Wheaton College Trust Company este o bancă națională autorizată de Oficiul de Control al Monedei din Statele Unite ale Americii (OCC) și este o filială a Wheaton College, fondată inițial pentru a administra și a servi ca administrator al instrumentelor fiduciare irevocabile și revocabile de care beneficiază Wheaton

În conformitate cu scopurile sale caritabile, Trust Company oferă servicii fiduciare, inclusiv gestionarea investițiilor, altor organizații non-profit care caută asistență cu activele lor de investiții. În calitate de client al Trust Company vă puteți aștepta la:

• Acces deplin la profesioniștii noștri în investiții și la experții noștri în donații planificate
• Servicii personalizate pentru a vă îndeplini obiectivele de investiții
• Răspundere și valori centrate pe Hristos

Profile de clienți

The Trust Company administrează aproximativ 150 de conturi cu active totale de peste 300 de milioane de dolari. Cel mai mare client al nostru este fondul de dotare al Colegiului Wheaton. Trust Company administrează, de asemenea, conturi de fundații și instituționale, trusturi caritabile, trusturi revocabile în viață și succesiuni, precum și trusturi personale irevocabile.

Filosofia de investiții

Wheaton College Trust Company investește conturile clienților în portofolii diversificate care se concentrează pe randamente totale pe termen lung (venituri plus aprecierea capitalului) și sunt în concordanță cu toleranța la risc a fiecărui client.

Activele clienților Trust Company sunt investite în două fonduri fiduciare comune, Wheaton Stock Fund și Wheaton Bond Fund. Activele fondurilor fiduciare comune sunt gestionate cu ajutorul unei combinații de produse de investiții active și pasive (indexate), inclusiv consilieri de investiții externi, sub supravegherea activă a funcționarilor și directorilor Societății de Trust.

Fondul Wheaton Stock este un fond fiduciar comun de acțiuni diversificat care utilizează o echipă de manageri de investiții externi de top cu strategii diverse și complementare, în efortul de a genera o apreciere a capitalului pe termen lung. Obiectivul de investiții al portofoliului este de a depăși performanța indicelui Standard and Poor’s 500.

Fondul de obligațiuni Wheaton este un fond fiduciar comun care investește în titluri cu venit fix impozabile de înaltă calitate, în efortul de a genera un randament total care include venitul curent și aprecierea capitalului cu un risc moderat pe termen lung. Obiectivul de investiții al portofoliului este de a depăși performanța indicelui Barclay’s Aggregate Bond Index.

Fondurile fiduciare comune permit investirea fondurilor clienților de către aceeași echipă de consilieri de investiții externi cu care Colegiul Wheaton își investește propriile fonduri. Economiile acestei strategii fac ca această expertiză de nivel înalt să fie accesibilă tuturor clienților, iar fondurile fiduciare comune oferă randamente investiționale uniforme pentru toți clienții la nivelul clasei de active, indiferent de mărimea contului.

Galendarul de comisioane

Comisioane anuale de administrare fiduciară pentru dotări, fundații și organizații non-profit:

Taxele de administrare fiduciară exclud costurile de gestionare a investițiilor, de custodie și de audit ale fondurilor fiduciare comune. Aceste costuri sunt imputate direct fondurilor fiduciare comune și sunt deduse din randamentul investițiilor fondurilor. Cheltuielile extraordinare din buzunar ale trustului nu sunt considerate comisioane de administrare fiduciară și vor fi imputate trustului.

Toate comisioanele sunt facturate în avans la începutul fiecărui trimestru calendaristic, pe baza valorii activelor din cont, calculată la închiderea ultimei zile lucrătoare a trimestrului precedent. Toate taxele pot fi modificate în orice moment.

Contactați-ne

Descoperiți cum Wheaton College Trust Company vă poate ajuta să gestionați activele de investiții ale școlii sau ministerului dumneavoastră. Contactați-ne la 630.752.5332 sau [email protected] pentru o conversație prietenoasă, fără obligații, cu unul dintre angajații noștri experimentați.