Die Wheaton College Trust Company ist eine nationale Bank, die vom United States Office of the Comptroller of the Currency (OCC) gechartert wurde und eine Tochtergesellschaft des Wheaton College ist. Sie wurde ursprünglich gegründet, um unwiderrufliche und widerrufliche Treuhandinstrumente zugunsten von Wheaton zu verwalten und als Treuhänder zu fungieren

In Übereinstimmung mit ihren wohltätigen Zwecken bietet die Trust Company anderen gemeinnützigen Organisationen, die Unterstützung bei der Verwaltung ihres Anlagevermögens suchen, Treuhanddienstleistungen, einschließlich der Anlageverwaltung, an. Als Kunde der Trust Company können Sie Folgendes erwarten:

• Voller Zugang zu unseren Anlageexperten und Experten für geplante Spenden
• Maßgeschneiderter Service, um Ihre Anlageziele zu erreichen
• Rechenschaftspflicht und christuszentrierte Werte

Kundenprofile

Die Trust Company verwaltet etwa 150 Konten mit einem Gesamtvermögen von mehr als 300 Millionen Dollar. Unser größter Kunde ist das Stiftungsvermögen des Wheaton College. Die Trust Company verwaltet auch Stiftungs- und institutionelle Konten, karitative Resttreuhandfonds, widerrufliche Treuhandfonds und Nachlässe sowie unwiderrufliche Treuhandfonds für Privatpersonen.

Anlagephilosophie

Die Wheaton College Trust Company investiert Kundenkonten in diversifizierte Portfolios, die sich auf langfristige Gesamtrenditen (Einkommen plus Kapitalzuwachs) konzentrieren und mit der Risikotoleranz jedes Kunden übereinstimmen.

Die Kundenvermögen der Trust Company werden in zwei gemeinsame Treuhandfonds investiert, den Wheaton Stock Fund und den Wheaton Bond Fund. Die Vermögenswerte der gemeinsamen Treuhandfonds werden unter Verwendung einer Kombination aus aktiven und passiven (indexierten) Anlageprodukten verwaltet, einschließlich externer Anlageberater unter aktiver Aufsicht der leitenden Angestellten und Direktoren der Treuhandgesellschaft.

Der Wheaton Stock Fund ist ein diversifizierter Aktienfonds, der ein Team von erstklassigen externen Anlagemanagern mit unterschiedlichen und sich ergänzenden Strategien einsetzt, um langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Anlageziel des Portfolios besteht darin, den Standard and Poor’s 500 Index zu übertreffen.

Der Wheaton Bond Fund ist ein allgemeiner Treuhandfonds, der in hochwertige steuerpflichtige festverzinsliche Wertpapiere investiert, um langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die laufende Erträge und Kapitalzuwachs bei moderatem Risiko umfasst. Das Anlageziel des Portfolios besteht darin, den Barclay’s Aggregate Bond Index zu übertreffen.

Die gemeinsamen Treuhandfonds ermöglichen die Anlage von Kundengeldern durch dasselbe Team von externen Anlageberatern, bei denen das Wheaton College seine eigenen Gelder anlegt. Die Einsparungen dieser Strategie machen diese hochrangige Expertise für alle Kunden erschwinglich, und die gemeinsamen Treuhandfonds bieten einheitliche Anlagerenditen für alle Kunden auf der Ebene der Anlageklassen, unabhängig von der Kontogröße.

Gebührentabelle

Jährliche Treuhandverwaltungsgebühren für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen:

Die Gebühren für die Treuhandverwaltung umfassen nicht die Kosten für die Anlageverwaltung, die Verwahrung und die Rechnungsprüfung der gemeinsamen Treuhandfonds. Diese Kosten werden den gemeinsamen Treuhandfonds direkt in Rechnung gestellt und mit den Investitionserträgen der Fonds verrechnet.

Alle Gebühren werden zu Beginn eines jeden Kalenderquartals im Voraus auf der Grundlage des Vermögenswerts des Kontos berechnet, der zum Ende des letzten Geschäftstages des vorangegangenen Quartals berechnet wurde. Alle Gebühren können jederzeit geändert werden.

Kontaktieren Sie uns

Erfahren Sie, wie die Wheaton College Trust Company Ihnen bei der Verwaltung des Anlagevermögens Ihrer Schule oder Ihres Ministeriums helfen kann. Kontaktieren Sie uns unter 630.752.5332 oder [email protected] für ein freundliches, unverbindliches Gespräch mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter.