Contact
AUSTIN, Texas, Nov. 02, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Whole Foods Market, Inc. (NASDAQ:WFM) a raportat astăzi rezultatele pentru cel de-al patrulea trimestru de 12 săptămâni încheiat la 25 septembrie 2016. Pentru acest trimestru, vânzările totale au crescut la un nivel record de 3,5 miliarde de dolari. Vânzările magazinelor comparabile au scăzut cu 2,6%. Profitul net a fost de 88 de milioane de dolari, sau 2,5% din vânzări, iar profitul diluat pe acțiune a fost de 0,28 dolari. Profitul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare („EBITDA”) a fost de 276 de milioane de dolari, sau 7,9% din vânzări, iar randamentul capitalului investit a fost de 13%. Vă rugăm să consultați reconcilierea măsurilor GAAP cu măsurile non-GAAP la sfârșitul acestui comunicat.
În timpul trimestrului, compania a produs 352 de milioane de dolari în fluxuri de numerar din operațiuni, a investit 195 de milioane de dolari în cheltuieli de capital, a returnat 44 de milioane de dolari sub formă de dividende trimestriale către acționari și a răscumpărat 15 milioane de dolari sau 0,5 milioane de acțiuni ordinare. Compania a încheiat trimestrul cu o datorie totală de 1,1 miliarde de dolari și un capital total disponibil de 1,2 miliarde de dolari.
„Într-un an care a prezentat multe vânturi potrivnice pentru comercianții cu amănuntul de produse alimentare, am făcut progrese măsurabile în ceea ce privește poziționarea companiei noastre pentru un succes continuu, producând în același timp vânzări de top în industrie pe picior pătrat brut și un randament sănătos al capitalului investit”, a declarat John Mackey, co-fondator și co-director executiv al Whole Foods Market. „Datorită bilanțului nostru puternic și a fluxului de numerar robust, ne-am autofinanțat dezvoltarea de noi magazine și investițiile în tehnologie și, în conformitate cu strategia noastră de alocare a capitalului, am returnat peste 1,1 miliarde de dolari acționarilor noștri prin dividende și răscumpărări de acțiuni.”
„Comerțul cu amănuntul alimentar evoluează într-un ritm incredibil de rapid, iar consumatorii au mult mai multe opțiuni decât oricând înainte în ceea ce privește modul și locul în care își cumpără alimentele. În același timp, oportunitatea de piață se extinde pe măsură ce conștiința privind alimentele proaspete și sănătoase continuă să se trezească”, a declarat Walter Robb, co-director executiv al Whole Foods Market. „Misiunea companiei noastre și angajamentul față de transparență sunt mai relevante și mai oportune ca niciodată, iar noi vom continua să inovăm și să creăm medii în care oamenii să se conecteze și să găsească un sentiment de comunitate – în magazinele noastre și în lumea digitală.”
Următorul tabel oferă informații despre tendințele vânzărilor comparabile ale magazinelor companiei pentru al patrulea trimestru și pentru primele cinci săptămâni din primul trimestru de 16 săptămâni. Este posibil ca rezultatele pentru cele mai recente cinci săptămâni să nu fie un indicator al rezultatelor pentru întregul trimestru.
| Comps | Schimbare în Tranzacții |
Schimbare în Dimensiunea coșului |
||||||||
| Trimestrul 4 încheiat la 25 septembrie 2016 | (2.6 | )% | (4.2 | )% | 1.6 | %* | ||||
| Q1 până la 30 octombrie 2016 | (1.6 | )% | ||||||||
*Reflectă o creștere de 160 de puncte de bază a articolelor pe tranzacție, fără nicio modificare a prețului mediu pe articol
Creditele LIFO au totalizat 9 milioane de dolari față de 2 milioane de dolari anul trecut, un impact pozitiv de 19 puncte de bază de la an la an. Excluzând LIFO, marja brută a scăzut cu 53 de puncte de bază până la 33,9%, ca urmare a creșterilor costului bunurilor vândute, reflectând în principal eforturile de creștere a valorii companiei, și a costurilor de ocupare ca procent din vânzări.
Excluzând 80 de milioane de dolari din deprecierea activelor și taxele de restructurare din anul precedent, SG&A a crescut cu cinci puncte de bază până la 29,1% din vânzări. O îmbunătățire cu 68 de puncte de bază a salariilor a fost mai mult decât compensată de creșterea cheltuielilor de marketing, depreciere, asistență medicală și tehnologie ca procent din vânzări.
