Wraz z dalszym umacnianiem się przemysłu stalowego i rozwojem sektora przepływowych akumulatorów redoks wanadu, popyt na wanad nie zmniejszy się w najbliższym czasie, a wiele notowanych na ASX spółek zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych zwróciło się w ostatnich latach ku temu surowcowi, mając nadzieję na zdobycie kawałka tego krzepnącego rynku.

Bardzo niewiele metali przemysłowych uważa się za piękne, ale wanad jest jednym z nich.

Zdolny do występowania w naturze w szerokim zakresie jasnych kolorów jako różne związki, nazwa wanadu nawiązuje do jego egzotycznego dziedzictwa, nazwanego na cześć szwedzkiej bogini piękna i płodności Vanadis.

Teraz jednak to inwestorzy z opóźnieniem odnajdują wiele piękna w wanadzie, nie ze względu na jego zwykłą rolę w produkcji wysokowytrzymałych, specjalistycznych stopów stali, ale jako składnik akumulatorów, który jest obiecujący w dostarczaniu energii awaryjnej i stabilizowaniu sieci elektrycznych na całym świecie.

Elon Musk pokazał, co jest możliwe

Duży zakład akumulatorów litowo-jonowych Elona Muska w Południowej Australii pokazał, że można zarobić poważne pieniądze na stabilizacji sieci energetycznej poprzez przechowywanie energii, gdy jest ona obfita i tania, oraz rozładowywanie jej podczas skoków cen.

Eksperci uważają, że baterie przepływowe wanadu, znane również jako baterie przepływowe redoks wanadu, pokazują jeszcze więcej obietnic w stabilizacji sieci energetycznych w erze słabnącej generacji węgla i rosnącej energii odnawialnej.

Choć wanad może nie mieć wysoko postawionego przedsiębiorcy, takiego jak Elon Musk, rozwijającego technologię tak jak akumulatory litowe, unikalne właściwości akumulatorów przepływowych są postrzegane jako tak doskonałe, że i tak staną się silną alternatywą.

Co to jest wanad?

Wanad jest dość rzadkim metalem przejściowym w przyrodzie, być może dlatego miał kilka fałszywych startów, zanim w końcu został uznany.

Oryginalnie odkryty przez Andresa Manuela del Rio w Meksyku w 1801 roku, co było wtedy znane jako brązowy ołów, stracił uznanie po tym, jak Manuel został błędnie przekonany przez innych naukowców, że w rzeczywistości patrzył na różne związki chromu.

Wanad został ponownie odkryty i nazwany w 1830 roku przez Nilsa Gabriela Sefstroma, ale dopiero w 1867 roku Henry Enfield Roscoe uzyskał czysty metal wanadowy, który jest twardy, ale kowalny, szary i srebrzysty oraz łatwo utlenia się na powierzchni, chroniąc metal pod spodem.

Wanad osiągnąłby światową sławę, będąc wykorzystanym w stalowym stopie podwozia pierwszego masowo produkowanego Forda Model T w celu zmniejszenia wagi i zwiększenia wytrzymałości, jak również w wielu samochodach wyścigowych.

Jako środek stopowy, wanad jest nadal w przeważającej mierze używany dzisiaj, z 85% produkcji przeznaczonej do wytwarzania elementów takich jak osie, ramy rowerowe, wały korbowe, przekładnie i szeroki zakres szybkotnących stali narzędziowych.

Jednakże, jest to wykorzystanie wanadu w bateriach przepływowych wanadu, które naprawdę przyciągnęły uwagę inwestorów ostatnio, popychając cenę metalu w górę o ponad 130% w ciągu ostatniego roku – większy wzrost cen niż dla innych „gorących” metali baterii, takich jak kobalt, lit i nikiel.

Cena została napędzana przez ścisłą podaż i silne zamówienia z przemysłu stalowego, plus opinia wielu ekspertów, że baterie przepływowe wanadu będzie ostatecznie wyprzedzić baterie litowe do zastosowań na dużą skalę, takich jak elektrownie baterii stabilizacji sieci ze względu na dłuższą żywotność i większą stabilność.

