Wheaton College Trust Company är en nationell bank som är chartrad av United States Office of the Comptroller of the Currency (OCC) och är ett dotterbolag till Wheaton College, som ursprungligen grundades för att förvalta och fungera som förvaltare av oåterkalleliga och återkalleliga trustinstrument till förmån för Wheaton

I enlighet med sina välgörenhetsändamål tillhandahåller trustbolaget trusttjänster, inklusive investeringsförvaltning, till andra ideella organisationer som söker hjälp med sina investeringstillgångar. Som kund hos Trust Company kan du förvänta dig:

• Full tillgång till våra investeringsexperter och experter på planerade donationer
• Skräddarsydd service för att uppfylla dina investeringsmål
• Redovisningsskyldighet och värderingar som är centrerade på Kristus

Klientprofiler

Trust Company förvaltar cirka 150 konton med sammanlagda tillgångar på mer än 300 miljoner dollar. Vår största kund är Wheaton Colleges donationsfond. Trustbolaget förvaltar också stiftelser och institutionella konton, välgörenhetsfonder (charitable remainder trusts), återkalleliga levande fonder (revocable living trusts) och dödsbon (estates) samt personliga oåterkalleliga fonder (personal irrevocable trusts).

Investeringsfilosofi

Wheaton College Trust Company investerar klientkonton i diversifierade portföljer som är inriktade på långsiktig totalavkastning (inkomst plus kapitaltillväxt) och som är i överensstämmelse med varje klients risktolerans.

Trustbolagets klienttillgångar investeras i två gemensamma trustfonder, Wheaton Stock Fund och Wheaton Bond Fund. Tillgångarna i de gemensamma trustfonderna förvaltas med hjälp av en kombination av aktiva och passiva (indexerade) investeringsprodukter, inklusive externa investeringsrådgivare under aktiv övervakning av trustbolagets tjänstemän och styrelseledamöter.

The Wheaton Stock Fund är en diversifierad gemensam trustfond för aktier som använder ett team av externa investeringsförvaltare i toppklass med olika och kompletterande strategier i ett försök att generera kapitaltillväxt på lång sikt. Portföljens investeringsmål är att överträffa Standard and Poor’s 500 Index.

The Wheaton Bond Fund är en gemensam fond som investerar i högkvalitativa beskattningsbara räntebärande värdepapper i ett försök att generera en totalavkastning som inkluderar löpande inkomster och kapitaltillväxt med måttlig risk på lång sikt. Portföljens investeringsmål är att överträffa Barclay’s Aggregate Bond Index.

De gemensamma förvaltningsfonderna gör det möjligt att investera klientmedel av samma team av externa investeringsrådgivare som Wheaton College investerar sina egna medel med. Ekonomierna i denna strategi gör denna expertis på hög nivå överkomlig för alla kunder, och de gemensamma förvaltningsfonderna ger enhetlig investeringsavkastning för alla kunder på tillgångsklassnivå, oavsett kontostorlek.

Avgiftstabell

Årliga förvaltningsavgifter för stiftelser, stiftelser och ideella organisationer:

Avgifter för förvaltning av truster utesluter kostnader för investeringsförvaltning, förvaring och revision av de gemensamma trustfonderna. Dessa kostnader debiteras direkt av de gemensamma förvaltningsfonderna och kvittas mot fondernas investeringsavkastning. Extraordinära utgifter för trusterna betraktas inte som förvaltningsavgifter för trusterna och kommer att debiteras trusterna.

Alla avgifter faktureras i förskott i början av varje kalenderkvartal på grundval av kontots tillgångsvärde beräknat vid slutet av den sista arbetsdagen i det föregående kvartalet. Alla avgifter kan ändras när som helst.

Kontakta oss

Lär dig hur Wheaton College Trust Company kan hjälpa dig att förvalta din skolas eller ditt ministeriums investeringstillgångar. Kontakta oss på 630.752.5332 eller [email protected] för ett vänligt och oavhängigt samtal med en av våra erfarna medarbetare.