S dalším posilováním ocelářského průmyslu a rozšiřováním sektoru vanadových redoxních průtokových baterií se neočekává, že by poptávka po vanadu v dohledné době polevila, a mnoho akcií společností zabývajících se průzkumem nerostných surovin kótovaných na burze ASX obrátilo v posledních letech svou pozornost k této komoditě v naději, že se jim podaří získat kousek z tohoto posilujícího trhu.

Velmi málo průmyslových kovů je považováno za krásné, ale vanad je jedním z nich.

Schopen se přirozeně vyskytovat v široké škále jasných barev jako různé sloučeniny, název vanadu odkazuje na jeho exotické dědictví, neboť byl pojmenován po švédské bohyni krásy a plodnosti Vanadis.

Nyní však právě investoři se zpožděním nacházejí ve vanadu mnoho krásného, a to nikoliv pro jeho obvyklou roli při výrobě vysoce pevných speciálních ocelových slitin, ale jako složky baterií, která je nesmírně slibná při zajišťování nouzového napájení a stabilizaci elektrických sítí po celém světě.

Elon Musk ukázal, co je možné

Velká továrna na lithium-iontové baterie Elona Muska v Jižní Austrálii ukázala, že na stabilizaci elektrické sítě ukládáním energie v době, kdy je jí dostatek a je levná, a jejím vybíjením v době prudkých cenových výkyvů se dá vážně vydělat.

Experti se domnívají, že vanadové průtokové baterie, známé také jako vanadové redoxní průtokové baterie, jsou ještě slibnější při stabilizaci energetických sítí v době slábnoucí výroby energie z uhlí a rostoucí výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Ačkoli vanad možná nemá tak významného podnikatele, jako je Elon Musk, který by tuto technologii prosazoval, jako je tomu u lithiových baterií, jedinečné vlastnosti vanadových průtokových baterií jsou považovány za natolik lepší, že se i tak stanou silnou alternativou.

Co je to vanad?

Vanad je v přírodě poměrně vzácný přechodný kov, což je možná důvod, proč měl několik falešných startů, než byl konečně uznán.

Původně jej objevil Andres Manuel del Rio v Mexiku v roce 1801, to, co bylo tehdy známé jako hnědé olovo, pak ztratilo uznání poté, co byl Manuel mylně přesvědčen jinými vědci, že ve skutečnosti zkoumá různé sloučeniny chromu.

Znovu jej objevil a pojmenoval v roce 1830 Nils Gabriel Sefstrom, ale teprve v roce 1867 získal Henry Enfield Roscoe čistý kovový vanad, který je tvrdý, i když kujný, šedý a stříbřitý a na povrchu snadno oxiduje, čímž chrání kov pod ním.

Vanad později dosáhl světové proslulosti, byl použit v podvozku z ocelové slitiny prvního sériově vyráběného Fordu Model T, aby se snížila hmotnost a zvýšila pevnost, a také se používal v mnoha závodních vozech.

Jako legovací činidlo se vanad používá převážně dodnes, přičemž 85 % produkce jde na výrobu takových výrobků, jako jsou nápravy, rámy jízdních kol, klikové hřídele, ozubená kola a široká škála rychlořezných nástrojových ocelí.

Je to však právě použití vanadu ve vanadových průtokových bateriích, které v poslední době skutečně upoutalo pozornost investorů, díky čemuž cena tohoto kovu vzrostla za poslední rok o více než 130 %, což je větší nárůst ceny než u jiných „horkých“ bateriových kovů, jako je kobalt, lithium a nikl.

Cenu ovlivnila omezená nabídka a silné objednávky ze strany ocelářského průmyslu a také názor mnoha odborníků, že vanadové průtokové baterie nakonec díky delší životnosti a větší stabilitě předstihnou lithiové baterie pro rozsáhlé použití, například v bateriových zařízeních pro stabilizaci sítě.

