Co je to family office?

Standardní článek o rodinné kanceláři obvykle začíná vždy stejnou otázkou: Co je to family office? Většina čtenářů bude mít přibližnou představu o tom, co je to family office, ale pokud jde o nábor zaměstnanců pro family office, může to překvapivě vytvořit širokou propast požadavků v závislosti na obchodní kultuře klienta. Na konferenci STEP v Ženevě v květnu 2011 jeden z delegátů zpochybnil definici používání slov „family office“. Rodinnou kanceláří totiž může být svěřenecká společnost, nezávislý správce aktiv, private equity společnost s několika zaměstnanci, multifamily office velikosti malé privátní banky nebo skutečně dobře institucionalizovaná single family office s více než 100 zaměstnanci, která investuje do různých aktiv, jako jsou nemovitosti, hedgeové fondy nebo private equity. Náborové potřeby rodinné kanceláře se mohou výrazně lišit v závislosti na infrastruktuře rodinné kanceláře. Jedno je jisté: jedná se o složité a nepřehledné prostředí.

Trendy v oblasti rodinných kanceláří:

Řada správců majetku vidí, že trh správy soukromého majetku je stále více konkurenční. Cílů bude stále obtížné dosáhnout; náročné procesy řízení rizik a papírování činí práci náročnější a metodičtější. Z médií slyšíme, že klienti ztratili důvěru v bezpečnost alternativních investic a nyní požadují bezpečné investice a nezávislost. Za těchto podmínek můžeme předpokládat, že koncept rodinné kanceláře bude svádět stále více UHNW osob, které nyní vyhledávají spíše kvalitativní přístup a individuální služby be-spoke než sofistikovaný přístup orientovaný na produkty, který byl standardem před několika lety. Na celém světě se objevil značný počet bohatých rodin, které si uvědomují výhody vytvoření nezávislého podniku, jako je jednotná rodinná kancelář. Všeobecně bylo dohodnuto, že 250 milionů USD je minimální požadavek pro vytvoření struktury single family office (SFO) a 500 tisíc USD pro multi family office (MFO). Nyní se podle některých našich klientů zdá, že 150 milionů USD je již dobrý začátek, který umožňuje příjemcům mít jednoduchou platformu s outsourcovanými službami. Je známo, že MFO se starají o UHNW klienty. Novým trendem by však mohlo být, že tyto infrastruktury se nyní budou chtít blíže zaměřit na menší klienty v kategorii afluentních až ultraafluentních klientů.

Paradox náboru:

Pro rodiny UHNW je jedním z hlavních problémů, pokud jde o nábor někoho, najít rovnováhu mezi důvěryhodným poradcem a kvalifikovaným odborníkem. Když se klient UHNW rozhodne vytvořit vlastní samostatnou rodinnou kancelář, hledá ředitel nebo majitel firmy ve své soukromé síti obchodních kontaktů důvěryhodného poradce. Tímto způsobem se však může snížit šance na využití fondu profesionálně zkušených mezinárodních talentů. Aby byl zajištěn úspěch začínajícího podniku, jako je jednotná rodinná kancelář, potřebuje v čele silného výkonného ředitele, generálního ředitele, informačního ředitele nebo vedoucího rodinné kanceláře. Obvykle se vzhledem k poměrně malé velikosti struktury společnosti a její složitosti doporučuje všestranná osobnost s různorodými dovednostmi (trust, investice do všech tříd aktiv, daňové a právní znalosti napříč hranicemi, manažerské a diplomatické schopnosti, vícejazyčnost atd. Najít tyto jedinečné typy kandidátů není pro náboráře snadný úkol. Široké spektrum vyhledávání a výběru vhodného kandidáta obvykle na globální bázi je klíčem k úspěchu obsazení pozice specializovaným náborářem.

Talenty pro rodinné kanceláře sahají od právníků pro soukromé klienty, přes manažery fondů až po vrcholové bankéře (investiční nebo privátní), daňové a trustové specialisty s přeshraničními znalostmi, účetní a finanční experty se silnými dovednostmi v oblasti výkaznictví a controllingu až po odborníky na concierge s prvotřídními službami zákazníkům a diplomatickými dovednostmi. Nesmíme zapomenout ani na důležité a specializované výkonné asistenty, kteří jsou klientům k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Stále oblíbenějšími profily jsou odborníci na správu rodiny, filantropii a umění. Za zmínku stojí, že jedním z typů profilů kandidátů, který může být pro rodinnou kancelář (bez ohledu na velikost struktury) vždy zajímavý, jsou odborníci na nemovitosti. Tato oblast odbornosti je dána tím, že velká většina rodinných kanceláří zaměřuje své investice na globální komerční a developerské trhy. My v AP Executive můžeme identifikovat obecný trend, uznává se, že „interpersonální dovednosti“ jsou pro naše klienty velmi důležitým požadavkem. Dalším důležitým faktorem, který naši klienti z řad rodinných kanceláří požadují, je osobnost a sehranost, a navíc chtějí, aby všichni zaměstnanci byli profesionálně diskrétní a loajální. Práce pro rodinnou kancelář je finančně výhodná, ale musíte být flexibilní a oddaní. Zaměstnanci musí nabízet „zákaznický servis na míru“ a nebrat své postavení jako samozřejmost. V neposlední řadě je také dobře hodnocena schopnost institucionalizace rodinné kanceláře, zejména pokud je strategií rodinné kanceláře růst do další fáze (Single to Multi nebo SFO chce diverzifikovat své investiční aktivity).

Jaké jsou mylné představy o family office?

Velmi často se setkávám s názorem, že prostředí family office je lidmi, se kterými mluvím a kteří jsou případně rozčarováni prací pro korporátní subjekt a hledají radu ohledně kariéry, považováno za typ „okouzlujícího“ útočiště. Mají pocit, že by se mohli snažit a získat správnou kariérní cestu, o kterou vždy usilovali, tím, že budou hledat místo v tomto specializovaném profesním odvětví. Rodinné kanceláře jsou většinou malé subjekty vybudované a rozvíjené podnikateli, kteří hledají klíčové hráče, kteří mohou přinést své široké znalosti a zkušenosti. Když se rodinné kanceláře institucionalizují, jsou náborové potřeby našich klientů ještě složitější. Upřednostňováni jsou především mezinárodní odborníci s výjimečným rodokmenem. Práce v prostředí rodinné kanceláře má své klady i zápory jako každá jiná profese. Výhodou je práce pro prostředí bohaté na peníze, které má přímou strukturu podřízenosti a plošné rozhodování bez zdlouhavých byrokratických postupů. Uchazeči obvykle touží po možnosti mít přímý kontakt s rodinou a zároveň flexibilně využívat své schopnosti kulturního managementu. Kariéra ve světě Family Office je výjimečná a díky tomu si naši klienti mohou „vybírat“ ty nejlepší kandidáty na tuto práci, konkurence je však stále tvrdá.