Was ist ein Family Office?

Ein Standardartikel über Family Offices beginnt in der Regel immer mit der gleichen Frage: Was ist ein Family Office? Die meisten Leserinnen und Leser werden eine ungefähre Vorstellung davon haben, was ein Family Office ist, aber wenn es um die Rekrutierung von Personal für ein Family Office geht, kann dies überraschenderweise zu einer großen Kluft von Anforderungen führen, die von der Geschäftskultur des Kunden abhängen. Auf der STEP-Konferenz in Genf im Mai 2011 stellte ein Delegierter die Definition des Begriffs „Family Office“ in Frage. Denn ein Family Office kann eine Treuhandgesellschaft, ein unabhängiger Vermögensverwalter, eine Private-Equity-Gesellschaft mit wenigen Mitarbeitern, ein Multi-Family Office von der Größe einer kleinen Privatbank oder ein wirklich gut institutionalisiertes Single Family Office mit mehr als 100 Mitarbeitern sein, das in verschiedene Vermögenswerte wie Immobilien, Hedgefonds oder Private Equity investiert. Der Einstellungsbedarf eines Family Office kann je nach Infrastruktur des Family Office sehr unterschiedlich sein. Eines ist sicher: Es handelt sich um ein komplexes und undurchsichtiges Umfeld.

Family Office Trends:

Zahlreiche Vermögensverwalter sehen, dass der Markt für private Vermögensverwaltung zunehmend wettbewerbsintensiver wird. Ziele werden nach wie vor schwer zu erreichen sein; umfangreiche Risikomanagementprozesse und Papierkram machen die Arbeit anspruchsvoller und methodischer. Aus den Medien erfahren wir, dass die Kunden das Vertrauen in die Sicherheit alternativer Anlagen verloren haben und nun nach sicheren Anlagen und Unabhängigkeit fragen. Unter diesen Umständen können wir davon ausgehen, dass das Family-Office-Konzept immer mehr UHNW-Personen anziehen wird, die jetzt einen qualitativen Ansatz und maßgeschneiderte Dienstleistungen suchen, anstatt einer ausgeklügelten produktorientierten Haltung, die vor einigen Jahren noch Standard war. Eine beträchtliche Anzahl wohlhabender Familien weltweit ist sich der Vorteile bewusst geworden, die die Gründung eines unabhängigen Unternehmens wie eines Single Family Office mit sich bringt. Man war sich einig, dass 250 Millionen US-Dollar die Mindestvoraussetzung für die Gründung eines Single Family Office (SFO) und 500.000 US-Dollar für ein Multi Family Office (MFO) sind. Nach Aussagen einiger unserer Kunden scheinen 150 Millionen US-Dollar bereits ein guter Anfang zu sein, der es den Begünstigten ermöglicht, eine einfache Plattform mit ausgelagerten Dienstleistungen zu nutzen. Es ist bekannt, dass MFOs sich um UHNW-Kunden kümmern. Ein neuer Trend könnte jedoch darin bestehen, dass diese Infrastrukturen nun auch kleinere Kunden aus der Gruppe der wohlhabenden bis sehr wohlhabenden Kunden in den Blick nehmen.

Das Rekrutierungsparadox:

Für UHNW-Familien besteht eines der Hauptprobleme bei der Rekrutierung darin, ein Gleichgewicht zwischen einem vertrauenswürdigen Berater und einer qualifizierten Fachkraft zu finden. Wenn ein UHNW-Kunde beschließt, sein eigenes Single Family Office zu gründen, sucht der Auftraggeber oder Geschäftsinhaber in seinem privaten Netzwerk von Geschäftskontakten nach einem vertrauenswürdigen Berater für ihn. Auf diese Weise kann jedoch die Chance verringert werden, auf einen Pool von berufserfahrenen internationalen Talenten zurückzugreifen. Um den Erfolg eines Start-ups wie eines einzelnen Family Office zu gewährleisten, braucht es eine starke Führungskraft, einen CEO, CIO oder Leiter des Family Office an der Spitze. Aufgrund der eher kleinen Unternehmensstruktur und ihrer Komplexität empfiehlt sich in der Regel eine vielseitige Person mit unterschiedlichen Fähigkeiten (Treuhand, Investitionen in alle Vermögensklassen, grenzüberschreitende Steuer- und Rechtskenntnisse, Management- und diplomatische Fähigkeiten, Mehrsprachigkeit usw.). Die Suche nach diesen einzigartigen Kandidaten ist für einen Personalvermittler keine leichte Aufgabe. Ein breites Spektrum an Such- und Auswahlverfahren für den richtigen Kandidaten, in der Regel auf globaler Basis, ist der Schlüssel zum Erfolg der von einem spezialisierten Personalvermittler zu besetzenden Stelle.

