A Wheaton College Trust Company az Egyesült Államok Pénzügyi Ellenőrzési Hivatala (OCC) által alapított nemzeti bank és a Wheaton College leányvállalata, amelyet eredetileg azért alapítottak, hogy a Wheaton javára szóló visszavonhatatlan és visszavonható vagyonkezelői eszközöket kezelje és vagyonkezelőként szolgáljon

A jótékonysági céljaival összhangban a Trust Company más nonprofit szervezetek számára is nyújt vagyonkezelési szolgáltatásokat, beleértve a befektetések kezelését, amelyek segítséget kérnek befektetési vagyonukkal kapcsolatban. A Trust Company ügyfeleként számíthat:

• Teljes hozzáférést biztosítunk befektetési szakembereinkhez és tervezett adományozási szakértőinkhez
• Szabályozott szolgáltatás az Ön befektetési céljainak megfelelően
• Eelszámoltathatóság és Krisztus-központú értékek

Az ügyfélprofilok

A Trust Company körülbelül 150 számlát kezel, amelyek összvagyona meghaladja a 300 millió dollárt. Legnagyobb ügyfelünk a Wheaton College alapítványa. A Trust Company emellett alapítványi és intézményi számlákat, jótékonysági maradványtrösztöket, visszavonható élő trösztöket és hagyatékokat, valamint személyes visszavonhatatlan trösztöket is kezel.

Befektetési filozófia

A Wheaton College Trust Company az ügyfélszámlákat olyan diverzifikált portfóliókba fekteti, amelyek a hosszú távú teljes hozamra (jövedelem és tőkenövekedés) összpontosítanak, és összhangban vannak az egyes ügyfelek kockázattűrésével.

A Trust Company ügyfélvagyonát két közös alapba, a Wheaton Stock Fundba és a Wheaton Bond Fundba fektetik. A közös vagyonkezelői alapok eszközeit aktív és passzív (indexált) befektetési termékek kombinációjával kezelik, beleértve külső befektetési tanácsadókat is, a Trust Company tisztviselőinek és igazgatóinak aktív felügyelete alatt.

A Wheaton Stock Fund egy diverzifikált részvény közös vagyonkezelői alap, amely a tőke hosszú távú felértékelődésének megteremtésére irányuló törekvés érdekében magas szintű külső befektetési menedzserek csapatát alkalmazza változatos és egymást kiegészítő stratégiákkal. A portfólió befektetési célja, hogy a Standard and Poor’s 500 indexet felülmúlja.

A Wheaton Bond Fund egy olyan közös vagyonkezelői alap, amely kiváló minőségű adóköteles, fix kamatozású értékpapírokba fektet be annak érdekében, hogy hosszú távon olyan teljes hozamot érjen el, amely magában foglalja a folyó jövedelmet és a tőkenövekedést, mérsékelt kockázat mellett. A portfólió befektetési célja, hogy a Barclay’s Aggregate Bond Indexet felülmúlja.

A közös vagyonkezelői alapok lehetővé teszik, hogy az ügyfelek pénzeszközeit ugyanaz a külső befektetési tanácsadói csapat fektesse be, amelynél a Wheaton College a saját pénzeszközeit is befekteti. E stratégia gazdaságossága miatt ez a magas szintű szakértelem minden ügyfél számára megfizethetővé válik, a közös vagyonkezelői alapok pedig egységes befektetési hozamot biztosítanak minden ügyfél számára az eszközosztályok szintjén, függetlenül a számlamérettől.

Díjtáblázat

Éves vagyonkezelési díjak alapítványok, alapítványok és nonprofit szervezetek számára:

A bizalmi vagyonkezelési díjak nem tartalmazzák a közös vagyonkezelői alapok befektetési, letétkezelési és könyvvizsgálati költségeit. Ezek a költségek közvetlenül a közös vagyonkezelői alapokat terhelik, és az alapok befektetési hozamával szemben kerülnek nettósításra. A bizalmi vagyonkezelés rendkívüli kiadásai nem számítanak bizalmi vagyonkezelési díjnak, és azokat a bizalmi vagyon terhére számolják el.

Minden díjat minden naptári negyedév elején előre kiszámláznak a számlának az előző negyedév utolsó munkanapjának zárásakor számított eszközértéke alapján. Minden díj bármikor változhat.

Kapcsolat

Tudja meg, hogy a Wheaton College Trust Company hogyan segíthet iskolája vagy minisztériuma befektetési vagyonának kezelésében. Vegye fel velünk a kapcsolatot a 630.752.5332-es telefonszámon vagy a [email protected] címen, hogy egy barátságos, kötelezettség nélküli beszélgetést folytasson tapasztalt munkatársunkkal.