Wanad wykazuje również potencjał do wykorzystania w innych formach baterii, z tlenkiem litowo-wanadowym jako potencjalną anodą o wysokiej gęstości energii dla baterii litowo-jonowych, podczas gdy fosforany wanadu mogą być wykorzystywane jako katoda w bateriach litowo-wanadowych, innej formie baterii litowo-jonowej.

Która bateria jest lepsza?

Choć zawsze trudno jest przesiać konkurencyjne roszczenia dotyczące baterii lub jakiejkolwiek innej technologii, szczególnie zanim została ona skutecznie skomercjalizowana na skalę, istnieją pewne wyraźne powody, dla których baterie przepływowe wanadu będą ostatecznie dominować w dużych zastosowaniach przemysłowych, takich jak stabilizacja sieci energetycznych.

Ponieważ wanadowe akumulatory przepływowe wykorzystują ciekły elektrolit, a nie bardziej znaną konstrukcję stałego „ogniwa”, są one bardzo łatwe do „przeskalowania” w górę lub w dół – wystarczy zmienić rozmiar plastikowego zbiornika używanego do przechowywania elektrolitu.

To oznacza, że można podwoić rozmiar baterii wanadowej i faktycznie obniżyć koszt magazynowania energii elektrycznej, podczas gdy w przypadku baterii litowej koszt magazynowania wzrósłby dwukrotnie.

Inne zalety baterii wanadowych to znacznie dłuższa żywotność wynosząca 20 lat lub więcej, brak przegrzania i innych problemów termicznych, łatwość produkcji, większa wydajność w czasie i podczas zmian temperatury oraz możliwość pozyskiwania większej ilości wanadu z zagrożeń środowiskowych, takich jak odpady kopalniane, wyeksploatowane szyby naftowe i magazyny ropy naftowej.

Które firmy posiadają wanad?

Wanad jest trochę niezwykły, ponieważ rzadko jest wydobywany samodzielnie, często występuje w magnetytowej rudzie żelaza zawierającej wanad, a większość obecnej produkcji pochodzi z RPA, Chin i Rosji.

Wanad występuje również w boksytach (wykorzystywanych do produkcji tlenku glinu i w końcu aluminium) oraz w złożach ropy naftowej, węgla, łupków naftowych i piasków bitumicznych.

Dlatego też dostawy można znaleźć w odpadach kopalnianych, wyeksploatowanych szybach naftowych i magazynach ropy, jeśli popyt na wanad i jego cena pozostaną wystarczająco wysokie, aby przyciągnąć inwestycje w wydobycie wanadu.

To oznacza, że wiele z obecnych złóż wanadu jest własnością firm, których głównym celem jest wydobycie czegoś zupełnie innego, takiego jak ropa naftowa, boksyt, ruda żelaza, złoto, miedź lub uran.

Należy o tym pamiętać patrząc na naszą listę firm „wanadowych”, biorąc pod uwagę, że wiele z nich może produkować wanad jako produkt uboczny, niektóre mogą nawet nie potwierdzać, że posiadają wanad i mogą nie mieć planów wydobycia wanadu na tym etapie.

Na przykład, zarówno BHP (ASX: BHP) jak i Rio Tinto (ASX: RIO) posiadają duże ilości wanadu i wydobywają niektóre z nich, ale byłby to długi łuk do narysowania, aby kupić akcje w każdym z globalnych gigantów górniczych w nadziei na uzyskanie uderzenia cenowego na wanad, biorąc pod uwagę znacznie większą skalę ich innych operacji.

Jednakże trwałe podniesienie popytu i ceny wanadu z pewnością spowodowałoby nawet te giganty górnicze i inne, takie jak Alcoa (ASX: AAI) i Bluescope Steel (ASX: BSL), aby zrewidować swoje plany i być może zwiększyć lub rozpocząć produkcję wanadu, jeśli będzie to ekonomiczne.

Akcje wanadu na ASX

Zagłębmy się nieco bardziej i zobaczmy różne spółki wanadowe notowane na ASX i ich wyjątkowe historie.

Aura Energy (ASX: AEE)

Aura Energy posiada duże projekty uranowe i polimetaliczne w Europie i Afryce i to właśnie jeden z nich w środkowej Szwecji wygląda interesująco pod kątem wanadu.

