A CC Capital, a magas színvonalú vállalkozásokba történő befektetésekre és azok hosszú távú működtetésére összpontosító magánbefektetési társaság, valamint a Motive Partners (Motive), a technológiai alapú pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalatokba történő növekedési és kivásárlási befektetésekre összpontosító magántőke-befektetési társaság felvásárolja a Wilshire Associates (Wilshire) befektetési technológiai és tanácsadó céget.

A Dennis Tito által 1972-ben alapított Wilshire befektetési technológiai cégből befektetési termékekre, tanácsadási szolgáltatásokra és technológiai megoldásokra szakosodott globális tanácsadó céggé nőtte ki magát. A kaliforniai Santa Monicában található székhelyű vállalat a világ számos legnagyobb pénzügyi intézménye és közvetítője mellett a vagyontulajdonosok, köztük a vállalati és állami nyugdíjpénztárak mélyen beágyazott ügyfélkörét szolgálja ki. A Társaság 1974-ben létrehozta a Wilshire 5000 indexet, amely ma is a széles amerikai részvénypiac egyik legszélesebb körben elfogadott mércéje. A Wilshire 1976-ban létrehozta a Wilshire Trust Universe Comparison Service-t is, amely ma is a világ legnagyobb összehasonlító univerzum-szolgáltatása az aktívan kezelt amerikai intézményi eszközalapok számára, ~3,6 billió dollárnyi AUM-ot képviselve.

“A Wilshire által az elmúlt öt évtizedben felépített alapok rendkívül meggyőző lehetőséget biztosítanak arra, hogy felgyorsítsa a növekedést ügyfelei és a cég számára” – mondta Chinh Chu, a CC Capital vezető ügyvezető igazgatója. Rob Heyvaert, a Motive Partners ügyvezető partnere megjegyezte: “Örülünk, hogy ismét a CC Capital partnereként dolgozhatunk, egyesítve csapataink mély ágazati ismereteit az átalakítási terv végrehajtásában, ami a Wilshire kivételes ügyfélkörének és jövőbeli ügyfeleinek javát szolgálja.”

A vagyonkezelési iparág következetes növekedést és gyors technológiai fejlődést mutat, ami az értéklánc egészében lehetőségeket kínál mind az inkumbens, mind a diszruptív szolgáltatók számára. A CC Capital és a Motive úgy véli, hogy a befektetési termékekre, tanácsadási szolgáltatásokra és technológiai megoldásokra közel 50 éve szakosodott, elismert márkaként a Wilshire Associates és ügyfelei jó helyzetben vannak ahhoz, hogy profitáljanak ebből az együttműködési partnerségből. A CC Capital és a Motive által biztosított tőke, szakértelem és hálózat támogatja a Wilshire-t abban, hogy a jelenlegi kínálatán belül az innovációra és a képességek fejlesztésére összpontosítson, miközben fenntartja ügyfélközpontú működési modelljét.

A CC Capital és a Motive közös célja a pénzügyi technológiai vállalatokban való hosszú távú értékteremtés, legutóbb a Dun & Bradstreet esetében működtek együtt más pénzügyi befektetőkkel. A Wilshire erős márkájával és termékképességeivel arra számítanak, hogy kihasználják a vállalat jelentős potenciálját, hogy tovább alakítsa és előnyére fordítsa ügyfeleit a továbbfejlesztett technológia, adat- és elemzési képességek, új befektetési megoldások és ajánlatok, valamint a kibővített partnerségek és földrajzi jelenlét révén. A tranzakció lezárását követően a Wilshire ügyfelei a jövőben könnyebb és gyakoribb hozzáférésre számíthatnak a Társaság teljes körű képességeihez, beleértve a Wilshire különböző ajánlatain keresztül nyújtott további szakértelmet, és a kiszolgálandó ügyfelek által megkövetelt változó és bővülő feladatokra kifejlesztett új megoldások előnyeit élvezhetik. A CC Capital és a Motive arra fog törekedni, hogy egyesített erőforrásaikat és tapasztalataikat felhasználva továbbfejlesztett technológiai, adat- és elemzési képességeket vezessenek be a mélyebb betekintés és a jobb szolgáltatás biztosítása érdekében.

“Az innováció és a siker 50 éves múltjával a mai bejelentés izgalmas jövő elé állítja a Wilshire-t, és lehetőséget biztosít számunkra, hogy továbbra is olyan ügyfélközpontú megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek előremutatóak és kihasználják az általunk kínált teljes körű szakértelmet” – mondta Jason Schwarz, a Wilshire Associates operatív igazgatója. “A CC Capital és a Motive együttes szakértelme és iparági vezető szerepe támogatni fogja az innovációra és a jelenlegi kínálatunkban rejlő lehetőségek bővítésére való összpontosításunkat, miközben fenntartjuk az ügyfélközpontú működési modellt, és tovább építünk a Wilshire sikeres örökségére az összes szakterületünkön, hogy új lehetőségeket nyissunk ügyfeleink számára.”

A tranzakció lezárásakor Dennis Tito lemond vezérigazgatói és elnöki tisztségéről, John Hindman pedig szintén lemond elnöki és alelnöki tisztségéről, Jason Schwarz pedig elnökként és operatív vezérigazgatóként vezeti tovább a befektetési és portfolióelemzési tevékenységeket. A tranzakció, amely a szokásos zárási feltételektől, többek között a szükséges jóváhagyásoktól függ, várhatóan 2020 végéig lezárul.