• Eine der besten Zeiten, um Ihr Geld einzusetzen, ist, wenn „Blut in den Straßen fließt“
• Heute erklärt Nicholas Vardy, warum Contrarian Investing der wahre Weg zum Reichtum ist.

Sagen wir, Sie haben beschlossen, reich zu werden.

Sie denken vielleicht, dass der Schlüssel dazu darin liegt, der Gründer des nächsten Microsoft oder Google oder eBay zu sein.

Wie sich herausstellt, gibt es einen viel einfacheren Weg, Ihr Ziel zu erreichen.

Und es geht nicht darum, ein Unternehmen in der Garage zu gründen und in der Lotterie des Silicon Valley zu gewinnen.

Ja, die Umwandlung von Startups in multinationale Konzerne hat viele der heutigen Wohlhabenden hervorgebracht.

Aber es gibt einen einfacheren – und schnelleren – Weg.

Wie Baron Rothschild, ein britischer Adliger des 18: „Kaufen Sie, wenn Blut in den Straßen fließt“

Rothschild wusste, wovon er sprach.

Er machte ein Vermögen, indem er in der Panik der Anleger kaufte, die auf die Niederlage des Herzogs von Wellington gegen Napoleon in der Schlacht von Waterloo folgte.

Der Rat, zu investieren, „wenn Blut in den Straßen fließt“, könnte der einfachste und effektivste Weg für Sie sein, ein Vermögen zu machen.

Die ultimative Contrarian-Strategie

Eine Geschichte über den Kauf von Aktien nach der Schlacht von Waterloo im Jahr 1815 mag für Ihr heutiges Anlageportfolio irrelevant erscheinen.

Aber es gibt viele neuere Beispiele von Contrarian-Investoren, die sowohl sich selbst als auch ihre Anleger zu Milliarden gemacht haben, indem sie Rothschilds bewährten Rat befolgten.

Bill Browder

Bill Browder begann seine Karriere mit Investitionen in Osteuropa nach dem Fall der Berliner Mauer. Ich war dort einer seiner Anwälte.

Dann verlagerte er seine Aufmerksamkeit weiter nach Osten und wurde schließlich zum größten ausländischen Investor in Russland.

Für Browder war Russland 1998, wie Charles Dickens schrieb, „die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten“

Der russische Aktienmarkt war in nie dagewesene Höhen gestiegen und brachte Browder ein Vermögen ein.

Dann brach der russische Aktienmarkt zusammen. Im August desselben Jahres zahlte Russland seine Schulden nicht mehr.

Einige russische Blue Chips fielen um 98 % oder mehr.

Die Stimmung der Anleger hätte nicht schlechter sein können. Ein westlicher Investor erklärte: „Ich würde lieber Atommüll essen, als in Russland zu investieren.“

Ein deutlicheres Kaufsignal hätte man sich nicht wünschen können.

Browder erzählte mir, dass er im Oktober 1998 der Einzige war, der noch an seinem wöchentlichen Pokerspiel in Moskau teilnahm. Glückssuchende Auswanderer verließen Russland in Scharen.

Alle hielten Browder für verrückt, weil er geblieben war. Aber er ließ sich nicht beirren. Russische Rohstoffaktien wurden mit 1 bis 2 % des Wertes ihrer westlichen Pendants gehandelt. Das bedeutete, dass es langfristig nur eine Richtung gab, in die sie gehen konnten – und das war nach oben.

Vor allem aber hatte Browder das psychologische Durchhaltevermögen, um in Zeiten erschütternder Volatilität durchzuhalten.

Seine Belohnung?

Browders Fonds, Hermitage Capital Management, erholte sich in den nächsten fünf Jahren stark. Und Browder kassierte 2005 mehr als 130 Millionen Dollar.

Wenn Sie 1998 ganz unten in Russland investiert hätten – im selben Monat, als Browders pokerspielende Freunde nach Hause fuhren – hätten Sie mehr als das 60fache Ihres Geldes verdient.

David Tepper

Aber man muss nicht so weit wie nach Russland reisen, um eine heldenhafte Investitionsgeschichte zu erleben.

Betrachten Sie den Fall des US-Hedgefondsmanagers und Landsmanns aus Pittsburgh, David Tepper.