Vanad vykazuje také potenciál pro použití v jiných formách baterií, přičemž oxid vanadičný je potenciální anodou s vysokou hustotou energie pro lithium-iontové baterie, zatímco fosfáty vanadu by mohly být použity jako katoda v lithium-vanad-fosfátových bateriích, další formě lithium-iontových baterií.

Která baterie je lepší?

Ačkoli je vždy obtížné prosévat konkurenční tvrzení o bateriích nebo jakékoli jiné technologii, zejména předtím, než je skutečně komerčně využita ve velkém měřítku, existuje několik jasných důvodů, proč budou vanadové průtokové baterie nakonec dominovat ve velkých průmyslových aplikacích, jako je stabilizace energetických sítí.

Jelikož vanadové průtokové baterie používají kapalný elektrolyt namísto známější konstrukce pevného „článku“, lze je velmi snadno „škálovat“ nahoru nebo dolů – stačí změnit velikost plastové nádrže použité pro elektrolyt.

To znamená, že můžete zdvojnásobit velikost vanadové baterie a ve skutečnosti snížit náklady na skladování elektřiny, zatímco pokud byste totéž udělali u lithiové baterie, náklady na skladování by se zdvojnásobily.

Dalšími výhodami vanadových baterií jsou mnohem delší životnost 20 a více let, absence přehřívání a dalších tepelných problémů, snadná výroba, vyšší účinnost v průběhu času a při teplotních výkyvech a možnost získávat větší množství vanadu z rizikových zdrojů životního prostředí, jako jsou důlní hlušiny, vyčerpané ropné vrty a sklady ropy.

Které společnosti vlastní vanad?

Vanad je trochu neobvyklý, protože se zřídka těží samostatně, často se vyskytuje v magnetitové železné rudě obsahující vanad, přičemž většina současné produkce pochází z Jižní Afriky, Číny a Ruska.

Vanad se také nachází v bauxitu (používaném k výrobě oxidu hlinitého a nakonec hliníku) a v ložiscích ropy, uhlí, ropných břidlic a dehtových písků.

Proto by se zásoby mohly nacházet v důlních hlušinách, vyčerpaných ropných vrtech a skladech ropy, pokud by poptávka po vanadu a jeho cena zůstaly dostatečně vysoké, aby přilákaly investice do těžby vanadu.

To znamená, že mnoho současných nalezišť vanadu vlastní společnosti, jejichž hlavním účelem je těžba nebo získávání něčeho zcela jiného, například ropy, bauxitu, železné rudy, zlata, mědi nebo uranu.

Při pohledu na náš seznam „vanadových“ společností mějte na paměti, že mnohé z nich mohou vanad vyrábět jako vedlejší produkt, některé možná ani nepřiznávají, že vanad mají, a v této fázi možná ani nemají v plánu vanad těžit.

Například jak BHP (ASX: BHP), tak Rio Tinto (ASX: RIO) vlastní velké množství vanadu a něco z něj těží, ale bylo by na dlouhé lokte nakupovat akcie obou světových těžebních gigantů v naději na zvýšení ceny vanadu, vzhledem k mnohem většímu rozsahu jejich ostatních činností.

Dlouhodobé zvýšení poptávky a ceny vanadu by však jistě přimělo i tyto těžební giganty a další, jako jsou Alcoa (ASX: AAI) a Bluescope Steel (ASX: BSL), aby přehodnotili své plány a možná zvýšili nebo zahájili výrobu vanadu, pokud by to bylo ekonomické.

Akcie vanadu na ASX

Podívejme se trochu hlouběji a podívejme se na různé vanadové společnosti kótované na ASX a jejich jedinečné příběhy.

Aura Energy (ASX: AEE)

Aura Energy má velké uranové a polymetalické projekty v Evropě a Africe a právě jeden z nich ve středním Švédsku vypadá pro vanad zajímavě.

Häggån je jedním z největších nerozvinutých vanadových polymetalických projektů na světě, který obsahuje zdroje ve výši 7 870 milionů liber vanadu, 1 640 milionů liber niklu, 2 230 milionů liber zinku, 1 070 milionů liber molybdenu a 803 milionů liber uranu.

