, jeden z delegatów zakwestionował definicję użycia słów „family office”. Wynika to z faktu, że family office może być firmą powierniczą, niezależnym zarządcą aktywów, firmą private equity z niewielką liczbą pracowników, biurem wielorodzinnym wielkości małego banku prywatnego lub naprawdę dobrze zinstytucjonalizowanym pojedynczym biurem rodzinnym z ponad 100 pracownikami, inwestującym w różne aktywa, takie jak nieruchomości, fundusze hedgingowe lub private equity. Potrzeby rekrutacyjne family office mogą się znacznie różnić w zależności od infrastruktury family office. Jedno jest pewne: jest to złożone i nieprzejrzyste środowisko.

Trendy w biurach rodzinnych:

Liczni wealth managerowie widzą, że rynek zarządzania majątkiem prywatnym staje się coraz bardziej konkurencyjny. Cele nadal będą trudne do osiągnięcia; ciężkie procesy zarządzania ryzykiem i papierkowa robota sprawiają, że praca jest bardziej wymagająca i metodyczna. Z mediów dowiadujemy się, że klienci stracili zaufanie do bezpieczeństwa inwestycji alternatywnych i żądają teraz bezpiecznych inwestycji i niezależności. W tych warunkach, możemy przewidywać, że koncepcja family office uwiedzie coraz więcej osób UHNW, które obecnie poszukują jakościowego podejścia i zindywidualizowanych usług be-spoke, a nie wyrafinowanego podejścia zorientowanego na produkty, które było standardem kilka lat temu. Na całym świecie pojawiła się znaczna liczba zamożnych rodzin ze świadomością korzyści płynących z utworzenia niezależnego przedsiębiorstwa, takiego jak jedno biuro rodzinne. Powszechnie uznano, że 250 milionów USD to minimalny wymóg do stworzenia struktury Single Family Office (SFO), a 500 tysięcy USD w przypadku Multi Family Office (MFO). Obecnie, według niektórych z naszych klientów, wydaje się, że 150 mln USD to już dobry początek, pozwalający beneficjentom na prostą platformę z usługami outsourcowanymi. Wiadomo, że MFO dbają o klientów UHNW. Ale nowy trend może być dla tych infrastruktur, aby teraz chcieć bliżej przyjrzeć się mniejszym klientom w przedziale klientów zamożnych i ultra zamożnych.

Paradoks rekrutacji:

Dla rodzin UHNW, jednym z głównych problemów, jeśli chodzi o rekrutację kogoś jest znalezienie równowagi między zaufanym doradcą a wykwalifikowanym profesjonalistą. Kiedy klient UHNW decyduje się na stworzenie własnego biura rodzinnego, dyrektor lub właściciel firmy zagląda do swojej prywatnej sieci kontaktów biznesowych, aby znaleźć zaufanego doradcę. Jednak takie działanie może ograniczyć szansę na skorzystanie z puli profesjonalnie doświadczonych, międzynarodowych talentów. Aby zapewnić sukces start-upu, jakim jest pojedyncze biuro rodzinne, potrzebuje ono silnego kierownictwa, CEO, CIO lub szefa biura rodzinnego stojącego u steru. Zazwyczaj, ze względu na raczej niewielki rozmiar struktury firmy i jej złożoność, zalecana jest wszechstronna osoba o zróżnicowanych umiejętnościach (powiernictwo, inwestycje we wszystkie klasy aktywów, wiedza podatkowa i prawna zza granicy, umiejętności zarządcze i dyplomatyczne, wielojęzyczność itp. Znalezienie tych unikalnych typów kandydatów nie jest łatwym zadaniem dla rekrutera. Szerokie spektrum poszukiwań i selekcji odpowiedniego kandydata, zazwyczaj na skalę globalną, jest kluczem do sukcesu roli obsadzonej przez specjalistę. Talent do pracy w biurach rodzinnych obejmuje prawników zajmujących się klientami prywatnymi, menedżerów funduszy, starszych bankierów (inwestycyjnych lub prywatnych), specjalistów podatkowych i powierniczych z doświadczeniem transgranicznym, ekspertów księgowych i finansowych z silnymi umiejętnościami raportowania i kontrolowania, a także profesjonalistów z pierwszej klasy obsługą klienta i umiejętnościami dyplomatycznymi. Nie zapominając o ważnych i oddanych asystentach zarządu, dostępnych dla klienta 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zarządzanie rodziną, filantropia i specjaliści od sztuki stają się coraz bardziej popularnymi profilami. Warto wspomnieć, że jednym z typów profilu kandydata, który zawsze może być interesujący dla family office (niezależnie od wielkości struktury) są specjaliści ds. nieruchomości. Ten obszar specjalizacji wynika z faktu, że zdecydowana większość biur rodzinnych koncentruje swoje inwestycje na globalnych rynkach nieruchomości komercyjnych i deweloperskich. My w AP Executive możemy zidentyfikować ogólny trend – uznaje się, że „umiejętności interpersonalne” są bardzo ważnym wymogiem dla naszych klientów. Osobowość i zgranie to kolejny ważny czynnik wymagany przez naszych klientów z branży biur rodzinnych, ponadto chcą oni, aby pracownicy byli dyskretni i lojalni. Praca w biurze rodzinnym jest finansowo satysfakcjonująca, ale trzeba być elastycznym i oddanym. Pracownicy muszą być nastawieni na „indywidualną obsługę klienta” i nie traktować swojego stanowiska jako oczywistości. Wreszcie, zdolność do instytucjonalizacji biura rodzinnego jest również czymś dobrze ocenianym, zwłaszcza gdy strategia biura rodzinnego polega na przejściu do następnego etapu (Single to Multi lub SFO chce zdywersyfikować swoją działalność inwestycyjną).

Jakie są błędne wyobrażenia na temat family office?

Bardzo często spotykam się z opinią, że środowisko family office jest postrzegane jako rodzaj „czarownego” schronienia przez ludzi, z którymi rozmawiam, którzy są prawdopodobnie rozczarowani pracą w korporacji i szukają porady dotyczącej kariery. Czują, że mogą dążyć i uzyskać właściwą ścieżkę kariery, której zawsze szukali, szukając roli w tej niszowej branży zawodowej. Family offices to najczęściej małe podmioty budowane i rozwijane przez przedsiębiorców poszukujących kluczowych graczy, którzy mogą wnieść swoją szeroką wiedzę i doświadczenie. Kiedy biura rodzinne są zinstytucjonalizowane, potrzeby rekrutacyjne naszych klientów są jeszcze bardziej złożone. Preferowani są przede wszystkim międzynarodowi profesjonaliści z wyjątkowym rodowodem. Praca w środowisku family office ma swoje plusy i minusy, jak każdy inny zawód. Plusem jest praca w środowisku bogatym w gotówkę, które ma bezpośrednią strukturę raportowania i płaski podejmowania decyzji, bez długich procedur biurokratycznych. Kandydaci zazwyczaj pragną mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z rodziną, jednocześnie wykorzystując swoje umiejętności zarządzania kulturą i elastycznością. Kariera w świecie Family Office jest wyjątkowa i z tego powodu nasi klienci mogą „wybierać” najlepszych kandydatów do pracy, konkurencja jest wciąż zacięta.