Az acélipar további erősödésével és a vanádium-redox áramlásos akkumulátorok ágazatának bővülésével a vanádium iránti kereslet várhatóan nem fog egyhamar csökkenni, és az elmúlt években számos, az ASX-en jegyzett ásványkincs-kutató részvény fordította figyelmét az alapanyag felé, abban a reményben, hogy szeletet hasíthat ebből a szilárduló piacból.

Nagyon kevés ipari fémet tartanak szépnek, de a vanádiumot igen.

A vanádium a természetben különböző vegyületek formájában sokféle élénk színben fordul elő, és neve egzotikus örökségére vezethető vissza, mivel a szépség és termékenység svéd istennőjéről, Vanadisról kapta a nevét.

Most azonban a befektetők késve találnak sok szépséget a vanádiumban, nem a nagy szilárdságú speciális acélötvözetek előállításában betöltött szokásos szerepe miatt, hanem mint akkumulátor-összetevő, amely óriási ígéretet mutat a vészhelyzeti áramellátásban és az elektromos hálózatok stabilizálásában világszerte.

Elon Musk megmutatta, hogy mi lehetséges

Elon Musk dél-ausztráliai nagy lítium-ion akkumulátorgyára megmutatta, hogy komoly pénzt lehet keresni az áramhálózat stabilizálásával, az áram tárolásával, amikor az bőséges és olcsó, és az árcsúcsok idején történő lemerítésével.

A szakértők szerint a vanádium-áramlásos akkumulátorok, más néven vanádium-redox áramlásos akkumulátorok még ígéretesebbek az elektromos hálózatok stabilizálásában a csökkenő széntermelés és a növekvő megújuló energiaforrások korában.

Noha a vanádiumnak talán nincs olyan ismert vállalkozója, mint Elon Musk, aki a lítium akkumulátorokhoz hasonlóan fejleszti a technológiát, a vanádium áramlásos akkumulátorok egyedülálló tulajdonságait olyannyira jobbnak tartják, hogy mindenképpen erős alternatívaként fognak megjelenni.

Mi az a vanádium?

A vanádium a természetben meglehetősen ritka átmeneti fém, talán ezért is volt néhány rossz kezdet, mielőtt végre felismerték.

Az eredetileg Andres Manuel del Rio által 1801-ben Mexikóban felfedezett, akkor barna ólomként ismert anyag aztán elvesztette elismertségét, miután Manuelt más tudósok tévesen meggyőzték arról, hogy valójában a króm különböző vegyületeit vizsgálja.

1830-ban Nils Gabriel Sefstrom fedezte fel és nevezte el újra, de csak 1867-ben Henry Enfield Roscoe jutott tiszta vanádium fémhez, amely kemény, bár képlékeny, szürke és ezüstös színű, és a felszínen könnyen oxidálódik, megvédve az alatta lévő fémet.

A vanádium később világhírnévre tett szert: az első sorozatgyártású Ford T-modell acélötvözetből készült vázában használták a súly csökkentése és az erő növelése érdekében, valamint számos versenyautóban is felhasználták.

A vanádiumot ötvözőként még ma is túlnyomórészt ötvözetként használják, a termelés 85%-át olyan termékek előállítására fordítják, mint a tengelyek, kerékpárkeretek, forgattyútengelyek, fogaskerekek és a nagy sebességű szerszámacélok széles skálája.

Az utóbbi időben azonban a befektetők figyelmét a vanádiumnak a vanádium-áramlású akkumulátorokban való felhasználása keltette fel igazán, ami a fém árát az elmúlt évben több mint 130%-kal emelte – ez nagyobb áremelkedést jelent, mint más “forró” akkumulátorfémek, például a kobalt, a lítium és a nikkel ára.

Az árat a szűkös kínálat és az acélipar erős megrendelései hajtották, valamint számos szakértő véleménye, miszerint a vanádium áramlásos akkumulátorok a hosszabb élettartam és a nagyobb stabilitás miatt végül megelőzik majd a lítium akkumulátorokat a nagyméretű felhasználásokban, például a hálózatstabilizáló akkumulátor-üzemekben.