Projekt se nachází v řídce osídlené oblasti bažin a lesů využívaných převážně pro komerční lesní hospodářství a jeho výhodou je jasná švédská právní úprava, která stanovuje cestu od průzkumu k těžbě.

Jedním z klíčových prvků projektu je bioloužení, metoda široce používaná v měděném a zlatém průmyslu s určitým uplatněním v bateriovém a uranovém průmyslu.

Austral Vanadium (ASX: AVL)

Společnost Australian Vanadium, dříve známá jako Yellow Rock Resources, se nyní intenzivně soustředí na rozvoj svého ložiska Gabanintha v Západní Austrálii.

Nejnovější údaje o nerostných zdrojích pro Gabaninthu činí 179,6 Mt při 0,75% obsahu pentoxidu vanadičitého (V2O5), které se skládají z měřených nerostných zdrojů ve výši 10,2 Mt při 1,5 % obsahu vanadičitého pentoxidu.06 % V2O5, indikovaných nerostných zdrojů ve výši 25,4 Mt při 0,62 % V2O5 a předpokládaných nerostných zdrojů ve výši 144 Mt při 0,75 % V2O5.

Australský vanad má také dceřinou technologickou společnost VSun Energy, která uvádí na trh vanadové průtokové baterie pro širokou škálu aplikací, včetně skladování energie z obnovitelných zdrojů, jako je větrná a solární energie, a jako záložní zdroj.

VSun tvrdí, že velkou výhodou vanadových průtokových baterií je jejich škálovatelnost, životnost 20 let, okamžité uvolňování energie s výdrží nabití až jeden rok a schopnost úplného vybití bez poškození nebo ztrát.

VSun také tvrdí, že baterie jsou ze své podstaty bezpečné, protože jsou nehořlavé a nevýbušné a lze je cyklovat mnoho tisíckrát s mnohem menší degradací kapacity ve srovnání s alternativami.

Golden Deeps (ASX: GED)

Golden Deeps zkoumá rozsáhlé pronájmy v severní Namibii pomocí moderních těžebních metod.

Pátrá po rozšíření rudy ze současných dolů, které zahrnují celosvětově významné doly na měď, zinek, olovo, stříbro a vanad.

Oblast je dobře obsluhována uzavřenými silnicemi, vysokonapěťovou elektrickou, telefonní a vodovodní sítí, železnicí do přístavu a nachází se v blízkosti velkých měst a těžebních zpracovatelských zařízení, včetně koncentrátoru mědi Kombat a komplexu Tsumeb Smelter (jedné z pouhých pěti fungujících hutí v Africe).

Jeho projekt Grootfontein má řadu významných perspektiv v blízkosti historických těžebních center nacházejících se na jeho licenčním balíčku.

Mezi ně patří měděný trend Askevold, měděno-olovnato-zinkovo-vanadiový trend Abenab/Nosib a měděný trend Khusib Springs.

Intermin Resources (ASX: IRC)

Ačkoli se Intermin Resources zaměřuje na průzkum zlata, má 100% podíl v projektu Richmond na severozápadě Queenslandu.

V září loňského roku uzavřela společnost Intermin dohodu se soukromou společností AXF Resources, která jí umožňuje získat 75% podíl na projektu v průběhu čtyř let.

V rámci dohody bude AXF výhradně financovat a řídit technické a komercializační studie tím, že vynaloží 6 milionů A$. Společnost Intermin má až do dokončení studií volné ručení.

Projekt a probíhající povolení se rozkládají na ploše přibližně 1 550 km2.

Richmond hostí zdroje podle JORC z roku 2004 ve výši 3,3 miliardy tun s 0,5 miliardy tun.40 % vanadu V2O5 a 295 g/t molybdenu.

Odhad podle JORC z roku 2004, který zahrnuje i oblast s nevyřízeným povolením k těžbě nerostných surovin, činí 5,308bt s 0,375 % vanadu V2O5 a 295 g/t molybdenu.

K dnešnímu dni společnost AXF shromáždila přibližně 1,5 miliardy tun vanadu.2mt vanadové rudy k metalurgickému testování, jehož výsledky se očekávají v červnu.

Aktualizované zdroje v souladu s JORC by měly být zveřejněny do konce března.

King River Resources (ASX: KRR)

Projekt vanadu společnosti King River Resources v lokalitě Speewah v oblasti Kimberley v Západní Austrálii je údajně největším australským nalezištěm vanadu v magnetitu.

Měřené, předpokládané a indikované nerostné zdroje odhalují 4 712 milionů tun s 0,3 % V2O5 a 14,5 % železa.

Pokročilé metalurgické zkoušky úspěšně vedly k výrobě vysoce čistého oxidu titaničitého (TiO2) a produktů z pentoxidu vanadičitého, z nichž druhý jmenovaný je možné využít v průtokových vanadových bateriích.

Společnost předpokládá využití povrchového dolu na centrálním ložisku a separace, loužení a srážení k výrobě produktu vanadu vhodného pro vanadové průtokové baterie.

Neometals (ASX: NMT)

Neometals a její partneři zahájili výrobu na společně vlastněném lithiovém dole Mt Marion a rovněž rozvíjejí zařízení na výrobu hydroxidu lithia v Kalgoorlie.

Rostoucí cena vanadu a titanu však nezůstala bez povšimnutí a výrazně zvýšila atraktivitu jejího projektu Barambie v Západní Austrálii.

Jedná se o jeden z nejkvalitnějších titanových projektů v tvrdých horninách na světě, ale obsahuje také ložisko vanadu s vyšší kvalitou v centrální zóně.

Neometals nyní zvažuje různé možnosti, včetně přímé přepravy rudy do Číny se zaměřením buď na titan, nebo vanad, nebo samotné výroby polotovaru zahrnujícího oba kovy.

Protean Energy (ASX: POW)

Protean Energy se intenzivně zabývá různými metodami skladování a výroby energie, včetně energie z vln, systémů skladování stlačeného vzduchu a podílu ve společnosti, která vyvinula systém skladování energie pomocí vanadových redoxních průtokových baterií.

Baterie využívají vanadové ionty v různých oxidačních stavech pro skladování energie ve formě dvou kapalných elektrolytů, které lze navrhnout pro vysoce specifické požadavky na energii a výkon.

Baterie jsou ideálním řešením pro rozšíření dostupnosti obnovitelných zdrojů výroby energie, jako jsou vlny, příliv, slunce a vítr.

Protean rovněž rozvíjí tři projekty v Jižní Koreji prostřednictvím svého 50% podílu ve společnosti Stonehenge Korea Limited (SHK).

SHK vlastní 100 % projektů Daejon, Miwon a Gwesan, které jsou zaměřeny na těžbu vanadu i uranu.

Sabre Resources (ASX: SBR)

Sabre Resources je další společností podobnou Golden Deeps, která působí v severní Namibii a provádí průzkum široké škály nerostných surovin.

Její průzkumné portfolio zahrnuje dvě licenční oblasti o celkové rozloze více než 800 km2 , které obsahují více než 60 známých výskytů mědi, olova, zinku & vanadu.

Průzkumné oblasti společnosti Sabre sahají od geochemických cílů v terénu až po vymezení zdrojů v těžebním středisku Guchab a posun k realizovatelnosti u zinko-olovnatých ložisek na trendech Pavian a Hoek.

Sabre doufá ve stanovení zdrojů mědi a zinku a olova pro budoucí rozvoj, ale nebylo by překvapením, kdyby došlo k objevu vanadu pro potenciální polymetalický důl.

Syrah Resources (ASX: SYR)

Známá díky své vlajkové lodi a nedávno zprovozněnému grafitovému dolu Balama v Mosambiku, na co si však možná vzpomene jen málo sázkařů, je perspektivnost projektu v oblasti vanadu.

Do roku 2015 byl vlajkový projekt společnosti Syrah Resources známý jako projekt těžby grafitu a vanadu Balama v Mosambiku.

V polovině roku 2014 dokončila společnost Syrah studii rozsahu, která zkoumala výrobu vanadu ve spojení s grafitem v Balamě. Metalurgické zkoušky během studie přinesly 99,9% čistý pentoxid vanadu.

Zásoby projektu v té době činily 1,9 %.15 miliard tun s obsahem 10,2 % celkového grafitického uhlíku a 0,23 % vanadu.

Podle společnosti Syrah jsou zásoby vanadu v Balamě čtyřikrát větší než největší provozované ložisko vanadu na světě v Jihoafrické republice.

Studie rozsahu odhalila, že po vynaložení kapitálových výdajů ve výši 80 milionů USD by se mohlo po dobu 20 let vyrábět až 255 000 t V2O5 ročně a generovat roční zisk EBITDA ve výši 85 milionů USD.

V polovině roku 2015 společnost Syrah ve své závěrečné studii proveditelnosti projektu Balama uvedla, že po zprovoznění grafitové části projektu postoupí zdroje vanadu do plné studie proveditelnosti.

Při těžbě grafitu na Balamě bude vanadonosný koncentrát ukládán jako hlušina.

Tando Resources (ASX: TNO)

Tando Resources je nováčkem v oblasti vanadu poté, co získala dohodu o koupi 74 % projektu SPD v Jihoafrické republice.

Předchozí provozovatelé projektu vymezili zdroje podle kodexu SAMREC (2007) ve výši 513,3mt s obsahem 0,78 % V2O5.

Provozovatelé také při provádění dvou kol vrtů s reverzním oběhem a diamantových vrtů s lepšími výsledky, včetně 9 m s 1,34 % V2O5 a 10,5 % TiO2, a 14 m s 1,5 % TiO2, proťali vysoce kvalitní a silnou mineralizaci vanadu.08 % V2O5 a 7,07 % TiO2.

Tando má do konce dubna čas na dokončení due diligence, a pokud se rozhodne v akvizici pokračovat, zaplatí prodávajícím celkem 35 milionů akcií po 0,30 A$. Vydání akcií bude probíhat postupně po dosažení určitých milníků.

První platba po dokončení due diligence bude zahrnovat vydání 4,25 milionu akcií, čímž Tando získá okamžitý 12,5% podíl ve společnosti SPD.

Technology Metals Australia (ASX: TMT)

Technology Metals Australia se zaměřuje na rozvoj svého vanadiového projektu Gabanintha asi 40 km od Meekatharry na středozápadě státu WA.

Severní blok projektu disponuje předpokládanými zdroji ve výši 62,8mt s obsahem 0,8% V2O5, 35,9% železa, 10,8% hliníku, 18,3% křemíku, 9,7% titanu a 3,2% LOI, přičemž v nejbližší době má být zveřejněna jejich aktualizace.

V polovině prosince loňského roku byl zveřejněn prvotní odhad zdrojů ve výši 21,5mt s obsahem 0,9% V2O5 pro jižní blok projektu Gabanintha. Tento zdroj zahrnoval část s vyšší kvalitou 10,4mt s třídou 1,1 % V2O5.

Na konci února společnost oznámila, že během metalurgických testů získala až 97,8 % vanadu v magnetických koncentrátech. Koncentráty s obsahem vanadu 1,3 % a vyšším byly získány také ze zón s vyššími obsahy.

Výsledky pocházely z kompozitních vzorků ze severního bloku projektu.

Technology Metals Australia oznámila, že bude pokračovat v programu testovacích prací s cílem posoudit zdroje severního bloku a vyhodnotit následné zpracování pomocí tradičních metod pražení a loužení solí.

TNG Limited (ASX: TNG)

TNG se zaměřuje především na železo-vanadovo-titanový projekt v Mount Peake, asi 230 km severně od Alice Springs ve vysoce perspektivní provincii Arunta v Severním teritoriu.

Lodisko bylo objeveno v roce 2008, kdy TNG načrtla magnetitonosné gabro obsahující vysoce kvalitní vanad, titan a železo, s mělkou mineralizací vhodnou pro povrchovou těžbu.

Mount Peake má v současné době celkový odhad zdrojů podle JORC ve výši 160 mil. tun @ 0.28 % vanadu (V2O5), 5 % titanu (TiO2) a 23 % železa (Fe), z čehož 118Mt je ve stavu měřených zdrojů.

Studie proveditelnosti dokončená v červenci 2015 předpokládá 20letou životnost dolu, peněžní tok ve výši 11,6 miliardy australských dolarů, čistou současnou hodnotu 4 USD.USD a vnitřní výnosové procento před zdaněním ve výši 41 %.

Projekt má strategickou polohu v blízkosti stávající energetické a dopravní infrastruktury, včetně železnice Alice Springs-Darwin, dálnice Stuart Highway a plynovodu LPG.

Triton Minerals (ASX: TON)

Další grafitovou hrou s nohou v oblasti vanadu je Triton Minerals.

Společnost oznámila, že probíhají jednání o možnostech společného podniku týkajícího se Nicanda Hill v Mosambiku, kde se podle Tritonu nachází jedno z největších kombinovaných ložisek grafitu a vanadu na světě.

Koncem roku 2015 společnost Triton oznámila aktualizovaný odhad zdrojů pro Nicanda Hill ve výši 1,44 miliardy tun s obsahem 11,11 % celkového grafitického uhlíku a 0,29 % V2O5, což představuje 160,32 Mt obsaženého grafitu a 4,22 Mt obsaženého vanadu.

Počáteční metalurgické zkoušky vanadu v procesní hlušině přinesly vanadový koncentrát s obsahem až 0,75 % V2O5.

V roce 2016, kdy byl odhad zdrojů pro Nicanda Hill přepracován, nebyla vanadová složka zohledněna, protože v tomto období nebyly provedeny žádné další metalurgické práce.

Do ledna 2018 bylo na Nicanda Hill provedeno jen málo dalších prací týkajících se uvolnění obsahu vanadu.

Venus Metals (ASX: VMC)

Venus Metals rozhodně dostojí svému názvu s bohatstvím různých kovů v různých projektech, včetně niklu, zlata, mědi, lithia, tantalu a dokonce i železné rudy.

Nás však nejvíce zajímá její projekt Youanmi Vanadium Project.

Lokalita se nachází asi 42 km jihovýchodně od Windimurry ve státě WA a koncem 90. let minulého století zde byly provedeny vrty společností Australian Gold Resources.

Z tohoto odběru vzorků byly získány předodhadované zásoby podle JORC ve výši 136 milionů tun s obsahem 0,42 % V2O5 (mezní hodnota 0 %).27 % V2O5), přičemž další vrty potvrdily silné vrstvy vanadiového magnetitu.

Widenbar and Associates od té doby vypracovali odhad předpokládaných nerostných zdrojů pro ložisko vanadu v Youanmi, který ukazuje dvě mineralizované oblasti s vysokým obsahem minerálů a oblasti s nízkým obsahem minerálů ležící mezi nimi a nad nimi.

Vanadium stock tracker

VÍCE TAKÉ:
– akcie zlata na burze ASX
– akcie stříbra na burze ASX
– akcie lithia na burze ASX
– akcie kobaltu na burze ASX
– akcie grafitu na burze ASX
– akcie niklu na burze ASX
– akcie vzácných zemin na burze ASX
– akcie zinku na burze ASX
– akcie uranu. na burze ASX
– akcie oxidu hlinitého vysoké čistoty na burze ASX
– akcie minerálních písků na burze ASX
– akcie cínu na burze ASX
– akcie wolframu na burze ASX
– akcie ropy a plynu na burze ASX
– akcie konopí na burze ASX

.