Häggån jest jednym z największych niezagospodarowanych projektów polimetalicznych wanadu na świecie, zawierającym zasoby 7,870 mln funtów wanadu, 1,640Mlbs niklu, 2,230Mlbs cynku, 1,070Mlbs molibdenu i 803Mlbs uranu.

Zlokalizowany w słabo zaludnionym obszarze bagien i lasów wykorzystywanych głównie w komercyjnej gospodarce leśnej, projekt ma tę zaletę, że Szwecja ma jasną pozycję regulacyjną, która ustanawia ścieżkę od poszukiwań do produkcji.

Jednym z kluczy do projektu jest ługowanie bioheap, metoda szeroko stosowana w przemyśle miedzi i złota z pewnym zastosowaniem do metali akumulatorowych i przemysłu uranowego.

Australian Vanadium (ASX: AVL)

Poprzednio znana jako Yellow Rock Resources, Australian Vanadium jest obecnie mocno skoncentrowana na rozwoju swojego złoża Gabanintha w Zachodniej Australii.

Najnowsze dane dotyczące zasobów mineralnych dla Gabanintha to 179,6 Mt przy 0,75% pięciotlenku wanadu (V2O5), składające się z Zasobów Mineralnych o wartości 10,2 Mt przy 1.06% V2O5, Indicated Mineral Resource of 25.4 Mt at 0.62% V2O5, and an Inferred Mineral Resource of 144 Mt at 0.75% V2O5.

Australian Vanadium posiada również spółkę zależną VSun Energy, która wprowadza na rynek wanadowe baterie przepływowe do szerokiego zakresu zastosowań, w tym magazynowania energii odnawialnej, takiej jak wiatr i słońce oraz jako zasilanie awaryjne.

VSun twierdzi, że wielką zaletą akumulatorów przepływowych wanadu jest ich skalowalność, 20-letnia żywotność, natychmiastowe uwalnianie energii z zachowaniem ładunku do roku oraz zdolność do pełnego rozładowania bez uszkodzeń lub strat.

VSun twierdzi również, że baterie są z natury bezpieczne, są niepalne i niewybuchowe oraz mogą być przetwarzane wiele tysięcy razy przy znacznie mniejszej degradacji pojemności w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami.

Golden Deeps (ASX: GED)

Golden Deeps bada rozległe dzierżawy w północnej Namibii przy użyciu nowoczesnych metod wydobywczych.

Poszukuje ona rozszerzeń rudy z obecnych kopalni, które obejmują znaczące w skali globalnej kopalnie miedzi, cynku, ołowiu, srebra i wanadu.

Region jest dobrze obsługiwany przez zamknięte drogi, energię elektryczną wysokiego napięcia, telefon i wodę, kolej do portu i znajduje się w pobliżu głównych miast i zakładów przetwórstwa górniczego, w tym koncentratora miedzi Kombat i kompleksu hutniczego Tsumeb (jedna z zaledwie pięciu działających hut w Afryce).

Jego projekt Grootfontein ma wiele znaczących obiektów poszukiwawczych w pobliżu historycznych ośrodków produkcyjnych znajdujących się na jego pakiecie licencyjnym.

Należą do nich miedziowy trend Askevold, miedziowo-ołowiowo-cynkowo-wanadowy trend Abenab/Nosib oraz miedziowy trend Khusib Springs.

Intermin Resources (ASX: IRC)

Ale koncentruje się na poszukiwaniu złota, Intermin Resources posiada 100% udziałów w projekcie Richmond w północno-zachodniej części Queensland.

We wrześniu ubiegłego roku firma Intermin zawarła umowę z prywatną spółką AXF Resources, umożliwiając AXF zdobycie 75% udziałów w projekcie w ciągu czterech lat.

W ramach umowy AXF będzie wyłącznie finansować i zarządzać badaniami technicznymi i komercjalizacyjnymi, wydając 6 mln A$. Intermin jest swobodnie przewożony do zakończenia badań.

Projekt i oczekujące zezwolenia obejmują około 1 550 kilometrów kwadratowych.

