• Az egyik legjobb alkalom arra, hogy a pénzét munkába állítsa, amikor “vér folyik az utcán.”
• Ma Nicholas Vardy elmagyarázza, miért a kontrarias befektetés az igazi út a gazdagsághoz.

Tegyük fel, hogy elhatározta, gazdaggá akar válni.

Talán úgy gondolja, a kulcs az, hogy a következő Microsoft, Google vagy eBay alapítója legyen.

Mint kiderült, van egy sokkal egyszerűbb módja is a cél elérésének.

És ehhez nem kell a garázsodban vállalkozást alapítanod és megnyerned a Szilícium-völgyi lottót.

Igen, a startupok multinacionális vállalatokká való átalakulása sok mai gazdagot hozott létre.

De van egy egyszerűbb – és gyorsabb – út is.

Ahogy Rothschild báró, egy 18. századi brit nemes és a Rothschild bankárcsalád tagja tanácsolta a tőzsdei befektetésekről: “

Rothschild tudta, miről beszél.

Vagyonra tett szert, amikor a Wellington hercegnek a Waterloo-i csatában Napóleon legyőzését követő befektetői pánikban vásárolt.

A “amikor vér folyik az utcákon” tanács lehet a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a vagyonszerzésnek.

A végső kontrariánus stratégia

Az 1815-ös waterlooi csata utáni részvényvásárlásról szóló történet ma talán irrelevánsnak tűnhet az Ön befektetési portfóliója szempontjából.

De rengeteg újabb példa van olyan kontrariánus befektetőkre, akik Rothschild időtálló tanácsait követve milliárdokat szereztek maguknak és befektetőiknek is.

Bill Browder

Bill Browder a berlini fal leomlása után Kelet-Európában kezdte karrierjét befektetésekkel. Ott én voltam az egyik ügyvédje.

Aztán keletebbre helyezte a figyelmét, és végül a legnagyobb külföldi befektető lett Oroszországban.

Browder számára Oroszország 1998-ban, ahogy Charles Dickens írta, “a legjobb idők, a legrosszabb idők volt.”

Az orosz tőzsde soha nem látott magasságokba emelkedett, és Browdernek egy vagyont hozott.

Aztán az orosz tőzsde összeomlott. Oroszország az év augusztusában nem teljesítette adósságát.

Néhány orosz blue chip 98%-ot vagy még többet esett.

A befektetői hangulat nem is lehetett volna rosszabb. Egy nyugati befektető így nyilatkozott: “Inkább eszem nukleáris hulladékot, minthogy Oroszországba fektessek.”

Tisztább vételi jelzést nem is lehetett volna kérni.

Browder elmondta nekem, hogy 1998 októberére már csak ő maradt a heti moszkvai pókerpartin. A szerencsét kereső külföldiek tömegesen hagyták el Oroszországot.

Mindenki azt gondolta, hogy Browder őrült, amiért maradt. De ő kitartott az álláspontja mellett. Az orosz természeti erőforrások részvényeivel nyugati társaik értékének 1-2%-án kereskedtek. Ez azt jelentette, hogy hosszú távon csak egy irányba mehettek – és ez az irány az emelkedés volt.

A legfontosabb, hogy Browdernek megvolt a pszichológiai kitartása ahhoz, hogy a gyomorszorító volatilitás időszakaiban is kitartson.

A jutalma?

Browder alapja, a Hermitage Capital Management a következő öt évben erőteljesen felépült. Browder 2005-ben több mint 130 millió dollárt tett zsebre.

Ha valaki 1998-ban, a mélyponton fektetett volna be Oroszországba – ugyanabban a hónapban, amikor Browder pókerező barátai hazafelé indultak -, akkor több mint 60-szorosát kereshette volna a pénzének.

David Tepper

De nem kell olyan messzire utazni egy hősies befektetési történetért, mint Oroszország.

Nézzük meg az amerikai fedezeti alapkezelő és pittsburghi honfitársa, David Tepper esetét.

