Wheaton College Trust Company je národní bankou, která je registrována Úřadem pro kontrolu měny Spojených států amerických (OCC) a je dceřinou společností Wheaton College, která byla původně založena za účelem správy a funkce správce neodvolatelných a odvolatelných svěřenských listin ve prospěch Wheaton

V souladu se svými charitativními cíli poskytuje Trust Company svěřenské služby, včetně správy investic, dalším neziskovým organizacím, které hledají pomoc se svými investičními aktivy. Jako klient společnosti Trust Company můžete očekávat:

• Plný přístup k našim investičním profesionálům a odborníkům na plánované dary
• Služby přizpůsobené vašim investičním cílům
• Zodpovědnost a hodnoty zaměřené na Krista

Profily klientů

Společnost Trust Company spravuje přibližně 150 účtů s celkovým majetkem více než 300 milionů USD. Naším největším klientem je nadační fond Wheaton College. Společnost Trust Company spravuje také účty nadací a institucí, charitativní svěřenské fondy, odvolatelné svěřenské fondy a pozůstalosti a osobní neodvolatelné svěřenské fondy.

Investiční filozofie

Společnost Trust Company Wheaton College investuje klientské účty do diverzifikovaných portfolií, která se zaměřují na dlouhodobé celkové výnosy (příjem plus zhodnocení kapitálu) a jsou v souladu s tolerancí každého klienta k riziku.

Aktiva klientů společnosti Trust Company jsou investována do dvou společných svěřenských fondů, a to do fondu Wheaton Stock Fund a fondu Wheaton Bond Fund. Majetek podílových svěřenských fondů je spravován pomocí kombinace aktivních a pasivních (indexovaných) investičních produktů, včetně externích investičních poradců pod aktivním dohledem vedoucích pracovníků a ředitelů společnosti Trust Company.

Fond Wheaton Stock je diverzifikovaný akciový podílový svěřenský fond, který využívá tým špičkových externích investičních manažerů s různými a vzájemně se doplňujícími strategiemi ve snaze dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Investičním cílem portfolia je překonat výkonnost indexu Standard and Poor’s 500.

Fond Wheaton Bond je podílový svěřenský fond, který investuje do vysoce kvalitních zdanitelných cenných papírů s pevným výnosem ve snaze dosáhnout celkového výnosu, který zahrnuje běžný příjem a zhodnocení kapitálu s mírným rizikem v dlouhodobém horizontu. Investičním cílem portfolia je překonat výkonnost indexu Barclay’s Aggregate Bond.

Společné svěřenské fondy umožňují investování prostředků klientů stejným týmem externích investičních poradců, s nímž Wheaton College investuje své vlastní prostředky. Díky úsporám plynoucím z této strategie jsou tyto odborné znalosti na vysoké úrovni dostupné všem klientům a společné svěřenské fondy zajišťují jednotné investiční výnosy pro všechny klienty na úrovni třídy aktiv bez ohledu na velikost účtu.

Seznam poplatků

Roční poplatky za správu svěřenských fondů, nadací a neziskových organizací:

Poplatky za správu svěřenského fondu nezahrnují náklady na správu investic, úschovu a audit společných svěřenských fondů. Tyto náklady jsou účtovány přímo společným svěřenským fondům a jsou započteny proti investičním výnosům fondů. Mimořádné hotové výdaje svěřenského fondu se nepovažují za poplatky za správu svěřenského fondu a budou účtovány na vrub svěřenského fondu.

Všechny poplatky jsou účtovány předem na začátku každého kalendářního čtvrtletí na základě hodnoty aktiv na účtu vypočtené k závěru posledního pracovního dne předchozího čtvrtletí. Všechny poplatky se mohou kdykoli změnit.

Kontakt

Zjistěte, jak může společnost Wheaton College Trust Company pomoci spravovat investiční aktiva vaší školy nebo ministerstva. Kontaktujte nás na telefonním čísle 630 752 5332 nebo na adrese [email protected] a nezávazně a přátelsky si promluvte s jedním z našich zkušených pracovníků.