Richmond posiada zasoby JORC z 2004 roku w wysokości 3,3 miliarda ton o zawartości 0.40% V2O5 wanadu i 295g/t molibdenu mineralizacji.

2004 JORC zgodne z szacunków, które obejmuje oczekujących mineralnych rozwoju obszaru licencji siedzi na 5.308bt grading 0.375% V2O5 i 295g/t molibdenu.

Do chwili obecnej, AXF zebrał około 1.2mt rudy wanadu do testów metalurgicznych, z wynikami oczekiwać w czerwcu kwartale.

An zaktualizowane zasoby zgodne z JORC jest należny do końca marca.

King River Resources (ASX: KRR)

Wanadowy projekt King River Resources w Speewah w rejonie Kimberley w Zachodniej Australii jest największym w Australii złożem wanadu w magnetycie.

Zmierzone, odroczone i wskazane zasoby mineralne ujawniają 4 712 milionów ton przy 0,3% V2O5 i 14,5% żelaza.

Zaawansowane testy metalurgiczne z powodzeniem wyprodukowały wysokiej czystości produkty dwutlenku tytanu (TiO2) i pięciotlenku wanadu, z których ten ostatni jest w stanie być stosowany w bateriach przepływowych wanadu.

Spółka przewiduje wykorzystanie kopalni odkrywkowej na centralnym złożu oraz oddzielenie, ługowanie i przetwarzanie strąceniowe w celu wytworzenia produktu wanadowego odpowiedniego dla akumulatorów wanadowych.

Neometals (ASX: NMT)

Neometals i jego partnerzy rozpoczęli produkcję we wspólnie posiadanej kopalni litu Mt Marion, a także rozwijają zakład wodorotlenku litu Kalgoorlie.

Jednakże, gwałtowny wzrost cen wanadu i tytanu nie pozostał niezauważony i znacznie zwiększył atrakcyjność projektu Barambie w Australii Zachodniej.

Jest to jeden z najwyższych na świecie projektów twardej skały tytanu, ale również zawiera depozyt wanadu wyższej klasy w strefie centralnej.

Neometals jest teraz patrząc na różne opcje, w tym bezpośredniej wysyłki rudy do Chin z naciskiem na albo tytanu lub wanadu lub produkcji półproduktu w tym obu metali sam.

Protean Energy (ASX: POW)

Protean Energy jest mocno zaangażowana w różne metody magazynowania i wytwarzania energii, w tym energii fal, systemy magazynowania sprężonego powietrza oraz udziały w firmie, która opracowała system magazynowania energii w postaci przepływowych baterii redoks wanadu.

Baterie te wykorzystują jony wanadu w różnych stanach utlenienia do przechowywania energii w postaci dwóch ciekłych elektrolitów, które mogą być zaprojektowane dla wysoce specyficznych wymagań energetycznych i mocy.

Baterie te są idealnym rozwiązaniem dla poszerzenia dostępności odnawialnych źródeł wytwarzania energii, takich jak fale, pływy, słońce i wiatr.

Protean rozwija również trzy projekty w Korei Południowej poprzez swój 50% udział w Stonehenge Korea Limited (SHK).

Sabre Resources (ASX: SBR)

Sabre Resources to kolejna firma podobna do Golden Deeps, która działa w północnej Namibii i poszukuje szerokiej gamy minerałów.

Portfolio poszukiwawcze obejmuje dwa obszary licencyjne o łącznej powierzchni ponad 800 km2, na których znajduje się ponad 60 znanych złóż miedzi, ołowiu, cynku i wanadu.

Obszary poszukiwawcze spółki Sabre obejmują od podstawowych celów geochemicznych, poprzez rozpoznanie zasobów w ośrodku górniczym Guchab, aż po ocenę wykonalności złóż cynkowo-ołowiowych w ramach trendów Pavian i Hoek.

Sabre ma nadzieję na ustanowienie zasobów miedzi i cynkowo-ołowiowych dla przyszłego rozwoju, ale nie byłoby niespodzianką odkrycie wanadu dla potencjalnej kopalni polimetalicznej.

