Wheaton College Trust Company è una banca nazionale autorizzata dall’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) degli Stati Uniti ed è una filiale del Wheaton College, originariamente fondata per amministrare e fungere da fiduciario di strumenti fiduciari irrevocabili e revocabili a beneficio di Wheaton

In linea con i suoi scopi benefici, la Trust Company fornisce servizi fiduciari, inclusa la gestione degli investimenti, ad altre organizzazioni non profit che cercano assistenza per i loro investimenti. Come cliente della Trust Company puoi aspettarti:

• Pieno accesso ai nostri professionisti degli investimenti e agli esperti di donazioni pianificate
• Servizio personalizzato per soddisfare i tuoi obiettivi di investimento
• Responsabilità e valori incentrati su Cristo

Profili dei clienti

La Trust Company gestisce circa 150 conti con un patrimonio totale di oltre 300 milioni di dollari. Il nostro cliente più grande è la dotazione del Wheaton College. La Trust Company gestisce anche conti di fondazioni e istituzioni, fondi fiduciari di beneficenza, fondi fiduciari revocabili e successioni e fondi fiduciari personali irrevocabili.

Filosofia di investimento

Wheaton College Trust Company investe i conti dei clienti in portafogli diversificati che si concentrano su rendimenti totali a lungo termine (reddito più apprezzamento del capitale) e sono coerenti con la tolleranza del rischio di ciascun cliente.

I beni dei clienti della Trust Company sono investiti in due fondi comuni, il Wheaton Stock Fund e il Wheaton Bond Fund. Il patrimonio dei fondi fiduciari comuni è gestito utilizzando una combinazione di prodotti d’investimento attivi e passivi (indicizzati), compresi consulenti d’investimento esterni sotto la supervisione attiva dei funzionari e degli amministratori della Trust Company.

Il Wheaton Stock Fund è un fondo fiduciario comune azionario diversificato che impiega un team di manager d’investimento esterni di alto livello con strategie diverse e complementari nel tentativo di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. L’obiettivo d’investimento del portafoglio è di sovraperformare l’indice Standard and Poor’s 500.

Il Wheaton Bond Fund è un fondo fiduciario comune che investe in titoli a reddito fisso tassabili di alta qualità nel tentativo di generare un rendimento totale che includa reddito corrente e apprezzamento del capitale con un rischio moderato nel lungo termine. L’obiettivo di investimento del portafoglio è quello di sovraperformare il Barclay’s Aggregate Bond Index.

I fondi fiduciari comuni consentono l’investimento dei fondi dei clienti da parte dello stesso team di consulenti di investimento esterni con cui il Wheaton College investe i propri fondi. Le economie di questa strategia rendono questa competenza di alto livello accessibile a tutti i clienti, e i fondi fiduciari comuni forniscono rendimenti di investimento uniformi per tutti i clienti a livello di classe di attività, indipendentemente dalle dimensioni del conto.

Schema tariffario

Oneri annuali di amministrazione fiduciaria per dotazioni, fondazioni e organizzazioni non profit:

Le commissioni di amministrazione fiduciaria escludono i costi di gestione degli investimenti, custodia e revisione dei fondi comuni. Questi costi sono addebitati direttamente ai fondi fiduciari comuni e sono compensati dai rendimenti degli investimenti dei fondi. Le spese fiduciarie straordinarie non sono considerate commissioni di amministrazione fiduciaria e saranno addebitate al fondo.

Tutte le commissioni sono fatturate in anticipo all’inizio di ogni trimestre solare in base al valore patrimoniale del conto calcolato alla chiusura dell’ultimo giorno lavorativo del trimestre precedente. Tutte le tariffe sono soggette a modifiche in qualsiasi momento.

Contattaci

Scopri come la Wheaton College Trust Company può aiutarti a gestire gli investimenti della tua scuola o ministero. Contattateci al 630.752.5332 o [email protected] per una conversazione amichevole e senza impegno con uno dei nostri esperti.