A legtöbb befektető 2009 februárjában már a hegyek felé tartott. Eközben Tepper a Citigroup (NYSE: C) részvényeit 0,79 dolláros átlagáron zabálta fel.

A fogadása busásan kifizetődött. Tepper abban az évben 7 milliárd dollárt keresett magának és ügyfeleinek. Az alapjai pedig 2010-ben újabb 120%-kal emelkedtek.

Tepper csak szerencsés volt?

Nem valószínű.

A következő évtizedben Tepper alapjai messze felülmúlták John Paulson és Kyle Bass fedezeti alapkezelőket, akik az ingatlanpiaci összeomlásra fogadva nyertek nagyot.

Mára Teppert generációja legnagyobb (emberi) fedezeti alapkezelőjének tartják.

A Carolina Panthers új tulajdonosa minden bizonnyal kiérdemelte az íróasztalát díszítő sárgaréz heréket.

Sheldon Adelson

A Rothschild-idézet legtöbbet idézett része a következő: “Vásárolj, amikor vér folyik az utcán.”

De kiderült, hogy ez nem teljes.

Az eredeti idézet feltehetően így hangzik: “Vásárolj, amikor vér folyik az utcán, még ha a vér a sajátod is.”

A Las Vegas Sands alapítója, Sheldon Adelson megszívlelte ezt a tanácsot.

Adelson egykor a harmadik leggazdagabb amerikai volt Warren Buffett és Bill Gates mögött.

De nettó vagyona a 2007-es 28 milliárd dollárról 2009 márciusára alig több mint 3 milliárd dollárra csökkent. Kaszinóbirodalma, a Las Vegas Sands (NYSE: LVS) részvényeinek árfolyama a 2007. októberi 133 dolláros csúcsról 2009 februárjában 2,28 dolláros mélypontra zuhant.

A válság mélypontján Adelson 1 milliárd dollárt adott saját pénzéből a Las Vegas Sandsnek, hogy talpon maradjon.

Ez éppen elég lélegzetvételnyi teret adott a vállalatnak ahhoz, hogy 2,1 milliárd dolláros részvényeladást indítson az Egyesült Államokban. 2,5 milliárd dolláros tőzsdei bevezetést is szervezett a Sands China számára Hongkongban. Ez a leányvállalat üzemelteti a Las Vegas Sands makaói kaszinóit.

Adelson a világ legjobb szerencsejátékosához méltó ösztönöket mutatott. Megduplázta tétjeit, és folytatta a szingapúri Marina Bay Sands kaszinóközpont építését.

Most Adelson a Forbes 400-as listáján a 17. helyen áll.

Jó befektetés,

Nicholas

Egy vérbeli befektetési ötlet

COVID-19 az amerikai részvénypiac számos szektorát tönkretette. A sors iróniája, hogy éppen ezek a szektorok azok, amelyek a legnagyobb vagyont hozzák a befektetőknek.

Valószínűleg még mindig egy mély eladási hullám közepén vagyunk – ismerős terület a legjobb contrarian befektetők számára.

Az orosz részvények végül is 98%-kal estek. A Las Vegas Sands részvényeinek árfolyama hasonló százalékkal esett. Ezeket az országokat és vállalatokat hagyták meghalni. A több mint 30%-os esés után az amerikai részvénypiaccal még nem tartunk ott.”

A következő hetekben tegye fel magának a kérdést, hogy mely vállalatok és ágazatok fogják túlélni a COVID-19 válságot. Vajon a sétahajóipar eltűnik a föld színéről? Elmondható-e ugyanez a légiközlekedési iparágról? A palaolaj vállalatok a történelem szemétdombjára kerülnek?

Ezek a kérdések helyes megválaszolása lehet a kulcsa annak, hogy Ön egy vagyont szerezzen.

Legyen naprakész Nicholas legfrissebb híreivel, beleértve a videófrissítéseket, amelyekben megosztja nézeteit a piacok jelenlegi helyzetéről. Egyszerűen csak lájkolja a Facebook-oldalát, és kövesse a @NickVardy-t a Twitteren.