CC Capital, eine private Investmentgesellschaft, die sich auf langfristige Investitionen in und den Betrieb von qualitativ hochwertigen Unternehmen konzentriert, und Motive Partners (Motive), eine spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Wachstums- und Buyout-Investitionen in technologiegestützte Finanzdienstleistungsunternehmen konzentriert, übernehmen Wilshire Associates (Wilshire), ein Investmenttechnologie- und Beratungsunternehmen.

Seit der Gründung durch Dennis Tito im Jahr 1972 hat sich Wilshire von einer Investmenttechnologiefirma zu einem globalen Beratungsunternehmen entwickelt, das sich auf Investmentprodukte, Beratungsdienstleistungen und Technologielösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien, und betreut einen umfangreichen erstklassigen Kundenstamm von Vermögensinhabern, einschließlich betrieblicher und öffentlicher Pensionspläne, sowie viele der weltweit größten Finanzinstitute und Vermittler. Im Jahr 1974 gründete das Unternehmen den Wilshire-5000-Index, der nach wie vor einer der am weitesten akzeptierten endgültigen Benchmarks für den breiten US-Aktienmarkt ist. Darüber hinaus gründete Wilshire 1976 den Wilshire Trust Universe Comparison Service, der bis heute der weltweit größte Peer-Universe-Service für aktiv verwaltete institutionelle US-Vermögenswerte ist und ca. 3,6 Billionen US-Dollar an AUM repräsentiert.

„Die Grundlagen, die Wilshire in den letzten fünf Jahrzehnten geschaffen hat, bieten eine äußerst überzeugende Gelegenheit, das Wachstum für seine Kunden und das Unternehmen zu beschleunigen“, sagt Chinh Chu, Senior Managing Director von CC Capital. Rob Heyvaert, Managing Partner von Motive Partners, kommentierte: „Wir freuen uns, erneut mit CC Capital zusammenzuarbeiten und die profunden Branchenkenntnisse unserer Teams zu bündeln, um unseren Transformationsplan umzusetzen, wovon der außergewöhnliche Kundenstamm von Wilshire und künftige Kunden profitieren werden.“

Die Vermögensverwaltungsbranche weist ein beständiges Wachstum und eine rasante technologische Entwicklung auf, was sowohl für etablierte als auch für disruptive Anbieter in der gesamten Wertschöpfungskette Chancen bietet. CC Capital und Motive sind der Ansicht, dass Wilshire Associates und seine Kunden als renommierte Marke, die seit fast 50 Jahren auf Anlageprodukte, Beratungsdienstleistungen und Technologielösungen spezialisiert ist, gut positioniert sind, um von dieser Kooperationspartnerschaft zu profitieren. Das von CC Capital und Motive zur Verfügung gestellte Kapital, Fachwissen und Netzwerk wird Wilshires Fokus auf Innovation und die Verbesserung der Fähigkeiten innerhalb seiner aktuellen Angebote unterstützen, während das kundenorientierte Betriebsmodell beibehalten wird.

CC Capital und Motive haben das gemeinsame Ziel, langfristigen Wert in Finanztechnologieunternehmen zu schaffen, und haben sich zuletzt zusammen mit anderen Finanzinvestoren an Dun & Bradstreet beteiligt. Mit der starken Marke und den Produktfähigkeiten von Wilshire erwarten sie, das erhebliche Potenzial des Unternehmens zu nutzen, um seine Kunden durch verbesserte Technologie-, Daten- und Analysefähigkeiten, neue Investitionslösungen und -angebote sowie erweiterte Partnerschaften und geografische Präsenz weiter zu transformieren und zu profitieren. Nach dem Abschluss der Transaktion können die Kunden von Wilshire einen einfacheren und häufigeren Zugang zur gesamten Bandbreite der Fähigkeiten des Unternehmens erwarten, einschließlich zusätzlicher Expertise durch die verschiedenen Angebote von Wilshire, und sie werden von neuen Lösungen profitieren, die entwickelt wurden, um den sich verändernden und wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. CC Capital und Motive werden versuchen, ihre kombinierten Ressourcen und Erfahrungen zu nutzen, um verbesserte Technologie-, Daten- und Analysekapazitäten voranzutreiben, um tiefere Einblicke und einen verbesserten Service zu gewährleisten.

„Mit einer 50-jährigen Erfolgsgeschichte von Innovation und Erfolg positioniert die heutige Ankündigung Wilshire für eine aufregende Zukunft und gibt uns die Möglichkeit, weiterhin kundenorientierte Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die sowohl zukunftsorientiert sind als auch die gesamte Tiefe der Expertise nutzen, die wir zu bieten haben“, sagt Jason Schwarz, Chief Operating Officer von Wilshire Associates. „Das kollektive Fachwissen und die Branchenführerschaft von CC Capital und Motive werden unseren Fokus auf Innovation und die Verbesserung der Fähigkeiten innerhalb unserer aktuellen Angebote unterstützen, während wir ein kundenorientiertes Betriebsmodell beibehalten und weiter auf Wilshires Erfolgsgeschichte in allen unseren Praxisbereichen aufbauen, um unseren Kunden neue Möglichkeiten zu eröffnen.“

Nach Abschluss der Transaktion wird Dennis Tito von seinen Rollen als Chief Executive Officer und Chairman zurücktreten, und John Hindman wird ebenfalls von seinen Rollen als President und Vice Chairman zurücktreten, während Jason Schwarz weiterhin die Investment- und Portfolioanalyseaktivitäten als President und Chief Operating Officer leiten wird. Die Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen Genehmigungen, unterliegt, wird voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen sein.