• Uno dei momenti migliori per mettere i tuoi soldi al lavoro è quando c’è “sangue nelle strade”
• Oggi, Nicholas Vardy spiega perché l’investimento contrarian è la vera via per la ricchezza.

Diciamo che avete deciso di diventare ricchi.

Potreste pensare che la chiave sia essere il fondatore della prossima Microsoft o Google o eBay.

Come si è scoperto, c’è un modo molto più semplice per raggiungere il vostro obiettivo.

E non comporta la creazione di un business nel vostro garage e vincere la lotteria della Silicon Valley.

Sì, la trasformazione delle startup in multinazionali ha coniato molti dei ricchi di oggi.

Ma c’è un modo più facile – e più veloce –

Come consigliava il barone Rothschild, un nobile britannico del XVIII secolo e membro della famiglia bancaria Rothschild, riguardo agli investimenti in borsa: “

Rothschild sapeva di cosa stava parlando.

Ha fatto una fortuna comprando nel panico degli investitori che seguì la sconfitta di Napoleone da parte del Duca di Wellington nella battaglia di Waterloo.

Il consiglio di investire “quando c’è sangue nelle strade” potrebbe essere il modo più semplice ed efficace per voi di fare una fortuna.

The Ultimate Contrarian Strategy

Una storia sull’acquisto di azioni dopo la battaglia di Waterloo nel 1815 può sembrare irrilevante per il tuo portafoglio di investimenti oggi.

Ma ci sono molti esempi più recenti di investitori contrari che hanno reso sia loro stessi che i loro investitori miliardi seguendo i consigli di Rothschild.

Bill Browder

Bill Browder ha iniziato la sua carriera investendo nell’Europa dell’Est dopo la caduta del muro di Berlino. Ero uno dei suoi avvocati lì.

Ha poi spostato la sua attenzione più a est, diventando alla fine il più grande investitore straniero in Russia.

Per Browder, la Russia nel 1998 era, come ha scritto Charles Dickens, “il migliore dei tempi, era il peggiore dei tempi.”

Il mercato azionario russo era salito a livelli mai visti prima, rendendo Browder una fortuna. La Russia non ha rispettato il suo debito nell’agosto di quell’anno.

Alcune blue chip russe sono scese del 98% o più.

Il sentimento degli investitori non avrebbe potuto essere peggiore. Come dichiarò un investitore occidentale, “Preferirei mangiare scorie nucleari che investire in Russia”.

Non si poteva chiedere un segnale di acquisto più chiaro.

Browder mi disse che nell’ottobre 1998, era l’unico rimasto nella sua partita di poker settimanale a Mosca. Gli espatriati in cerca di fortuna abbandonarono la Russia in massa.

Tutti pensavano che Browder fosse pazzo a restare. Ma lui è rimasto fedele alla sua posizione. Le azioni russe delle risorse naturali erano scambiate all’1%-2% del valore delle loro controparti occidentali. Questo significava che a lungo termine, c’era solo una direzione in cui potevano andare – ed era verso l’alto.

Più importante, Browder aveva la resistenza psicologica per resistere durante i periodi di volatilità straziante.

La sua ricompensa?

Il fondo di Browder, Hermitage Capital Management, si riprese fortemente nei cinque anni successivi. E Browder ha intascato più di 130 milioni di dollari nel 2005.

Se aveste investito in Russia nel 1998, lo stesso mese in cui gli amici giocatori di poker di Browder si sono diretti a casa, avreste guadagnato più di 60 volte il vostro denaro.

David Tepper

Ma non c’è bisogno di andare così lontano come la Russia per una storia di investimento eroico.

Considerate il caso del manager di hedge fund americano e collega di Pittsburgh David Tepper.

La maggior parte degli investitori si stava dirigendo verso le colline nel febbraio 2009. Nel frattempo, Tepper si stava accaparrando le azioni di Citigroup (NYSE: C) a un prezzo medio di 0,79 dollari.

La sua scommessa ha dato ottimi risultati. Tepper ha guadagnato 7 miliardi di dollari per sé e per i suoi clienti quell’anno. E i suoi fondi sono saliti di un altro incredibile 120% nel 2010.

Tepper è stato solo fortunato?

Improbabile.

Nel decennio successivo, i fondi di Tepper hanno superato di gran lunga quelli dei manager di hedge fund “one-hit wonder” John Paulson e Kyle Bass, che avevano vinto alla grande scommettendo sul crollo immobiliare.

Oggi, Tepper è considerato il più grande gestore di hedge fund (umano) della sua generazione.

Il nuovo proprietario dei Carolina Panthers si è certamente guadagnato i testicoli di ottone che adornano la sua scrivania.

Sheldon Adelson

La parte più citata della citazione di Rothschild è “Compra quando c’è sangue nelle strade.”

Ma si scopre che questo è incompleto.

La citazione originale si crede sia “Compra quando c’è sangue nelle strade, anche se il sangue è tuo.”

Il fondatore di Las Vegas Sands Sheldon Adelson ha preso questo consiglio a cuore.

Adelson era una volta il terzo americano più ricco dietro Warren Buffett e Bill Gates.

Ma ha visto il suo valore netto cadere da 28 miliardi di dollari nel 2007 a poco più di 3 miliardi di dollari nel marzo 2009. Il prezzo delle azioni del suo impero di casinò, Las Vegas Sands (NYSE: LVS), è crollato da un massimo di 133 dollari nell’ottobre 2007 a un minimo di 2,28 dollari nel febbraio 2009.

Al fondo della crisi, Adelson ha iniettato 1 miliardo di dollari del suo denaro in Las Vegas Sands per tenerlo a galla.

Questo ha dato alla società abbastanza respiro per lanciare una vendita di azioni da 2,1 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Ha anche organizzato una quotazione di Sands China a Hong Kong per 2,5 miliardi di dollari. Questa filiale gestisce i casinò di Las Vegas Sands a Macao.

Adelson ha mostrato un istinto degno del miglior giocatore del mondo. Ha raddoppiato le sue scommesse e ha continuato con il resort di casinò Marina Bay Sands a Singapore.

Oggi, Adelson è al numero 17 della classifica Forbes 400.

Buoni investimenti,

Nicholas

Un’idea di investimento nel sangue

COVID-19 ha devastato molti settori del mercato azionario americano. L’ironia è che questi settori sono proprio quelli che renderanno agli investitori le maggiori fortune.

Siamo ancora probabilmente in mezzo ad un profondo sell-off – territorio familiare per i migliori investitori contrarian.

Dopo tutto, le azioni russe sono cadute del 98%. Il prezzo delle azioni di Las Vegas Sands è sceso di una percentuale simile. Erano paesi e società lasciati per morti. Dopo un calo di oltre il 30%, non siamo ancora arrivati al mercato azionario americano.

Nelle prossime settimane, chiedetevi quali aziende e settori sopravviveranno alla crisi COVID-19. L’industria delle navi da crociera scomparirà dalla faccia della terra? Si può dire lo stesso dell’industria delle compagnie aeree? Le compagnie petrolifere di scisto sono destinate alla pattumiera della storia?

Rispondere correttamente a queste domande potrebbe essere la chiave per farti guadagnare una fortuna.

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Semplicemente, non è necessario.