Rezultatele anului fiscal
Pentru cele 52 de săptămâni încheiate la 25 septembrie 2016, vânzările totale au crescut cu 2,2%, ajungând la un nivel record de 15,7 miliarde de dolari. Vânzările magazinelor comparabile au scăzut cu 2,5%. Vânzările săptămânale medii pe magazin au fost de 682.000 de dolari, ceea ce se traduce prin vânzări pe picior pătrat brut de aproximativ 915 dolari. Profitul net a fost de 507 milioane de dolari, sau 3,2% din vânzări, profitul diluat pe acțiune a fost de 1,55 dolari, iar EBITDA a fost de 1,4 miliarde de dolari, sau 8,6% din vânzări.
Creșterea vânzărilor comparabile ale magazinelor din anul fiscal 2016 și ROIC pe clase de vârstă sunt prezentate în următorul tabel.
| Comps | ROIC* | ROIC* | Nr. de magazine | % din suprafața pătrată |
Vechimea medie (s.f. ponderată) |
|||||||||||
| > 11 ani | (3.3 | )% | 97 | % | 194 | 39 | % | 18 ani | ||||||||
| 5 până la 11 ani | (3.1 | )% | 54 | % | 105 | 31 | % | 8 ani | ||||||||
| < 5 ani | 0.5 | % | 14 | % | 128 | 30 | % | 3 ani | ||||||||
| Toate magazinele comparabile | (2.5 | )% | 46 | % | 427 | 100 | % | 10 ani | ||||||||
*Definit ca magazin-venitul la nivel de magazin după impozitare împărțit la capitalul mediu investit; nu include niciun efect de capitalizare a contractelor de leasing operațional.
Pentru anul fiscal, compania a produs un flux de numerar de 1,1 miliarde de dolari din operațiuni și a investit 716 milioane de dolari în cheltuieli de capital, rezultând un flux de numerar liber de 400 milioane de dolari. În plus, compania a returnat acționarilor 177 milioane de dolari sub formă de dividende trimestriale și a răscumpărat 944 milioane de dolari sau 31,6 milioane de acțiuni ordinare. În prezent, compania mai are o autoritate de răscumpărare de 443 de milioane de dolari.
Consiliul de administrație a declarat astăzi o creștere a dividendelor trimestriale ale companiei la 0,14 dolari pe acțiune, de la 0,135 dolari pe acțiune, ceea ce reprezintă un randament anual pentru acționari de aproximativ 179 de milioane de dolari. Următorul dividend va fi plătit pe 24 ianuarie 2017 acționarilor înregistrați la data de 13 ianuarie 2017.
Progresul inițiativelor strategice:
- Mai mult de jumătate din drumul către obiectivul de reducere a cheltuielilor de 300 de milioane de dolari pe doi ani
- Lansarea cu succes a noului format de valoare, 365 by Whole Foods Market™
- Vânzări de peste 5 miliarde de dolari în branduri exclusive, alimente preparate și produse de panificație
- Ambunătățirea aplicației Whole Foods Market, inclusiv cupoane digitale și fluturași de vânzări
- Pilot al noului program Rewards în zona Dallas/Fort Worth
- Peste 13 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și primul băcan care a utilizat tehnologia chatbot
- Comandăstacart acum disponibilă prin intermediul site-ului Whole Foods Market, oferind livrarea de produse alimentare proaspete în mai multe locuințe din SUA.S. decât orice alt comerciant cu amănuntul de produse alimentare
- Nou sistem unificat de puncte de vânzare, inclusiv tehnologie EMV, în toate magazinele noastre din SUA
- Creșterea vânzărilor cu 2.5% până la 4,5%
- Creștere a cifrei de afaceri de -2% până la 0%
- Creștere a suprafeței în metri pătrați de aproximativ 6%, reflectând aproximativ 30 de magazine noi, inclusiv până la șase relocări și patru magazine 365
- BPS diluat de 1,42 $ sau mai mare, excluzând orice potențiale răscumpărări de acțiuni
- Marja EBITDA de aproximativ 8.2%
- Cheltuieli de capital de 4% din vânzări
- ROIC de 11% sau mai mare
Creștere și dezvoltare
În trimestrul al patrulea, compania a deschis cinci magazine, inclusiv două magazine 365 by Whole Foods Market și o relocalizare. Până în prezent, în primul trimestru, compania a deschis nouă magazine Whole Foods Market, inclusiv o relocalizare, extinzându-se pe cinci piețe noi. Cinci magazine suplimentare, inclusiv o relocalizare, sunt așteptate să se deschidă în restul primului trimestru. Programul de deschidere a magazinelor pentru anul fiscal 2017 este încărcat frontal, cu până la 22 de magazine deschise în prima jumătate a anului.
Compania a semnat recent cinci noi contracte de închiriere, inclusiv o relocare, și a reziliat două contracte de închiriere pentru magazine în curs de dezvoltare. Contractele de închiriere ale Whole Foods Market au o suprafață medie de 49.000 de metri pătrați și sunt situate în Long Beach, CA și Denver, CO. Contractele de închiriere pentru 365 au o suprafață medie de 28.000 de metri pătrați și sunt situate în Redlands, CA; South Lake Tahoe, CA; și Fairfax, VA.
Tabelul următor oferă informații suplimentare despre noile deschideri de magazine ale companiei și contractele de închiriere în curs de dezvoltare pentru magazinele Whole Foods Market și 365 programate să se deschidă până în anul fiscal 2021. Pentru a fi aprobate, magazinele noi trebuie, în general, să îndeplinească un prag intern de rentabilitate a valorii economice adăugate („EVA®”) de rentabilitate pozitivă cumulată în cinci ani sau mai puțin. În timp ce costul mediu ponderat al capitalului companiei este în prezent sub 6%, compania continuă să utilizeze un procent mai conservator de 8% pentru a calcula randamentele preconizate ale noilor magazine.
| FY17 YTD | Current Leasing Signed: | |||||||||||||||||
| Informații despre magazinele noi | FY16 | Cinci săptămâni | WFM | 365 | Total | |||||||||||||
| Numărul de magazine (inclusiv relocări) | 28 | 9 | 79 | 19 | 98 | |||||||||||||
| Relocalizări | 3 | 1 | 18 | 0 | 18 | 18 | ||||||||||||
| Porcentajul pe piețele noi | 21 | % | 56 | % | 11 | % | 32 | % | 15 | % | ||||||||
| Piatra pătrată totală | 1,190,000 | 391,000 | 3,585,000 | 551,000 | 4,136,000 | |||||||||||||
Perspective pentru anul fiscal 2017
Compania rămâne concentrată pe indicatorii pe care îi consideră esențiali pentru sănătatea pe termen lung a afacerii sale și pe care îi vizează:
Compania a înregistrat o stabilitate în comps în ultimele două trimestre și o îmbunătățire a tendințelor trimestrului până în prezent atât pentru trafic, cât și pentru mărimea coșului. Compania este încurajată de faptul că eforturile sale de valoare și de marketing par să câștige aderență în rândul clienților și crede că va înregistra un impuls pe măsură ce inițiativele sale de creștere a vânzărilor sunt implementate pe parcursul anului. Cu toate acestea, peisajul concurențial este foarte dinamic și nu se știe cât timp va continua mediul deflaționist. Extremitatea superioară a intervalului de compensare reflectă o compensare pe doi ani de -2,5%, ușor mai bună decât cea de -2,8% din trimestrul al patrulea, în timp ce extremitatea inferioară reflectă posibilitatea ca tendințele pe doi ani să se înrăutățească ușor înainte de a se îmbunătăți, așa cum a văzut compania în trimestrul de până acum.
Compania intenționează să își reducă în continuare structura costurilor în acest an, dar se așteaptă ca aceste economii să fie mai mult decât compensate de investițiile pentru a stimula traficul și vânzările, precum și de costurile mai mari de ocupare, depreciere și alte costuri. Prin urmare, compania se așteaptă la o scădere a marjei de exploatare de până la 60 de puncte de bază pentru acest an, cu scăderi mai mari în prima jumătate a anului, legate în principal de o predeschidere mai mare de la an la an în primul trimestru și de cheltuielile de marketing în primul și al doilea trimestru. Perspectiva de profit pe acțiune de 1,42 dolari sau mai mult exclude eventualele răscumpărări și reflectă o rată de impozitare de 39% pentru anul fiscal.