A vanádium másfajta akkumulátorokban is felhasználható: a lítium-vanádium-oxid a lítium-ion akkumulátorok nagy energiasűrűségű anódja lehet, míg a vanádium-foszfátokat katódként lehetne használni a lítium-vanádium-foszfát akkumulátorokban, a lítium-ion akkumulátorok másik formájában.

Melyik akkumulátor a jobb?

Míg az akkumulátor vagy bármely más technológia esetében mindig nehéz átlátni az egymással versengő állításokat, különösen azelőtt, hogy ténylegesen kereskedelmi forgalomba kerülne, van néhány egyértelmű ok, amiért a vanádium-áramlásos akkumulátorok végül dominálni fognak a nagy ipari felhasználásokban, például az elektromos hálózatok stabilizálásában.

Mivel a vanádium-áramlásos akkumulátorok folyékony elektrolitot használnak a megszokott szilárd “cellás” konstrukció helyett, nagyon könnyen “méretezhetőek” – egyszerűen csak az elektrolit elhelyezésére használt műanyag tartály méretét kell megváltoztatni.

Ez azt jelenti, hogy megduplázhatjuk a vanádium akkumulátor méretét, és ténylegesen csökkenthetjük a villamos energia tárolásának költségét, míg ha ugyanezt tennénk egy lítium akkumulátor esetében, akkor a tárolási költség megduplázódna.

A vanádium akkumulátorok további előnyei a sokkal hosszabb, legalább 20 éves élettartam, a túlmelegedés és egyéb termikus problémák hiánya, a könnyű gyárthatóság, a nagyobb hatékonyság az idő múlásával és a hőmérséklet-változások során, valamint az a képesség, hogy több vanádiumot szerezhetünk be olyan környezeti veszélyforrásokból, mint például a bányaipari hulladékok, kimerült olajkutak és olajtárolók.

Mely vállalatoknak van vanádiumuk?

A vanádium egy kicsit szokatlan, mert önmagában ritkán bányásszák, gyakran vanádiumtartalmú magnetites vasércben fordul elő, a jelenlegi termelés nagy része Dél-Afrikából, Kínából és Oroszországból származik.

A vanádium megtalálható a bauxitban (amelyet timföld és végül alumínium előállítására használnak), valamint a nyersolaj-, szén-, olajpala- és kátrányhomok-lelőhelyeken is.

Ez az oka annak, hogy a bányászati hulladékokban, kimerült olajkutakban és olajtárolókban is találhatók készletek, amennyiben a vanádium iránti kereslet és a vanádium ára elég magas marad ahhoz, hogy a vanádium kitermelésére irányuló beruházások vonzóak legyenek.

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vanádiumlelőhelyek nagy része olyan vállalatok tulajdonában van, amelyek fő célja valami egészen más, például olaj, bauxit, vasérc, arany, réz vagy urán bányászata vagy kitermelése.

Ezt tartsuk szem előtt, amikor a “vanádiumos” vállalatok listáját nézzük, mivel sokan melléktermékként termelnek, néhányan talán nem is ismerik el, hogy vanádiummal rendelkeznek, és lehet, hogy jelenleg nem tervezik a vanádium kitermelését.

Például mind a BHP (ASX: BHP), mind a Rio Tinto (ASX: RIO) nagy mennyiségű vanádiumot birtokol, és kitermel valamennyit, de hosszú ívet kellene húzni ahhoz, hogy bármelyik globális bányászati óriás részvényeit megvásároljuk abban a reményben, hogy a vanádium ára megugrik, tekintettel a többi tevékenységük sokkal nagyobb méretére.

A kereslet és a vanádium árának tartós emelkedése azonban minden bizonnyal még ezeket a bányászati óriásokat és másokat, például az Alcoa (ASX: AAI) és a Bluescope Steel (ASX: BSL) vállalatokat is arra késztetné, hogy felülvizsgálják terveiket, és esetleg növeljék vagy megkezdjék a vanádiumgyártást, amennyiben az gazdaságos lenne.

Vanádium részvények az ASX-en

Menjünk egy kicsit mélyebbre és nézzük meg az ASX-en jegyzett különböző vanádium vállalatokat és egyedi történeteiket.

Aura Energy (ASX: AEE)

Aura Energy nagy urán és polifém projektekkel rendelkezik Európában és Afrikában, és ezek közül az egyik Közép-Svédországban vanádium szempontjából érdekesnek tűnik.