Syrah Resources (ASX: SYR)

Znana z flagowej i niedawno oddanej do użytku kopalni grafitu Balama w Mozambiku, niewielu inwestorów pamięta, że projekt ten jest perspektywiczny pod względem wanadu.

Do 2015 r. flagowy projekt Syrah Resources był znany jako projekt grafitowo-wanadowy Balama w Mozambiku.

W połowie 2014 r. spółka Syrah sfinalizowała studium zakresowe, w którym badano produkcję wanadu w połączeniu z grafitem w Balamie. Metalurgiczne prace testowe podczas badania wyprodukowały 99,9% czysty pięciotlenek wanadu.

W tym czasie zasoby projektu wynosiły 1.15 mld ton o gradacji 10,2% całkowitego węgla grafitowego i 0,23% wanadu.

Według Syrah, zasoby wanadu Balama są czterokrotnie większe niż największe na świecie działające złoże wanadu w RPA.

Studium zakresu ujawniło, że do 255 000tpa V2O5 może być produkowane przez 20 lat po nakładach kapitałowych w wysokości 80 mln USD i generować roczną EBITDA w wysokości 85 mln USD.

W połowie 2015 roku, w swoim ostatecznym studium wykonalności dla Balama, Syrah poinformował, że będzie rozwijać zasoby wanadu do pełnego studium wykonalności, gdy grafitowa część projektu zostanie oddana do użytku.

Podczas wydobywania grafitu Balama, koncentrat zawierający wanad będzie przechowywany jako odpady przeróbcze.

Tando Resources (ASX: TNO)

Tando Resources jest nowicjuszem w dziedzinie wanadu po zawarciu umowy nabycia 74% udziałów w projekcie SPD w RPA.

Poprzedni operatorzy projektu określili zasoby w ramach SAMREC Code (2007) na poziomie 513,3 mln ton o zawartości 0,78% V2O5.

Operatorzy przecięli również wysokiej klasy i grubą mineralizację wanadu podczas podejmowania dwóch rund wierceń z odwróconym obiegiem i wierceń diamentowych z lepszymi wynikami, w tym 9 m przy 1,34% V2O5 i 10,5% TiO2 oraz 14 m przy 1.08% V2O5 i 7,07% TiO2.

Tando ma czas do końca kwietnia, aby zakończyć badanie due diligence i jeśli zdecyduje się kontynuować przejęcie, zapłaci sprzedającym łączną kwotę 35 milionów akcji po 0,30 A$ każda. Pierwsza płatność po zakończeniu badania due diligence obejmie emisję 4,25 mln akcji, co da Tando natychmiastowe 12,5% udziałów w SPD.

Technology Metals Australia (ASX: TMT)

Technology Metals Australia koncentruje się na rozwoju swojego projektu wanadowego Gabanintha, położonego około 40 km od Meekatharra w środkowo-zachodniej części WA.

Północny blok projektu posiada niewykorzystane zasoby o wielkości 62,8 mln ton w gatunku 0,8% V2O5, 35,9% żelaza, 10,8% aluminium, 18,3% krzemu, 9,7% tytanu i 3,2% LOI, przy czym wkrótce zostanie opublikowana aktualizacja.

Pierwotny szacunek zasobów o wielkości 21,5 mln ton w gatunku 0,9% V2O5 dla południowej działki Gabanintha został opublikowany w połowie grudnia ubiegłego roku. Zasoby te obejmowały część o wyższej jakości – 10,4 mln ton o jakości 1,1% V2O5.

Pod koniec lutego spółka poinformowała o odzyskaniu do 97,8% wanadu w koncentratach magnetycznych podczas testów metalurgicznych. Koncentraty wanadu o jakości 1,3% i wyższej zostały również wydobyte ze stref o wyższej jakości.

Wyniki pochodziły z próbek kompozytowych z Północnego Bloku projektu.

Technology Metals Australia poinformowała, że będzie kontynuować program prac testowych w celu oceny zasobów Północnego Bloku i oceny dalszego przetwarzania przy użyciu tradycyjnych metod prażenia soli i ługowania.

