Mästera ditt vattenfallsdiagram i Tableau
En komplett handledning om hur man skapar ett underbart vattenfallsdiagram med avancerade funktioner i Tableau (med exempel i Business Analytics)
Vattenfallsdiagram är en mycket använd typ av diagram i affärspresentationer (ibland kallad build-ups eller build-downs). De används i många olika fall för att dela upp en analysvariabel i komponenter.
Här är några exempel:
– Dela upp nettoinkomsten i komponenter;
– Förstå hur din försäljning går från juni till december med bidraget från varje månad.
Hur som helst är vattenfallsdiagram inte ett lätt jobb och inte ens Office Suite hade dem fram till version 2016 (och du var tvungen att använda någon form av lösning eller använda en tilläggsfunktion från en tredje part, till exempel think-cell).
Även Tableau har inget inhemskt stöd för vattenfallsdiagram och du måste använda någon lösning.
Basic Waterfall
För det första exemplet kommer jag att använda filen NetBankingIncome.csv som finns på mitt Github-konto.
För att bygga ett grundläggande vattenfallsdiagram måste du följa dessa steg:
- Lägg till en dimension (kolumner) och ett mått (rader) i din vy. Dimensionen ska innehålla de komponenter som du vill dela upp måttet i
2. Klicka på åtgärden och välj Snabb tabellberäkning och löpande totalsumma
.
3. Och här kommer tricket. Välj Gantt Bar som markeringar (har du någonsin använt GANTT i Tableau? Verkligen?) och som ”Gantt-storlek” använder du ett nytt beräknat fält: samma mått men med motsatt tecken
4. Lägg till totalsumman till höger
Gruppera komponenter
Ibland behöver du gruppera komponenter och visa delsummor.
Med utgångspunkt i exemplet i den första delen av denna handledning har vi de fem viktigaste komponenterna i nettobankintäkterna för en affärsbank:
- Ränta på tillgångar;
- Ränta på skulder;
- Utdelning från aktieinnehav;
- Avgifter och avsättningar;
- Handelsintäkter.
I en vanlig omklassificering av resultaträkningen inom banksektorn grupperas de två första två tillsammans och den totala effekten kallas ”Nettoränteintäkter” medan de tre andra vanligtvis grupperas tillsammans i det som kallas ”Icke ränteintäkter”.
Inför den nya grupperade dimensionen i kolumnerna (före Component). Du skapar till och med en hierarki.
En annan användbar sak som du vill lägga till i diagrammet är villkorlig formatering för att skilja mellan positiva och negativa effekter. Det är enkelt. Lägg bara till ett beräknat fält med måttets tecken och lägg till det i ”color”.
Splitbar efter färger
Ibland finns det två dimensioner som du vill dela upp komponenter i: Du kanske vill dela upp varje stapel i två eller flera färger utan att skapa ytterligare en komponent i x-axeln.
För det här diagrammet vill jag använda ett annat dataset och det handlar om ett annat viktigt ämne inom bankväsendet: likviditet.
Bankernas roll i det ekonomiska systemet är att förmedla mellan vem som har ett överskott av likviditet och vill få pengar för det (investerare) och vem som behöver likviditet för sin verksamhet (låntagare). Bankerna själva behöver likviditet och måste optimera storleken på den (att hålla likviditet kan vara en kostnad i förhållande till mer lukrativa investeringar).
En typisk källa till likviditet kommer från kundernas checkkonton eller genom att emittera obligationer. Men banker kan också hämta likviditet genom att under en kort tid låna ut vissa tillgångar som de har (vanligtvis obligationer eller lån, men även aktier). Detta kan göras med motparter på marknaden (andra banker genom återköpsavtal, REPO) eller med centralbanker.
I detta sammanhang är det lämpligt att hålla reda på statusen på dina tillgångar (redan belastade eller tillgängliga) för att undvika att låna ut samma tillgång två gånger och den potentiella källan till din likviditet (marknad eller centralbank). Det finns därför två dimensioner och ett mått (likviditetsmotvärdet av dina tillgångar).
Låt oss se hur man gör det i denna databas. Du ser att Type kan anta två värden: Total Assets eller Encumbered Assets. Eftersom Available Assets kan beräknas som skillnaden mellan Total Assets och Encumbered Assets kan vi försöka få fram ett ”nedbrytningsdiagram”.
De första stegen är desamma som tidigare (kom ihåg att sortera Type så att Total Assets kommer före Encumbered Assets).
Sedan försöker du sätta källan i färg. Du kommer att se att resultaten du får inte är vad du förväntade dig: Total Asset ändras från 90 till 60. De tillgängliga tillgångarna är också mindre än väntat.
Detta beror på att den löpande summan erhålls genom att gruppera efter typ Nu när du använder ytterligare en detaljnivå (Källa) kan du se att Marknad och Centralbank överlappar varandra i samma stapel. Så vi måste ”Redigera tabellberäkning”, välja att beräkna med hjälp av ”Specifika dimensioner” och lägga till Källa.
En annan detalj som kan vara användbar är etiketter. Lägg till Measure på etiketterna och du får något liknande.
Det visar bara den översta etiketten: standardinställningen är att inte visa den överlappande etiketten. Du måste välja ”alltid visa” och centrera vertikalt.
Vattenfallsdiagram är ett fantastiskt sätt att representera komponenterna i ett mått som ofta används inom affärsanalys.
Med Tableau ”GANTT” kan du enkelt få fram ett perfekt vattenfallsdiagram med några få klick och med det du lärt dig i den här handledningen kan du gå längre än vad de vanligaste verktygen som används inom affärsanalys kan göra.