A Häggån a világ egyik legnagyobb kiaknázatlan vanádium-polimetál projektje, amely 7,870 millió font vanádium, 1,640 millió font nikkel, 2,230 millió font cink, 1,070 millió font molibdén és 803 millió font urán erőforrást tartalmaz.

A projekt egy ritkán lakott, mocsaras és erdős területen helyezkedik el, amelyet főként kereskedelmi erdőgazdálkodásra használnak, a projekt előnye Svédország világos szabályozási helyzete, amely megteremti az utat a feltárástól a termelésig.

A projekt egyik kulcsa a bioheap-kioldás, amely a réz- és aranyiparban széles körben alkalmazott módszer, és némi alkalmazással az elemfém- és urániparban.

Australian Vanadium (ASX: AVL)

A korábban Yellow Rock Resources néven ismert Australian Vanadium jelenleg nagy hangsúlyt fektet a nyugat-ausztráliai Gabanintha lelőhely fejlesztésére.

A Gabanintha legfrissebb ásványi erőforrás adatai 179,6 Mt 0,75%-os vanádium-pentoxid (V2O5), amely egy 10,2 Mt-os 1,75%-os mért ásványi erőforrásból áll.06% V2O5, 25,4 Mt 0,62%-os V2O5-tartalmú jelzett ásványi erőforrásból és 144 Mt 0,75%-os V2O5-tartalmú következtetett ásványi erőforrásból áll.

Australian Vanadiumnak van egy technológiai vállalat, a VSun Energy leányvállalata is, amely vanádium-áramlású akkumulátorokat forgalmaz a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, beleértve a megújuló energiaforrások, például a szél- és napenergia hálózati tárolását és a tartalék energiaellátást.

A VSun azt állítja, hogy a vanádium áramlásos akkumulátorok nagy előnye, hogy méretezhetőek, 20 éves élettartammal rendelkeznek, azonnal felszabadítják az energiát, akár egy évig is megtartják a töltést, és képesek teljesen kisülni károsodás vagy veszteség nélkül.

A VSun azt is állítja, hogy az akkumulátorok eredendően biztonságosak, mivel nem gyúlékonyak és nem robbanásveszélyesek, és több ezer alkalommal ciklizálhatók az alternatívákhoz képest sokkal kisebb kapacitásromlással.

Golden Deeps (ASX: GED)

A Golden Deeps modern bányászati módszerekkel kiterjedt bérleti jogokat kutat Namíbia északi részén.

A jelenlegi bányák ércbővítményeit keresi, amelyek között világviszonylatban is jelentős réz-, cink-, ólom-, ezüst- és vanádiumbányák találhatók.

A régió jól megközelíthető lezárt utakkal, nagyfeszültségű áram-, telefon- és vízvezetékkel, kikötőbe vezető vasúttal, és közel van a nagyobb városokhoz és bányászati feldolgozó létesítményekhez, beleértve a Kombat rézkoncentrátort és a Tsumeb kohászati komplexumot (egyike a mindössze öt működő kohónak Afrikában).

A Grootfontein projektnek számos jelentős kilátása van az engedélycsomagjában található történelmi termelési központok közelében.

Ezek közé tartozik az Askevold réz irányzat, az Abenab/Nosib réz-ólom-cink-vanádium irányzat és a Khusib Springs réz irányzat.

Intermin Resources (ASX: IRC)

Az Intermin Resources, bár aranykutatásra összpontosít, 100%-os részesedéssel rendelkezik a Queensland északnyugati részén található Richmond projektben.

Múlt év szeptemberében az Intermin megállapodást kötött az AXF Resources magáncéggel, amely lehetővé teszi az AXF számára, hogy négy év alatt 75%-os részesedést szerezzen a projektben.

A megállapodás részeként az AXF egyedül finanszírozza és irányítja a műszaki és kereskedelmi tanulmányokat 6 millió A$ elköltésével. Az Intermin-t a tanulmányok befejezéséig szabadon szállítják.

A projekt és a függőben lévő engedélyek mintegy 1550 négyzetkilométert fednek le.

Richmond 2004-ben 3,3 milliárd tonnás JORC erőforrással rendelkezik, amely 0.40% V2O5 vanádium és 295g/t molibdén ásványi anyagot tartalmaz.

