CC Capital, prywatna firma inwestycyjna koncentrująca się na długoterminowym inwestowaniu i prowadzeniu wysokiej jakości przedsiębiorstw, oraz Motive Partners (Motive), specjalistyczna firma private equity koncentrująca się na inwestycjach we wzrost i wykup firm świadczących usługi finansowe oparte na technologii, przejmują Wilshire Associates (Wilshire), firmę zajmującą się technologią inwestycyjną i doradztwem.

Od czasu założenia przez Dennisa Tito w 1972 roku, Wilshire rozwinęła się z firmy zajmującej się technologią inwestycyjną w globalną firmę doradczą specjalizującą się w produktach inwestycyjnych, usługach konsultingowych i rozwiązaniach technologicznych. Firma, z siedzibą w Santa Monica w Kalifornii, obsługuje głęboką bazę klientów blue-chip właścicieli aktywów, w tym korporacyjne i publiczne plany emerytalne, a także wiele z największych na świecie instytucji finansowych i pośredników. W 1974 r. Spółka stworzyła indeks Wilshire 5000, który nadal jest jednym z najszerzej akceptowanych ostatecznych benchmarków dla szerokiego rynku akcji w USA. W 1976 r. Wilshire stworzyła również usługę Wilshire Trust Universe Comparison Service, która dziś pozostaje największą na świecie usługą typu peer-universe dla aktywnie zarządzanych aktywów amerykańskich planów instytucjonalnych, reprezentujących ~3,6 bln USD w AUM.

„Fundamenty, które Wilshire zbudowała w ciągu ostatnich pięciu dekad, stwarzają wysoce przekonującą okazję do przyspieszenia wzrostu dla jej klientów i firmy” – mówi Chinh Chu, Starszy Dyrektor Zarządzający CC Capital. Rob Heyvaert, Partner Zarządzający w Motive Partners komentuje: „Jesteśmy zachwyceni ponowną współpracą z CC Capital, łącząc głęboką wiedzę naszych zespołów na temat sektora w celu realizacji planu transformacji, z korzyścią dla wyjątkowej bazy klientów Wilshire i przyszłych klientów.”

Branża zarządzania aktywami wykazuje konsekwentny wzrost i szybką ewolucję technologiczną, co stwarza możliwości zarówno dla zasiedziałych, jak i destrukcyjnych dostawców w całym łańcuchu wartości. CC Capital i Motive uważają, że jako renomowana marka specjalizująca się w produktach inwestycyjnych, usługach doradczych i rozwiązaniach technologicznych od prawie 50 lat, Wilshire Associates i jej klienci są dobrze przygotowani do czerpania korzyści z tej współpracy. Kapitał, doświadczenie i sieć zapewnione przez CC Capital i Motive będą wspierać Wilshire w skupieniu się na innowacjach i zwiększaniu możliwości w ramach bieżącej oferty przy jednoczesnym zachowaniu modelu operacyjnego skoncentrowanego na kliencie.

CC Capital i Motive mają wspólny cel tworzenia długoterminowej wartości w firmach z branży technologii finansowych, ostatnio współpracując przy Dun & Bradstreet wraz z innymi inwestorami finansowymi. Dzięki silnej marce i możliwościom produktowym Wilshire, spodziewają się wykorzystać znaczący potencjał Spółki do dalszego przekształcania i przynoszenia korzyści swoim klientom poprzez rozszerzoną technologię, dane i możliwości analityczne, nowe rozwiązania i oferty inwestycyjne oraz rozszerzone partnerstwo i obecność geograficzną. W przyszłości, po zamknięciu transakcji, klienci Wilshire mogą oczekiwać łatwiejszego i częstszego dostępu do pełnego zakresu możliwości Spółki, w tym do dodatkowej wiedzy specjalistycznej w ramach różnych ofert Wilshire, a także będą korzystać z nowych rozwiązań opracowanych w celu sprostania zmieniającym się i rozszerzającym obowiązkom wymaganym przez osoby, którym służą. CC Capital i Motive będą dążyć do wykorzystania swoich połączonych zasobów i doświadczenia w celu zapewnienia lepszej technologii, danych i możliwości analitycznych, aby zapewnić głębszy wgląd i lepszą obsługę.

„Dzięki 50-letniej historii innowacji i sukcesów, dzisiejsze ogłoszenie pozycjonuje Wilshire na ekscytującą przyszłość i zapewnia nam możliwość dalszego dostarczania rozwiązań i usług zorientowanych na klienta, które są zarówno przyszłościowe, jak i wykorzystują pełną głębię wiedzy, którą mamy do zaoferowania” – mówi Jason Schwarz, Dyrektor Operacyjny Wilshire Associates. „Kolektywne doświadczenie i wiodąca pozycja w branży w CC Capital i Motive będą wspierać naszą koncentrację na innowacjach i zwiększaniu możliwości w ramach naszych obecnych ofert, przy jednoczesnym utrzymaniu modelu operacyjnego skoncentrowanego na kliencie i dalszym budowaniu dziedzictwa sukcesu Wilshire w naszych obszarach praktyki, aby otworzyć nowe możliwości dla naszych klientów.”

Po zamknięciu transakcji Dennis Tito ustąpi z funkcji Dyrektora Generalnego i Przewodniczącego, a John Hindman również ustąpi z funkcji Prezesa i Wiceprzewodniczącego, przy czym Jason Schwarz nadal będzie kierował działalnością inwestycyjną i analizą portfela jako Prezes i Dyrektor Operacyjny. Transakcja, która podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym wymaganym zatwierdzeniom, ma zostać zamknięta do końca 2020 roku.