Master Your Waterfall Chart in Tableau
Egy teljes bemutató arról, hogyan hozzon létre egy csodálatos vízesés diagramot a Tableau fejlett funkcióival (üzleti elemzési példákkal)
A vízesésdiagramok egy nagyon használt diagramtípus az üzleti prezentációkban (néha épít-ups vagy build-downs). Sokféle esetben használják őket az elemzések egyes változóinak összetevőkre bontására.
Itt néhány példa:
– A nettó jövedelem összetevőkre bontása;
– Annak megértése, hogyan alakulnak az eladások júniustól decemberig az egyes hónapok hozzájárulásával.
A vízesésdiagramok azonban nem egyszerű feladat, és még az Office Suite 2016-os verziójáig nem is rendelkezett velük (és valamilyen kerülő megoldást kellett alkalmazni, vagy harmadik féltől származó kiegészítőt, például think-cellt kellett használni).
Még a Tableau sem rendelkezik natív támogatással a vízesésdiagramokhoz, és valamilyen kerülő megoldást kell használnia.
Basic Waterfall
Az első példához a NetBankingIncome fájlt fogom használni.csv fájlt, amely elérhető a Github-fiókomban.
Az alap vízesésdiagram elkészítéséhez a következő lépéseket kell követnie:
- Adjunk a nézetben egy dimenziót (oszlopok) és egy mérőszámot (sorok). A dimenziónak tartalmaznia kell azokat az összetevőket, amelyekre a mértéket fel kívánja osztani
2. Kattintson az intézkedésre, és válassza a Gyors táblázatszámítás és a Futó összeg
3. És itt jön a trükk. Válassza a Gantt Bar jelölésként (használta már valaha a GANTT-ot a Tableau-ban? Tényleg?), és “Gantt méret” néven használj egy új számított mezőt: Ugyanaz a mérték, de ellentétes előjellel
4. Adja össze a jobb oldali főösszeget
Group Components
Néha szükség van az összetevők csoportosítására és részösszegek megjelenítésére.
A bemutató első részének példáját követve egy kereskedelmi bank nettó banki jövedelmének 5 legfontosabb összetevője:
- eszközök kamatai;
- források kamatai;
- részesedésekből származó osztalék;
- díjak és céltartalékok;
- kereskedelmi bevétel.
A bankszektorban az eredménykimutatás szokásos átsorolása során az első kettőt összevonják, és az összhatást “nettó kamatbevételnek” nevezik, míg a másik hármat általában a “nem kamatjövedelemnek” nevezett összegbe csoportosítják.
Adjuk hozzá az új csoportosított dimenziót az oszlopokhoz (az összetevő előtt). Még Hierarchiát is létrehozhat.
Egy másik hasznos dolog, amit a diagramhoz szeretne hozzáadni, a feltételes formázás a pozitív és negatív hatások megkülönböztetésére. Ez egy egyszerű dolog. Csak adj hozzá egy számított mezőt az intézkedés előjelével, és add hozzá a “színhez”.
Sáv felosztása színek szerint
Néha van két dimenzió, amire szeretnénk az összetevőket felosztani: Talán minden sávot két vagy több színre akarsz osztani anélkül, hogy az x tengelyen újabb komponenst hoznál létre.
Ezhez a diagramhoz egy másik adathalmazt szeretnék használni, és egy másik fontos banki témáról szól: a likviditásról.
A bankok szerepe a gazdasági rendszerben az, hogy közvetítsenek aközött, hogy kinek van felesleges likviditása, és ezért pénzt akar kapni (befektetők), és kinek van szüksége likviditásra a vállalkozásához (hitelfelvevők). A bankoknak maguknak is szükségük van likviditásra, és optimalizálniuk kell annak nagyságát (a likviditás tartása költséget jelenthet a jövedelmezőbb befektetésekkel szemben).
A likviditás tipikus forrása az ügyfelek folyószámláiról vagy kötvénykibocsátásból származik. A bankok azonban likviditáshoz juthatnak úgy is, hogy rövid időre kölcsönadnak néhány eszközüket (jellemzően kötvényeket vagy hiteleket, de részvényeket is). Ezt megtehetik piaci partnerekkel (más bankokkal visszavásárlási megállapodáson, REPO-n keresztül) vagy központi bankokkal.
Ezzel összefüggésben hasznos nyomon követni eszközeink állapotát (már terhelt vagy rendelkezésre álló), hogy elkerüljük, hogy ugyanazt az eszközt kétszer kölcsönadjuk, valamint a likviditás lehetséges forrását (piac vagy központi bank). Ezért két dimenzió és egy mérőszám van (eszközeinek likviditási ellenértéke).
Lássuk, hogyan lehet ezt ebben az adatbázisban megtenni. Látja, hogy a Type két értéket vehet fel: Az összes eszköz vagy a megterhelt eszközök. Mivel a rendelkezésre álló eszközöket az Összes és a Megterhelt eszközök különbségeként lehetne kiszámítani, próbáljunk meg egy “leépített” diagramot kapni.
Az első lépések ugyanazok, mint korábban (ne feledjük, hogy a Típust úgy rendezzük, hogy az Összes eszközök az Megterhelt eszközök előtt legyenek).
Ezután próbálja meg a Source-t Color-ban elhelyezni. Meglátod, hogy nem olyan eredményt kapsz, mint amire számítottál: A Total Asset 90-ről 60-ra változik. Emellett a Rendelkezésre álló eszközök is kevesebb, mint amire számítottunk.
Ez attól függ, hogy a Running Sum-ot típus szerint csoportosítva kapjuk Most, hogy a részletek egy másik szintjét (Source) is használja, láthatja, hogy a Market és a Central Bank átfedésben van egy sávban. Tehát a “Táblázatszámítás szerkesztése” menüpontot kell választanunk, a “Specifikus dimenziók” használatával történő számítást kell választanunk, és hozzá kell adnunk a Forrást.
Egy másik részlet, amely hasznos lehet, a címkék. Adjunk hozzá Measure-t a címkékhez, és valami ilyesmit kapunk.
Ez csak a felső címkét mutatja: az alapértelmezett nem mutatja az átfedő címkét. Ki kell választani a “mindig megjelenít” és a függőlegesen középre helyezettet.
A vízesésdiagramok az üzleti analitikában gyakran használt csodálatos módja egy intézkedés összetevőinek ábrázolásának.
A Tableau “GANTT” használatával néhány kattintással tökéletes vízesést kaphat, és az ebben a bemutatóban tanultakkal túlmutathat az üzleti elemzésben leggyakrabban használt eszközök szokásos képességein.