Smlouva spojí jednu z největších kasinových společností v zemi s předním britským provozovatelem sázkových kanceláří, který má pobočky po celé zemi prostřednictvím své dceřiné společnosti William Hill US se sídlem v Las Vegas.

Smlouva podléhá antimonopolnímu a regulačnímu schválení, včetně posouzení Nevada Gaming Control Board a Nevada Gaming Commission. Očekává se, že bude uzavřena ve druhé polovině roku 2021.

K financování transakce společnost očekává, že získá 1,7 miliardy dolarů prostřednictvím nabídky akcií a použije zhruba 1,3 miliardy dolarů v hotovosti, včetně 900 milionů dolarů čerpaných v rámci revolvingové úvěrové linky v pátek, přičemž se předpokládá financování a prodej neamerických společností.USA, jejichž hodnota by podle ní mohla činit 2 miliardy dolarů.

„Příležitost spojit naše kamenná kasina, sportovní sázky a online hraní v USA je skutečně vzrušující vyhlídkou,“ uvedl generální ředitel Caesars Entertainment Tom Reeg v tiskové zprávě vydané spolu s oznámením. „Odborné znalosti společnosti William Hill v oblasti sportovního sázení doplní současnou nabídku společnosti Caesars a umožní spojené skupině obsluhovat naše zákazníky na rychle rostoucím americkém trhu sportovního sázení a online her.“

Caesars a William Hill již využily partnerství obou společností s televizí ESPN, která vybudovala studio v The Linq Promenade a vysílá kurzy z Las Vegas prostřednictvím Caesars a William Hill.

Začátkem září se Caesars bránil konkurenční nabídce newyorské společnosti Apollo Global Management, jejíž dceřiná společnost kdysi vlastnila podíl ve společnosti Caesars.

„Představenstvo William Hill věří, že toto je nejlepší možnost pro William Hill za atraktivní cenu pro akcionáře,“ uvedl v tiskové zprávě Roger Devlin, předseda představenstva William Hill. „Uvědomuje si významný pokrok, kterého skupina William Hill dosáhla za posledních 18 měsíců, stejně jako riziko a značné investice potřebné k maximalizaci příležitostí v USA vzhledem k intenzivní konkurenci v USA a potenciálnímu narušení regulace ve Velké Británii a Evropě.“

Pokud by se dohoda uskutečnila, Caesars a William Hill by se staly mocností v oblasti sportovních sázek. Obě společnosti v současné době fungují v USA jako společný podnik s 20procentním, resp. 80procentním podílem na základním kapitálu.

Prostřednictvím stávajícího společného podniku William Hill provozuje online sportovní sázky prostřednictvím přístupu společnosti Caesars na trh v jednotlivých státech a maloobchodní sportovní sázky v nemovitostech společnosti Caesars i dalších provozovatelů kasin po celých Spojených státech. Její resorty fungují především pod značkami Caesars, Harrah’s, Horseshoe a Eldorado.

Obě společnosti věří, že existuje prostor pro růst trhu sportovního sázení, protože několik státních legislativ po celé zemi uvažuje o nějaké formě sportovního sázení.

Caesars také doufá, že využije několik partnerství, která má s profesionálními sportovními týmy a ligami, včetně 15leté dohody s NFL v hodnotě 30 milionů dolarů.

Analytici herního průmyslu z newyorské společnosti Jefferies David Katz uvedli, že akcionáři společnosti Caesars dostanou v rámci transakce dobrou nabídku.

„Budoucí růst z velké části připadá společnosti Caesars, i když zatím neočekáváme významný odpor akcionářů společnosti William Hill,“ uvedl Katz ve své zprávě. „Vyhlídky na prodej (britských) aktiv by měly do značné míry pokrýt náklady na akvizici.“

Akcie společnosti Caesars uzavřely obchodování, které bylo třikrát vyšší než běžný denní průměr, s nárůstem o 1,57 USD, tj. 2,9 %, a dosáhly hodnoty 56,06 USD za akcii. Po skončení obchodování ještě stoupaly, a to o dalších 14 centů, tj. 0,25 %, a skončily na 56,20 USD za akcii.

Kontaktujte Richarda N. Velottu na e-mailové adrese [email protected] nebo na čísle 702-477-3893. Sledujte @RickVelotta na Twitteru.