Meistern Sie Ihr Wasserfalldiagramm in Tableau
Ein komplettes Tutorial, wie man ein wunderbares Wasserfalldiagramm mit fortgeschrittenen Funktionen in Tableau erstellt (mit Beispielen in Business Analytics)
Wasserfalldiagramme sind eine sehr häufig verwendete Art von Diagrammen in Geschäftspräsentationen (manchmal auch als Build-ups oder build-downs). Sie werden in vielen verschiedenen Fällen verwendet, um einige Analysevariablen in Komponenten aufzuteilen.
Hier einige Beispiele:
– Aufteilung des Nettoeinkommens in Komponenten;
– Verstehen Sie, wie sich Ihre Umsätze von Juni bis Dezember mit dem Beitrag jedes Monats entwickeln.
Allerdings sind Wasserfalldiagramme keine einfache Aufgabe, und sogar Office Suite hatte sie bis zur Version 2016 nicht (und Sie mussten einige Workarounds verwenden oder Add-Ins von Drittanbietern wie think-cell verwenden).
Auch Tableau hat keine native Unterstützung für Wasserfalldiagramme und man muss einen Workaround verwenden.
Basic Waterfall
Für das erste Beispiel werde ich die Datei NetBankingIncome.csv, die auf meinem Github-Account verfügbar ist.
Um ein einfaches Wasserfalldiagramm zu erstellen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Fügen Sie in Ihrer Ansicht eine Dimension (Spalten) und eine Messgröße (Zeilen) hinzu. Die Dimension sollte die Komponenten enthalten, in die Sie die Maßnahme aufteilen möchten
2. Klicken Sie auf die Maßnahme und wählen Sie Quick Table Calculation und Running Total
3. Und jetzt kommt der Trick. Wählen Sie Gantt Bar als Markierungen (haben Sie jemals GANTT in Tableau verwendet? Wirklich?) und verwenden Sie als „Gantt-Größe“ ein neues berechnetes Feld: Das gleiche Maß, aber mit umgekehrtem Vorzeichen
4. Addiere die Gesamtsumme nach rechts
Komponenten gruppieren
Manchmal müssen Sie Komponenten gruppieren und Zwischensummen anzeigen.
Nach dem Beispiel im ersten Teil dieses Tutorials haben wir die 5 wichtigsten Komponenten des Nettobankergebnisses einer Geschäftsbank:
- Zinsen auf Aktiva;
- Zinsen auf Passiva;
- Dividende aus Beteiligungen;
- Gebühren und Rückstellungen;
- Handelsergebnis.
Bei einer im Bankensektor üblichen Umgliederung der Gewinn- und Verlustrechnung werden die ersten beiden zusammengefasst und der Gesamteffekt als „Nettozinserträge“ bezeichnet, während die anderen drei üblicherweise zu den so genannten „Nichtzinserträgen“ zusammengefasst werden.
Fügen Sie die neue gruppierte Dimension in den Spalten (vor Komponente) hinzu. Sie erstellen sogar eine Hierarchie.
Eine weitere nützliche Sache, die Sie zu Ihrem Diagramm hinzufügen möchten, ist die bedingte Formatierung, um zwischen positiven und negativen Auswirkungen zu unterscheiden. Das ist ganz einfach. Fügen Sie einfach ein berechnetes Feld mit dem Vorzeichen der Maßnahme hinzu und fügen Sie es zu „Farbe“ hinzu.
Balken nach Farben aufteilen
Manchmal gibt es zwei Dimensionen, in die man Komponenten aufteilen möchte: Vielleicht möchte man jeden Balken in zwei oder mehr Farben unterteilen, ohne eine weitere Komponente in der x-Achse zu erzeugen.
Für dieses Diagramm möchte ich einen anderen Datensatz verwenden und es geht um ein anderes wichtiges Thema im Bankwesen: Liquidität.
Die Rolle der Banken im Wirtschaftssystem besteht darin, zwischen denjenigen zu vermitteln, die einen Überschuss an Liquidität haben und dafür Geld bekommen wollen (Investoren) und denjenigen, die Liquidität für ihr Geschäft benötigen (Kreditnehmer). Die Banken benötigen selbst Liquidität und müssen deren Umfang optimieren (das Halten von Liquidität kann im Hinblick auf lukrativere Investitionen Kosten verursachen).
Eine typische Quelle für Liquidität sind Girokonten von Kunden oder die Ausgabe von Anleihen. Banken können Liquidität aber auch durch das kurzfristige Ausleihen von Vermögenswerten (in der Regel Anleihen oder Kredite, aber auch Aktien) beschaffen, die sie besitzen. Dies kann mit Marktkontrahenten (anderen Banken durch Rückkaufsvereinbarungen, REPO) oder Zentralbanken geschehen.
In diesem Zusammenhang ist es nützlich, den Status Ihrer Vermögenswerte (bereits belastet oder verfügbar) zu verfolgen, um zu vermeiden, dass Sie denselben Vermögenswert zweimal ausleihen, sowie die potenzielle Quelle Ihrer Liquidität (Markt oder Zentralbank). Es gibt also zwei Dimensionen und ein Maß (Liquiditätsgegenwert Ihrer Aktiva).
Schauen wir uns an, wie man das in dieser Datenbank macht. Sie sehen, dass Type zwei Werte annehmen kann: Total Assets oder Encumbered Assets. Da die verfügbaren Vermögenswerte als Differenz zwischen Gesamtvermögen und belasteten Vermögenswerten berechnet werden können, versuchen wir, ein Diagramm zu erstellen.
Die ersten Schritte sind die gleichen wie zuvor (denken Sie daran, den Typ so zu sortieren, dass die Gesamtvermögenswerte vor den belasteten Vermögenswerten stehen).
Dann versuchen Sie, die Quelle in Farbe zu setzen. Sie werden sehen, dass die Ergebnisse, die Sie erhalten, nicht das sind, was Sie erwartet haben: Das Gesamtvermögen ändert sich von 90 auf 60. Auch die verfügbaren Vermögenswerte sind geringer als erwartet.
Das hängt damit zusammen, dass die laufende Summe nach Typ gruppiert wird. Wenn Sie nun noch eine weitere Detailebene (Quelle) verwenden, sehen Sie, dass sich Markt und Zentralbank in derselben Leiste überschneiden. Also müssen wir „Tabellenberechnung bearbeiten“, die Berechnung mit „Spezifischen Dimensionen“ wählen und Quelle hinzufügen.
Ein weiteres Detail, das nützlich sein könnte, sind die Etiketten. Wenn Sie die Beschriftungen messen, erhalten Sie etwa Folgendes:
Es wird nur die oberste Beschriftung angezeigt: standardmäßig wird die überlappende Beschriftung nicht angezeigt. Sie müssen „immer anzeigen“ wählen und vertikal zentrieren.
Wasserfalldiagramme sind eine wunderbare Möglichkeit, die Komponenten einer Maßnahme darzustellen, die häufig in der Unternehmensanalyse verwendet wird.
Mit Tableau „GANTT“ können Sie mit wenigen Klicks ein perfektes Wasserfalldiagramm erstellen, und mit dem, was Sie in diesem Tutorial gelernt haben, können Sie über die üblichen Möglichkeiten der gängigsten Tools für die Geschäftsanalyse hinausgehen.