A 2004-es JORC-konform becslés, amely magában foglalja a függőben lévő ásványfejlesztési engedélyezési területet, 5,308 bt 0,375% V2O5 és 295g/t molibdén tartalommal.

Az AXF eddig mintegy 1 millió tonna vanádiumot gyűjtött be.2mt vanádiumércet gyűjtött össze metallurgiai vizsgálatra, amelynek eredményei a júniusi negyedévben várhatóak.

A frissített JORC-konform erőforrás március végére várható.

King River Resources (ASX: KRR)

A King River Resources vanádium projektje Speewah-ban, a nyugat-ausztráliai Kimberley területén található, állítólag Ausztrália legnagyobb magnetitban lévő vanádium lelőhelye.

A mért, becsült és jelzett ásványi erőforrások 4.712 millió tonnát mutatnak 0,3% V2O5 és 14,5% vas mellett.

A fejlett kohászati kísérletek során sikeresen állítottak elő nagy tisztaságú titán-dioxid (TiO2) és vanádium-pentoxid termékeket, amelyek közül az utóbbi alkalmas a vanádium-áramlású akkumulátorokban való felhasználásra.

A vállalat egy külszíni bányát tervez a központi lelőhelyen, valamint szeparációs, kioldási és kicsapásos feldolgozást, hogy vanádium-áramlású akkumulátorokhoz alkalmas vanádiumterméket állítson elő.

Neometals (ASX: NMT)

A Neometals és partnerei megkezdték a termelést a közös tulajdonú Mt Marion lítiumbányában, és fejlesztik a Kalgoorlie lítium-hidroxid létesítményt is.

A vanádium és a titán szárnyaló ára azonban nem maradt észrevétlen, és jelentősen növelte a nyugat-ausztráliai Barambie projektjének vonzerejét.

Ez a világ egyik legmagasabb minőségű kemény kőzetből származó titánprojektje, de a központi zónában egy magasabb minőségű vanádiumlelőhelyet is tartalmaz.

A Neometals most többféle lehetőséget vizsgál, beleértve az érc közvetlen szállítását Kínába, a titánra vagy a vanádiumra összpontosítva, vagy egy félkész termék előállítását, amely magában foglalja mindkét fémet.

Protean Energy (ASX: POW)

A Protean Energy nagymértékben részt vesz különböző energiatárolási és energiatermelési módszerekben, beleértve a hullámenergiát, sűrített levegőtároló rendszereket és egy olyan vállalatban való részesedést, amely vanádium-redox áramlási akkumulátoros energiatároló rendszert fejlesztett ki.

Az akkumulátorok különböző oxidációs állapotú vanádiumionokat használnak az energia tárolására két folyékony elektrolit formájában, amelyeket nagyon speciális energia- és teljesítményigényekre lehet tervezni.

Az akkumulátorok ideális megoldást jelentenek az olyan megújuló energiatermelő források, mint a hullám-, árapály-, nap- és szélenergia rendelkezésre állásának kiszélesítésére.

A Protean a Stonehenge Korea Limited (SHK) 50%-os részesedése révén három dél-koreai projektet is fejleszt.

Az SHK 100%-os tulajdonosa a Daejon, a Miwon és a Gwesan projekteknek, amelyek mind a vanádium, mind az urán után kutatnak.

Sabre Resources (ASX: SBR)

A Sabre Resources egy másik, a Golden Deepshez hasonló vállalat, amely Namíbia északi részén tevékenykedik, és ásványi anyagok széles skáláját kutatja.

Kutatási portfóliója két, összesen több mint 800 négyzetkilométeres engedélyezési területre terjed ki, amely több mint 60 ismert réz, ólom, cink & vanádium előfordulást tartalmaz.

A Sabre kutatási területei az alapszintű geokémiai célpontoktól kezdve a Guchab bányaközpontban található erőforrások behatárolásán át a Pavian és Hoek trendeken található cink-ólom lelőhelyek megvalósíthatósági vizsgálatáig terjednek.

A Sabre reméli, hogy réz- és cink-ólomkészleteket hoz létre a jövőbeli fejlesztéshez, de nem lenne meglepő, ha egy lehetséges polimetallikus bánya esetében vanádium felfedezés történne.

Syrah Resources (ASX: SYR)

A mozambiki Balama grafitbánya zászlóshajójáról és nemrég üzembe helyezett bányájáról ismert, amire talán kevesen emlékeznek, az a projekt vanádiumos kilátásai.

2015-ig a Syrah Resources zászlóshajó projektje Balama grafit- és vanádiumprojektként volt ismert Mozambikban.

2014 közepén a Syrah véglegesített egy scoping tanulmányt, amely a vanádium termelését vizsgálta a grafittal együtt Balamában. A tanulmány során végzett metallurgiai vizsgálati munkák során 99,9%-os tisztaságú vanádium-pentoxidot állítottak elő.

A projekt erőforrása akkor 1.15 milliárd tonna, 10,2% összes grafitos szén és 0,23% vanádium tartalommal.

A Syrah szerint a Balama vanádiumkészlet négyszer nagyobb, mint a világ legnagyobb működő vanádiumlelőhelye Dél-Afrikában.

A Scoping tanulmány szerint akár évi 255.000 tonna V2O5 is előállítható lenne 20 éven keresztül, 80 millió dolláros beruházás után, és 85 millió dolláros éves EBITDA-t termelne.

2015 közepén, a Balama végleges megvalósíthatósági tanulmányában a Syrah arról számolt be, hogy a projekt grafitos részének üzembe helyezése után a vanádium erőforrás teljes megvalósíthatósági tanulmányba kerül.

A Balama grafitjának bányászata során a vanádiumtartalmú koncentrátumot hordalékként fogják tárolni.

Tando Resources (ASX: TNO)

A Tando Resources új belépő a vanádium területén, miután megállapodást kötött a dél-afrikai SPD projekt 74%-ának megszerzéséről.

A projekt korábbi üzemeltetői a SAMREC kód (2007) alapján 513,3 millió tonna 0,78% V2O5-tartalmú erőforrást határoztak meg.

Az üzemeltetők két fordított cirkulációs és gyémántfúrás során is nagyfokú és vastag vanádium-ásványozottságot metszettek, és jobb eredményeket értek el, többek között 9 méteren 1,34% V2O5 és 10,5% TiO2, valamint 14 méteren 1,34% V2O5 és 10,5% TiO2 koncentrációval.08% V2O5 és 7,07% TiO2.

A Tando-nak április végéig van ideje az átvilágítás befejezésére, és ha úgy dönt, hogy folytatja a felvásárlást, akkor összesen 35 millió darab, egyenként 0,30 A$ értékű részvényt fizet az eladóknak. A részvénykibocsátás szakaszosan történik majd bizonyos mérföldkövek elérésekor.

Az első kifizetés az átvilágítás befejezése után 4,25 millió részvény kibocsátásával jár, amivel a Tando azonnal 12,5%-os részesedést szerez az SPD-ben.

Technology Metals Australia (ASX: TMT)

A Technology Metals Australia a Gabanintha vanádium projekt előrehaladására összpontosít, amely mintegy 40 km-re van Meekatharrától, WA közép-nyugati részén található.

A projekt északi blokkjának 62,8 millió tonna 0,8% V2O5, 35,9% vas, 10,8% alumínium, 18,3% szilícium, 9,7% titán és 3,2% LOI tartalmú feltételezett erőforrása van, amelynek frissítését hamarosan közzéteszik.

A Gabanintha déli birtokrészének 21,5 millió tonna 0,9% V2O5 tartalmú első erőforrás becslését tavaly december közepén tették közzé. Ez az erőforrás tartalmazott egy 10,4 millió tonnás, 1,1%-os V2O5-tartalmú, magasabb minőségű részt.

Február végén a vállalat arról számolt be, hogy a kohászati tesztek során a mágneses koncentrátumokban akár 97,8% vanádiumot nyertek vissza. A koncentrátum 1,3%-os és magasabb vanádiumtartalmú koncentrátumokat is kinyertek a magasabb minőségű zónákból.

Az eredmények a projekt északi blokkjából származó összetett mintákból származnak.

A Technology Metals Australia bejelentette, hogy folytatja a vizsgálati munkaprogramját az északi blokk erőforrás felmérésére és a hagyományos sópörkölési és lúgosítási módszerekkel történő továbbfeldolgozás értékelésére.