Die meisten Anleger waren im Februar 2009 auf dem Weg in die Berge. In der Zwischenzeit verschlang Tepper die Aktien der Citigroup (NYSE: C) zu einem Durchschnittspreis von 0,79 $.

Seine Wette zahlte sich deutlich aus. Tepper machte in diesem Jahr 7 Milliarden Dollar für sich und seine Kunden. Und seine Fonds stiegen 2010 um weitere atemberaubende 120 %.

Hatte Tepper einfach nur Glück?

Wahrscheinlich nicht.

Im Laufe des folgenden Jahrzehnts übertrafen Teppers Fonds bei weitem die der „One-Hit-Wonder“-Hedgefondsmanager John Paulson und Kyle Bass, die mit Wetten auf den Zusammenbruch des Immobilienmarktes große Gewinne erzielt hatten.

Heute gilt Tepper als der größte (menschliche) Hedgefondsmanager seiner Generation.

Der neue Besitzer der Carolina Panthers hat sich die Messinghoden, die seinen Schreibtisch zieren, redlich verdient.

Sheldon Adelson

Der am häufigsten zitierte Teil des Rothschild-Zitats lautet: „Kaufen Sie, wenn Blut in den Straßen fließt.“

Aber es stellt sich heraus, dass dies unvollständig ist.

Das Originalzitat lautet vermutlich: „Kaufen Sie, wenn Blut in den Straßen fließt, selbst wenn es Ihr eigenes Blut ist.“

Las Vegas Sands-Gründer Sheldon Adelson hat sich diesen Rat zu Herzen genommen.

Adelson war einst der drittreichste Amerikaner hinter Warren Buffett und Bill Gates.

Aber sein Nettovermögen ist von 28 Milliarden Dollar im Jahr 2007 auf etwas mehr als 3 Milliarden Dollar im März 2009 gefallen. Der Aktienkurs seines Kasinoimperiums, Las Vegas Sands (NYSE: LVS), brach von einem Höchststand von 133 Dollar im Oktober 2007 auf einen Tiefststand von 2,28 Dollar im Februar 2009 ein.

Auf dem Höhepunkt der Krise schoss Adelson 1 Milliarde Dollar seines eigenen Geldes in Las Vegas Sands, um es über Wasser zu halten.

Das verschaffte dem Unternehmen gerade genug Luft, um einen Aktienverkauf im Wert von 2,1 Milliarden Dollar in den USA zu starten. Außerdem organisierte er einen Börsengang von Sands China in Hongkong im Wert von 2,5 Milliarden Dollar. Diese Tochtergesellschaft betreibt die Kasinos von Las Vegas Sands in Macao.

Adelson zeigte Instinkte, die des weltbesten Spielers würdig sind. Er verdoppelte seine Wetten und baute das Marina Bay Sands Casino Resort in Singapur.

Heute steht Adelson auf Platz 17 der Forbes 400.

Gutes Investieren,

Nicholas

Eine blutige Investitionsidee

COVID-19 hat viele Sektoren des US-Aktienmarktes verwüstet. Die Ironie ist, dass diese Sektoren genau diejenigen sind, die den Anlegern das größte Vermögen einbringen werden.

Wir befinden uns wahrscheinlich immer noch in einem tiefen Ausverkauf – vertrautes Terrain für die allerbesten Contrarian-Investoren.

Schließlich sind russische Aktien um 98% gefallen. Der Aktienkurs von Las Vegas Sands fiel um einen ähnlichen Prozentsatz. Es waren Länder und Unternehmen, die zum Sterben zurückgelassen wurden. Nach einem Rückgang von über 30 % sind wir mit dem US-Aktienmarkt noch nicht ganz so weit.

Fragen Sie sich in den kommenden Wochen, welche Unternehmen und Sektoren die COVID-19-Krise überleben werden. Wird die Kreuzfahrtindustrie von der Bildfläche verschwinden? Kann man das Gleiche von der Luftfahrtindustrie behaupten? Sind Schieferölunternehmen für die Mülltonne der Geschichte bestimmt?

Die richtige Beantwortung dieser Fragen könnte der Schlüssel zu Ihrem Vermögen sein.

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