Master Your Waterfall Chart in Tableau
Un tutorial complet despre cum să creați o minunată diagramă în cascadă cu caracteristici avansate pe Tableau (cu exemple în Business Analytics)
Graficele în cascadă sunt un tip de grafic foarte utilizat în prezentările de Business (uneori denumit build-ups sau build-downs). Ele sunt folosite în multe cazuri diferite pentru a împărți în componente unele variabile de analiză.
Iată câteva exemple:
– Împărțiți în componente venitul net;
– Înțelegeți cum evoluează vânzările dvs. din iunie până în decembrie cu contribuția fiecărei luni.
Cu toate acestea, graficele Waterfall nu sunt o treabă ușoară și nici măcar suita Office nu le-a avut până la versiunea 2016 (și a trebuit să folosiți unele soluții alternative sau să folosiți add-in-uri de la terți, cum ar fi think-cell).
Inclusiv Tableau nu are suport nativ pentru diagrame Waterfall și trebuie să folosiți o soluție de avarie.
Basic Waterfall
Pentru primul exemplu, voi folosi fișierul NetBankingIncome.csv disponibil pe contul meu Github.
Pentru a construi o diagramă waterfall de bază trebuie să urmați acești pași:
- Adaugați în vizualizarea dvs. o dimensiune (coloane) și o măsură (rânduri). Dimensiunea trebuie să conțină componentele în care doriți să împărțiți măsura
2. Faceți clic pe măsură și alegeți Quick Table Calculation and Running Total
.
3. Și aici vine trucul. Alegeți Gantt Bar ca mărci (ați folosit vreodată GANTT în Tableau? Serios?) și ca „Gantt size” folosiți un nou câmp calculat: aceeași măsură, dar cu semnul opus
4. Adăugați totalul general din dreapta
Gruparea componentelor
Câteodată aveți nevoie să grupați componentele și să afișați subtotaluri.
După exemplul din prima parte a acestui tutorial, avem cele mai importante 5 componente ale venitului net bancar al unei bănci comerciale:
- Ajutoare la active;
- Ajutoare la pasive;
- Dividende din participații;
- Contribuții și provizioane;
- Venituri din tranzacționare.
Într-o reclasificare obișnuită a contului de profit și pierdere în sectorul bancar, primele două sunt grupate împreună, iar efectul total se numește „Venituri nete din dobânzi”, în timp ce celelalte trei sunt de obicei grupate în ceea ce se numește „Venituri neinteresante”.
Adaugați noua dimensiune grupată în coloane (înainte de Component). Creați chiar și o Ierarhie.
Un alt lucru util pe care doriți să îl adăugați la graficul dvs. este formatarea condiționată pentru a distinge între efectele pozitive și negative. Acesta este unul ușor de realizat. Doar adăugați un câmp calculat cu semnul măsurii și adăugați-l la „color”.
.
Split bar by colors
Câteodată există două dimensiuni în care doriți să împărțiți componentele: poate doriți să împărțiți fiecare bară în două sau mai multe culori fără a crea o altă componentă în axa x.
Pentru acest grafic, aș dori să folosesc un alt set de date și este vorba despre un alt subiect important în domeniul bancar: lichiditatea.
Rolul băncilor în sistemul economic este de a intermedia între cine are un exces de lichiditate și vrea să obțină bani pentru aceasta (investitorii) și cine are nevoie de lichiditate pentru afacerea sa (debitorii). Băncile însele au nevoie de lichidități și trebuie să optimizeze mărimea acestora (deținerea de lichidități ar putea fi un cost în raport cu investiții mai profitabile).
O sursă tipică de lichidități provine din conturile curente ale clienților sau din emiterea de obligațiuni. Dar băncile pot, de asemenea, să recupereze lichiditate împrumutând pentru o perioadă scurtă de timp unele active pe care le dețin (de obicei obligațiuni sau împrumuturi, dar și acțiuni). Acest lucru se poate face cu contrapărți de pe piață (alte bănci prin acorduri de răscumpărare, REPO) sau cu băncile centrale.
În acest context, este util să țineți evidența statutului activelor dumneavoastră (deja grevate sau disponibile) pentru a evita să împrumutați același activ de două ori și a sursei potențiale de lichiditate (piață sau bancă centrală). Prin urmare, există două dimensiuni și o măsură (contravaloarea lichidității activelor dvs.).
Să vedem cum se face acest lucru în această bază de date. Vedeți că Type ar putea lua două valori: Activele totale sau Activele grevate de sarcini. Din moment ce activele disponibile ar putea fi calculate ca diferență între Total și Encumbered Assets, să încercăm să obținem un grafic „build-down”.
Primii pași sunt aceiași ca și înainte (nu uitați să sortați Type pentru a avea Total Assets înainte de Encumbered Assets).
Apoi încercați să puneți Sursa în Culoare. Veți vedea că rezultatele pe care le veți obține nu sunt cele la care vă așteptați: Total Asset se modifică de la 90 la 60. De asemenea, Activele disponibile sunt mai mici decât ne așteptam.
Acest lucru depinde de faptul că suma de rulare este obținută grupând după Tip Acum, că folosiți și un alt nivel de detalii (Sursa), vedeți că Piața și Banca Centrală se suprapun în aceeași bară. Deci trebuie să „Edit Table Calculation”, să alegem să calculăm folosind „Specific Dimensions” și să adăugăm Source.
Un alt detaliu care ar putea fi util sunt etichetele. Adăugați Measure pe etichete și veți obține ceva de genul acesta.
Se afișează doar eticheta de sus: implicit nu se afișează eticheta suprapusă. Trebuie să alegeți „arată întotdeauna” și centrează pe verticală.
.
Graficele în cascadă sunt un mod minunat de a reprezenta componentele unei măsuri utilizate adesea în Business Analytics.
Utilizând Tableau „GANTT” puteți obține cu ușurință un Waterfall perfect în doar câteva clicuri și cu ceea ce ați învățat în acest tutorial puteți depăși capabilitățile obișnuite ale celor mai comune instrumente utilizate în analiza afacerilor.
.