CC Capital, soukromá investiční společnost zaměřená na dlouhodobé investice do vysoce kvalitních podniků a jejich provozování, a Motive Partners (Motive), specializovaná soukromá kapitálová společnost zaměřená na růstové a odkupní investice do technologických společností poskytujících finanční služby, převezmou společnost Wilshire Associates (Wilshire), investiční technologickou a poradenskou společnost.

Od svého založení Dennisem Titem v roce 1972 se společnost Wilshire rozrostla z investiční technologické firmy na globální poradenskou společnost specializující se na investiční produkty, poradenské služby a technologická řešení. Společnost sídlí v kalifornské Santa Monice a kromě mnoha největších světových finančních institucí a zprostředkovatelů poskytuje služby rozsáhlé klientské základně majitelů aktiv z řad blue-chip společností, včetně podnikových a veřejných penzijních plánů. V roce 1974 společnost založila index Wilshire 5000, který je dodnes jedním z nejrozšířenějších definitivních měřítek širokého akciového trhu v USA. Společnost Wilshire také v roce 1976 založila službu Wilshire Trust Universe Comparison Service, která dodnes zůstává největší světovou službou pro srovnávání aktiv aktiv aktivně spravovaných amerických institucionálních plánů, což představuje ~3,6 bilionu USD v AUM.

„Základy, které společnost Wilshire vybudovala v posledních pěti desetiletích, poskytují velmi přesvědčivou příležitost, z níž lze urychlit růst jejích klientů i celé firmy,“ říká Chinh Chu, Senior Managing Director společnosti CC Capital. Rob Heyvaert, řídící partner společnosti Motive Partners, uvedl: „Jsme potěšeni, že můžeme opět spolupracovat s CC Capital a spojit hluboké znalosti našich týmů v tomto odvětví při realizaci transformačního plánu, z něhož bude těžit výjimečná klientská základna společnosti Wilshire i její budoucí klienti.“

Odvětví správy aktiv vykazuje soustavný růst a rychlý technologický vývoj, což představuje příležitosti pro stávající i disruptivní poskytovatele v celém hodnotovém řetězci. CC Capital a Motive věří, že jako renomovaná značka specializující se na investiční produkty, poradenské služby a technologická řešení již téměř 50 let má společnost Wilshire Associates a její klienti dobrou pozici pro to, aby z této spolupráce profitovali. Kapitál, odborné znalosti a síť poskytovaná společnostmi CC Capital a Motive podpoří zaměření společnosti Wilshire na inovace a rozšiřování schopností v rámci jejích současných nabídek při zachování provozního modelu zaměřeného na klienty.

CC Capital a Motive sdílejí společný cíl vytvářet dlouhodobou hodnotu ve finančně technologických společnostech, naposledy spolupracovaly na projektu Dun & Bradstreet spolu s dalšími finančními investory. Díky silné značce a produktovým schopnostem společnosti Wilshire očekávají, že využijí jejího významného potenciálu k další transformaci a přínosu pro své klienty prostřednictvím rozšířených technologických, datových a analytických schopností, nových investičních řešení a nabídek a rozšířených partnerství a geografické přítomnosti. Do budoucna po uzavření transakce mohou klienti společnosti Wilshire očekávat snadnější a častější přístup k celé šíři schopností společnosti, včetně dalších odborných znalostí prostřednictvím různých nabídek společnosti Wilshire, a budou těžit z nových řešení vyvinutých s ohledem na měnící se a rozšiřující se povinnosti požadované těmi, kterým slouží. Společnosti CC Capital a Motive budou usilovat o využití svých kombinovaných zdrojů a zkušeností k rozvoji rozšířených technologických, datových a analytických schopností, které zajistí hlubší vhled do problematiky a lepší služby.

„Díky 50leté historii inovací a úspěchů dnešní oznámení staví společnost Wilshire před vzrušující budoucnost a poskytuje nám možnost pokračovat v poskytování řešení a služeb zaměřených na klienty, které jsou perspektivní a využívají celou hloubku našich odborných znalostí,“ říká Jason Schwarz, provozní ředitel společnosti Wilshire Associates. „Společné odborné znalosti a vedoucí postavení v oboru ve společnostech CC Capital a Motive podpoří naše zaměření na inovace a rozšiřování možností v rámci našich současných nabídek, přičemž zachováme provozní model zaměřený na klienta a budeme dále stavět na odkazu úspěchů společnosti Wilshire ve všech oblastech naší praxe a otevírat nové příležitosti pro naše klienty.“

Po uzavření transakce Dennis Tito odstoupí z funkcí generálního ředitele a předsedy představenstva a John Hindman rovněž odstoupí z funkcí prezidenta a místopředsedy představenstva, přičemž Jason Schwarz bude nadále řídit investiční a portfolio analytické činnosti jako prezident a provozní ředitel. Očekává se, že transakce, která podléhá obvyklým podmínkám uzavření, včetně potřebných schválení, bude uzavřena do konce roku 2020.