TNG Limited (ASX: TNG)

ATNG fő fókusza egy vas-vanádium-titán projekt Mount Peake-nél, Alice Springs-től mintegy 230 km-re északra, az Északi Terület rendkívül ígéretes Arunta tartományában.

A lelőhelyet 2008-ban fedezték fel, amikor a TNG feltárt egy magnetittartalmú gabbrot, amely kiváló minőségű vanádiumot, titániumot és vasat tartalmaz, és sekély ásványi anyagokkal rendelkezik, így alkalmas a külszíni bányászatra.

A Mount Peake teljes JORC erőforrás becslése jelenleg 160Mt @ 0.28% vanádium (V2O5), 5% titán (TiO2) és 23% vas (Fe), amelyből 118Mt mérhető erőforrás státuszú.

A 2015 júliusában elkészült megvalósíthatósági tanulmány 20 éves bányászati élettartamot, 11,6 milliárd A$ pénzforgalmat, 4 $ nettó jelenértéket prognosztizált.9 milliárd eurót és 41%-os adózás előtti belső megtérülési rátát.

A projekt stratégiai szempontból közel helyezkedik el a meglévő energetikai és közlekedési infrastruktúrához, beleértve az Alice Springs-Darwin vasútvonalat, a Stuart Highwayt és az LPG-csővezetéket.

Triton Minerals (ASX: TON)

A Triton Minerals egy másik grafitipari vállalat, amely a vanádium területén is megveti a lábát.

A vállalat arról számolt be, hogy folyamatban vannak a tárgyalások a mozambiki Nicanda Hillnel kapcsolatos közös vállalati lehetőségekről, amely a Triton szerint a világ egyik legnagyobb kombinált grafit- és vanádiumlelőhelyét rejti.

A Triton 2015 végén jelentette, hogy a Nicanda Hill erőforrásainak becsült értéke 1,44 milliárd tonna, 11,11% összes grafitos szén és 0,29% V2O5 tartalommal, ami 160,32 millió tonna grafittartalmú és 4,22 millió tonna vanádiumtartalmú nyersanyagot jelent.

A kezdeti metallurgiai tesztek során a feldolgozási maradékban lévő vanádiummal végzett metallurgiai vizsgálatok akár 0,75% V2O5 tartalommal rendelkező vanádiumkoncentrátumot eredményeztek.

2016-ban, amikor a Nicanda Hill erőforrásbecslését újraértékelték, a vanádiumkomponenst nem vették figyelembe, mivel abban az időszakban nem végeztek további metallurgiai munkát.

2018 januárjáig a Nicanda Hillben kevés további munkát végeztek a vanádiumtartalom felszabadításával kapcsolatban.

Venus Metals (ASX: VMC)

A Venus Metals minden bizonnyal méltó a nevéhez, hiszen számos különböző projektben, többek között nikkel, arany, réz, lítium, tantál és még vasérc is található.

Minket azonban leginkább a Youanmi vanádium projektje érdekel.

A terület Windimurra-tól mintegy 42 km-re délkeletre található WA-ban, és az Australian Gold Resources az 1990-es évek végén fúrásokat végzett.

A mintavételből egy 136 millió tonnás, 0,42% V2O5-tartalmú (cut-off 0.27% V2O5), a további fúrások megerősítették a vanádiumos magnetit vastag rétegeit.

A Widenbar and Associates azóta elkészítette a Youanmi vanádium lelőhely következtetett ásványi erőforrás becslését, amely két magas ásványianyag-tartalmú területet mutat, amelyek között és felett alacsony ásványianyag-tartalmú területek találhatók.

Vanádium stock tracker

TOVÁBB:
– Arany részvények az ASX-en
– Ezüst részvények az ASX-en
– Lítium részvények az ASX-en
– Kobalt részvények az ASX-en
– Grafit részvények az ASX-en
– Nikkel részvények az ASX-en
– Ritkaföldfém részvények az ASX-en
– Cink részvények az ASX-en
– Urán. urán részvények az ASX-en
– nagy tisztaságú timföld részvények az ASX-en
– ásványi homok részvények az ASX-en
– ón részvények az ASX-en
– volfrám részvények az ASX-en
– olaj és gáz részvények az ASX-en
– kannabisz részvények az ASX-en