TNG Limited (ASX: TNG)

Głównym celem TNG jest projekt żelazowo-wanadowo-tytanowy w Mount Peake, około 230 km na północ od Alice Springs w wysoce perspektywicznej prowincji Arunta w Terytorium Północnym.

Złoże zostało odkryte w 2008 r., kiedy TNG odkryło magnetytowo-łożyskowe gabro zawierające wysokiej klasy wanad, tytan i żelazo, z płytką mineralizacją, co czyni je odpowiednim do wydobycia w kopalni odkrywkowej.

Mount Peake posiada obecnie całkowite zasoby JORC szacowane na 160Mt @ 0.28% wanadu (V2O5), 5% tytanu (TiO2) i 23% żelaza (Fe), z czego 118Mt to status Measured Resource.

Studium wykonalności zakończone w lipcu 2015 r. prognozuje 20-letni okres eksploatacji kopalni, przepływy pieniężne w wysokości A$11,6 mld, wartość bieżącą netto w wysokości $4.9 mld i wewnętrzną stopę zwrotu przed opodatkowaniem w wysokości 41%.

Projekt jest strategicznie położony w pobliżu istniejącej infrastruktury energetycznej i transportowej, w tym kolei Alice Springs-Darwin, autostrady Stuart i rurociągu LPG.

Triton Minerals (ASX: TON)

Innym graczem grafitowym z nogą w przestrzeni wanadowej jest Triton Minerals.

Spółka poinformowała, że jest w trakcie negocjacji w sprawie możliwości joint venture dotyczących Nicanda Hill w Mozambiku, która według Triton gości jedno z największych na świecie połączonych złóż grafitu i wanadu.

Pod koniec 2015 roku Triton poinformował o zaktualizowanym szacunku zasobów dla Nicanda Hill wynoszącym 1,44 miliarda ton o gradacji 11,11% całkowitego węgla grafitowego i 0,29% V2O5 dla 160,32Mt zawartego grafitu i 4,22Mt zawartego wanadu.

Wstępne prace związane z testami metalurgicznymi na wanadzie w odpadach procesowych wyprodukowały koncentrat wanadu o gradacji do 0,75% V2O5.

W 2016 roku, kiedy szacunek zasobów dla Nicanda Hill został ponownie oszacowany, składnik wanadowy nie został uwzględniony, ponieważ w tym okresie nie podjęto żadnych dalszych prac metalurgicznych.

Do stycznia 2018 roku w Nicanda Hill podjęto niewiele dalszych prac dotyczących uwolnienia zawartości wanadu.

Venus Metals (ASX: VMC)

Venus Metals z pewnością żyje zgodnie ze swoją nazwą z bogactwem różnych metali w różnych projektach, w tym niklu, złota, miedzi, litu, tantalu, a nawet rudy żelaza.

Jednakże to jego projekt Youanmi Vanadium jest dla nas najbardziej interesujący.

Zlokalizowany około 42 km na południowy wschód od Windimurra w WA, obszar ten został zbadany przez Australian Gold Resources pod koniec lat 90-tych.

Z tego próbkowania Pre-JORC Inferred Resource of 136 Million Tonnes grading 0.42% V2O5 (cut-off 0.27% V2O5), a dalsze wiercenia potwierdziły występowanie grubych warstw magnetytu wanadowego.

Widenbar i Associates opracowali od tego czasu szacunkowe zasoby mineralne dla złoża Youanmi Vanadium, wskazując na dwie wysokoprocentowe domeny mineralne, z domenami niskoprocentowymi leżącymi pomiędzy nimi i ponad nimi.

Śledzik akcji wanadu

Zobacz także:
– akcje złota na ASX
– akcje srebra na ASX
– akcje litu na ASX
– akcje kobaltu na ASX
– akcje grafitu na ASX
– akcje niklu na ASX
– akcje metali ziem rzadkich na ASX
– akcje cynku na ASX
– akcje uranu na ASX
– zapasy uranu na ASX
– zapasy tlenku glinu o wysokiej czystości na ASX
– zapasy piasków mineralnych na ASX
– zapasy cyny na ASX
– zapasy wolframu na ASX
– zapasy ropy i gazu na ASX
– zapasy konopi na ASX

.