Die Talente von Family Offices reichen von Anwälten für Privatkunden über Fondsmanager bis hin zu leitenden Bankern (Investment- oder Privatbankiers), von Steuer- und Treuhandspezialisten mit grenzüberschreitenden Fachkenntnissen über Buchhaltungs- und Finanzexperten mit ausgeprägten Berichterstattungs- und Controlling-Fähigkeiten bis hin zu Concierge-Fachleuten mit erstklassigem Kundenservice und diplomatischen Fähigkeiten. Nicht zu vergessen die wichtigen und engagierten Assistenten der Geschäftsleitung, die dem Kunden 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. Fachleute für Familienführung, Philanthropie und Kunst werden immer beliebter. Es ist erwähnenswert, dass eine Art von Kandidatenprofil, das für ein Family Office (unabhängig von der Größe der Struktur) immer von Interesse sein kann, Immobilienfachleute sind. Dieser Kompetenzbereich ist darauf zurückzuführen, dass die große Mehrheit der Family Offices ihre Investitionen auf die globalen Märkte für Gewerbe und Immobilienentwicklung konzentriert. Wir bei AP Executive können einen allgemeinen Trend erkennen: Es wird anerkannt, dass „zwischenmenschliche Fähigkeiten“ eine sehr wichtige Anforderung für unsere Kunden sind. Persönlichkeit und Chemie sind ein weiterer wichtiger Faktor, der von unseren Family-Office-Kunden gefordert wird, und sie wollen auch, dass ihre Mitarbeiter professionell diskret und loyal sind. Die Arbeit für ein Family Office ist finanziell lohnend, aber man muss flexibel und engagiert sein. Die Mitarbeiter müssen eine „maßgeschneiderte Kundenbetreuung“ bieten und dürfen ihre Position nicht als selbstverständlich ansehen. Nicht zuletzt wird auch die Fähigkeit, das Family Office zu institutionalisieren, sehr geschätzt, vor allem, wenn die Strategie des Family Office darin besteht, die nächste Stufe zu erreichen (Single to Multi oder SFO, die ihre Investmentaktivitäten diversifizieren wollen).

Welche Missverständnisse gibt es in Bezug auf Family Offices?

Ich habe sehr oft den Eindruck, dass ein Family-Office-Umfeld von Leuten, mit denen ich spreche, als eine Art „glamouröser“ Zufluchtsort angesehen wird, die möglicherweise von der Arbeit in einem Unternehmen enttäuscht sind und eine Karriereberatung suchen. Sie haben das Gefühl, dass sie durch eine Tätigkeit in dieser Nischenbranche den richtigen Karriereweg einschlagen können, den sie schon immer gesucht haben. Family Offices sind in der Regel kleine Einheiten, die von Unternehmern aufgebaut und entwickelt werden, die nach Schlüsselpersonen suchen, die ihr umfassendes Wissen und ihre Erfahrung einbringen können. Wenn Family Offices institutionalisiert werden, ist der Rekrutierungsbedarf unserer Kunden noch komplexer. Hier werden vor allem internationale Fachleute mit außergewöhnlichem Stammbaum bevorzugt. Die Arbeit in einem Family Office hat wie jeder andere Beruf seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil besteht darin, dass man in einem finanzstarken Umfeld mit direkter Berichtsstruktur und flachen Entscheidungswegen arbeitet, ohne langwierige bürokratische Verfahren. Bewerber wünschen sich in der Regel die Möglichkeit, direkten Kontakt mit der Familie zu haben und gleichzeitig ihre kulturellen Managementfähigkeiten flexibel einsetzen zu können. Eine Karriere in der Welt der Family Offices ist etwas Besonderes, und deshalb können sich unsere Kunden die besten Kandidaten für die Stelle aussuchen, denn die Konkurrenz ist nach wie vor groß.