CC Capital, una società d’investimento privata focalizzata sull’investimento e la gestione di aziende di alta qualità a lungo termine, e Motive Partners (Motive), una società di private equity specializzata nella crescita e negli investimenti di buyout in società di servizi finanziari basati sulla tecnologia, stanno per acquisire Wilshire Associates (Wilshire), una società di consulenza e tecnologia di investimento.

Dalla sua fondazione da parte di Dennis Tito nel 1972, Wilshire è cresciuta da una società di tecnologia di investimento in una società di consulenza globale specializzata in prodotti di investimento, servizi di consulenza e soluzioni tecnologiche. Con sede centrale a Santa Monica, California, la Società serve una profonda base di clienti blue-chip di proprietari di patrimoni, tra cui piani pensionistici aziendali e pubblici, oltre a molte delle maggiori istituzioni finanziarie e intermediari del mondo. Nel 1974, la Società ha istituito l’indice Wilshire 5000, che continua ad essere uno dei benchmark definitivi più ampiamente accettati per il mercato azionario statunitense. Wilshire ha inoltre istituito il Wilshire Trust Universe Comparison Service nel 1976, che oggi rimane il più grande servizio di peer-universe al mondo per i patrimoni dei piani istituzionali statunitensi gestiti attivamente, che rappresenta ~USD3.600 miliardi di AUM.

“Le fondamenta che Wilshire ha costruito negli ultimi cinque decenni forniscono un’opportunità estremamente interessante da cui partire per accelerare la crescita dei suoi clienti e della società”, afferma Chinh Chu, Senior Managing Director di CC Capital. Rob Heyvaert, Managing Partner di Motive Partners ha commentato: “Siamo lieti di collaborare nuovamente con CC Capital, combinando la profonda conoscenza del settore da parte dei nostri team per eseguire il nostro piano di trasformazione, a beneficio dell’eccezionale base clienti di Wilshire e dei clienti futuri.”

L’industria della gestione patrimoniale sta mostrando una crescita costante e una rapida evoluzione tecnologica, presentando opportunità sia per i fornitori storici che per quelli dirompenti in tutta la catena del valore. CC Capital e Motive ritengono che, come marchio rinomato specializzato in prodotti d’investimento, servizi di consulenza e soluzioni tecnologiche da quasi 50 anni, Wilshire Associates e i suoi clienti siano ben posizionati per beneficiare di questa partnership collaborativa. Il capitale, l’esperienza e la rete forniti da CC Capital e Motive sosterranno l’attenzione di Wilshire sull’innovazione e sul miglioramento delle capacità all’interno delle sue attuali offerte, pur mantenendo un modello operativo incentrato sul cliente.

CC Capital e Motive condividono l’obiettivo comune di creare valore a lungo termine nelle società di tecnologia finanziaria, recentemente collaborando su Dun & Bradstreet insieme ad altri investitori finanziari. Con il forte marchio e le capacità di prodotto di Wilshire, si aspettano di capitalizzare il significativo potenziale dell’azienda per trasformare ulteriormente e beneficiare i propri clienti attraverso una tecnologia potenziata, dati e capacità di analisi, nuove soluzioni e offerte di investimento, nonché partnership e presenza geografica ampliate. In futuro, dopo la chiusura della transazione, i clienti di Wilshire possono aspettarsi un accesso più facile e frequente all’intera gamma di capacità dell’azienda, comprese le competenze aggiuntive attraverso le varie offerte di Wilshire, e beneficeranno di nuove soluzioni sviluppate per soddisfare le responsabilità mutevoli e in espansione richieste da coloro che servono. CC Capital e Motive cercheranno di sfruttare le loro risorse ed esperienze combinate per migliorare la tecnologia, i dati e le capacità di analisi per garantire una maggiore comprensione e un servizio migliore.

“Con 50 anni di storia di innovazione e successo, l’annuncio di oggi posiziona Wilshire per un futuro entusiasmante e ci fornisce la possibilità di continuare a fornire soluzioni e servizi incentrati sul cliente che sono sia lungimiranti che utilizzano l’intera profondità delle competenze che abbiamo da offrire”, afferma Jason Schwarz, Chief Operating Officer di Wilshire Associates. “L’esperienza collettiva e la leadership nel settore di CC Capital e Motive sosterranno la nostra attenzione sull’innovazione e sul miglioramento delle capacità all’interno delle nostre offerte attuali, mantenendo un modello operativo incentrato sul cliente e costruendo ulteriormente sull’eredità di successo di Wilshire nelle nostre aree di pratica per aprire nuove opportunità ai nostri clienti.”

Alla chiusura della transazione, Dennis Tito lascerà i suoi ruoli di amministratore delegato e presidente, e John Hindman lascerà anche i suoi ruoli di presidente e vicepresidente, mentre Jason Schwarz continuerà a guidare le attività di investimento e analisi di portafoglio come presidente e direttore operativo. La transazione, che è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni richieste, dovrebbe chiudersi entro la fine del 2020.