Wheaton College Trust Company jest bankiem krajowym zarejestrowanym przez United States Office of the Comptroller of the Currency (OCC) i jest filią Wheaton College, pierwotnie założoną w celu administrowania i pełnienia funkcji powiernika nieodwołalnych i odwołalnych instrumentów powierniczych na rzecz Wheaton

W zgodzie ze swoimi celami charytatywnymi, Trust Company świadczy usługi powiernicze, w tym zarządzanie inwestycjami, dla innych organizacji non-profit poszukujących pomocy w zakresie swoich aktywów inwestycyjnych. Jako klient Firmy Powierniczej możesz oczekiwać:

• Pełnego dostępu do naszych specjalistów inwestycyjnych i ekspertów od planowanych darowizn
• Usług dostosowanych do Twoich celów inwestycyjnych
• Odpowiedzialności i wartości skoncentrowanych na Chrystusie

Profile klientów

Firma Powiernicza zarządza około 150 kontami, których łączne aktywa wynoszą ponad 300 milionów dolarów. Naszym największym klientem jest fundusz wieczysty Wheaton College. Firma Trust Company zarządza również kontami fundacji i kontami instytucjonalnymi, funduszami charytatywnymi (charitable remainder trusts), testamentowymi funduszami spadkowymi (revocable living trusts) oraz osobistymi funduszami nieodwołalnymi (personal irrevocable trusts).

Filozofia inwestowania

Wheaton College Trust Company inwestuje konta klientów w zdywersyfikowane portfele, które koncentrują się na długoterminowych zyskach całkowitych (dochód plus wzrost wartości kapitału) i są zgodne z tolerancją ryzyka każdego klienta.

Aktywa klientów Trust Company są inwestowane w dwa wspólne fundusze powiernicze, Wheaton Stock Fund i Wheaton Bond Fund. Aktywa wspólnych funduszy powierniczych są zarządzane przy użyciu kombinacji aktywnych i pasywnych (indeksowanych) produktów inwestycyjnych, w tym zewnętrznych doradców inwestycyjnych pod aktywnym nadzorem kierownictwa i dyrektorów Trust Company.

Fundusz Wheaton Stock Fund jest zdywersyfikowanym funduszem powierniczym, który zatrudnia zespół najlepszych zewnętrznych menedżerów inwestycyjnych o zróżnicowanych i uzupełniających się strategiach w celu generowania wzrostu wartości kapitału w długim okresie czasu. Celem inwestycyjnym portfela jest osiągnięcie lepszych wyników od indeksu Standard and Poor’s 500 Index.

Fundusz Obligacji Wheaton jest wspólnym funduszem powierniczym, który inwestuje w wysokiej jakości opodatkowane papiery wartościowe o stałym dochodzie, starając się wygenerować całkowity zwrot, który obejmuje bieżący dochód i wzrost wartości kapitału przy umiarkowanym ryzyku w długim okresie czasu. Celem inwestycyjnym portfela jest osiągnięcie lepszych wyników niż indeks Barclay’s Aggregate Bond Index.

Wspólne fundusze powiernicze pozwalają na inwestowanie funduszy klientów przez ten sam zespół zewnętrznych doradców inwestycyjnych, z którymi Wheaton College inwestuje swoje własne fundusze. Ekonomia tej strategii sprawia, że ta ekspertyza na wysokim poziomie jest dostępna dla wszystkich klientów, a wspólne fundusze powiernicze zapewniają jednolity zwrot z inwestycji dla wszystkich klientów na poziomie klasy aktywów, niezależnie od wielkości konta.

Szablon opłat

Roczna opłata administracyjna dla funduszy powierniczych, fundacji i organizacji non-profit:

Opłaty za administrowanie funduszami powierniczymi nie obejmują kosztów zarządzania inwestycjami, przechowywania i audytu wspólnych funduszy powierniczych. Koszty te obciążają bezpośrednio wspólne fundusze powiernicze i są odliczane od zysków z inwestycji funduszy. Wszystkie opłaty są naliczane z góry na początku każdego kwartału kalendarzowego w oparciu o wartość aktywów konta obliczoną na zamknięcie ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału. Wszystkie opłaty mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Kontakt

Dowiedz się, jak Wheaton College Trust Company może pomóc w zarządzaniu aktywami inwestycyjnymi Twojej szkoły lub ministerstwa. Skontaktuj się z nami pod numerem 630.752.5332 lub [email protected], aby odbyć przyjazną, niezobowiązującą rozmowę z jednym z naszych doświadczonych pracowników.