Într-un comunicat separat de astăzi, compania a anunțat anumite schimbări de structură și de conducere. În primul trimestru al anului fiscal 2017, compania se așteaptă să suporte o cheltuială de aproximativ 13 milioane de dolari asociată cu acordul de separare a domnului Robb. Impactul estimat de 0,03 dolari al acestei taxe nu este reflectat în previziunile pentru anul fiscal 2017.
Sezonalitatea
Pestele va cădea în al treilea trimestru al anului fiscal 2017 față de al doilea trimestru al anului fiscal 2016, având un impact negativ asupra creșterii vânzărilor comparabile ale magazinelor în al doilea trimestru și un impact pozitiv asupra creșterii vânzărilor comparabile ale magazinelor în al treilea trimestru. Din punct de vedere istoric, impactul a fost de aproximativ 50 de puncte de bază. Societatea observă că vânzările săptămânale medii și profitul brut ca procent din vânzări sunt, de obicei, cele mai ridicate în al doilea și al treilea trimestru fiscal și cele mai scăzute în al patrulea trimestru fiscal, din cauza vânzărilor mai lente din punct de vedere sezonier în timpul lunilor de vară. Profitul brut ca procent din vânzări este, de asemenea, mai mic în primul trimestru fiscal din cauza mixului de produse din vânzările de sărbători.
Despre Whole Foods Market
Înființată în 1978 în Austin, Texas, Whole Foods Market este cel mai important supermarket de alimente naturale și organice, primul magazin alimentar național „Certified Organic” și poziționat în mod unic ca fiind cel mai sănătos magazin alimentar din America™. În anul fiscal 2016, compania a înregistrat vânzări de aproximativ 16 miliarde de dolari și are în prezent 464 de magazine în Statele Unite, Canada și Regatul Unit. Whole Foods Market are aproximativ 87.000 de angajați și a fost clasată timp de 19 ani consecutivi ca fiind una dintre cele mai bune „100 de companii pentru care să lucrezi” din America de către revista Fortune. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.wholefoodsmarket.com.
Disclaimer on Forward-looking Statements
Certe declarații din acest comunicat de presă și, din când în când, din alte dosare depuse la Securities and Exchange Commission, comunicate de presă, rapoarte și alte comunicări scrise și orale făcute de noi și de reprezentanții noștri, constituie declarații prospective în sensul U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Aceste declarații anticipative sunt adesea identificate prin cuvinte precum „anticipa”, „crede”, „estimează”, „se așteaptă”, „continuă”, „ar putea”, „poate”, „poate”, „poate”, „va”, „probabil”, „depinde”, „ar trebui”, „ar trebui”, „plănuiește”, „prezice”, „țintește” și alte expresii similare, și includ referiri la ipoteze și se referă la perspectivele, evoluțiile și strategiile noastre de afaceri viitoare. Cu excepția informațiilor istorice conținute în acest comunicat de presă, aspectele discutate în acest comunicat de presă sunt declarații de perspectivă care se bazează pe ipotezele actuale ale companiei și implică riscuri și incertitudini care pot face ca rezultatele noastre reale să fie substanțial diferite de aceste declarații de perspectivă și ar putea afecta în mod negativ afacerea noastră, situația financiară, rezultatele de exploatare și fluxurile de numerar. Aceste declarații anticipative pot include comentarii referitoare, printre altele, la viitoarele câștiguri pe acțiune și la intenția Societății de a obține o datorie suplimentară pe termen scurt și de a efectua răscumpărări planificate de acțiuni, unele dintre acestea fiind supuse unor riscuri și incertitudini legate de condițiile generale de afaceri, de condițiile de pe piețele de credit și de capital, de modificările condițiilor economice generale care afectează cheltuielile de consum, inclusiv prețurile carburanților și tendințele pieței imobiliare, impactul concurenței și alți factori care deseori nu pot fi controlați de Societate, precum și alte riscuri enumerate în Raportul anual al Societății pe Formularul 10-K pentru anul fiscal încheiat la 27 septembrie 2015 și în Raportul trimestrial pe Formularul 10-Q pentru al treilea trimestru încheiat la 3 iulie 2016, precum și alte riscuri și incertitudini pe care nu le cunoaștem în prezent sau pe care le considerăm nesemnificative în prezent. Dorim să vă avertizăm că nu ar trebui să vă bazați în mod nejustificat pe astfel de declarații anticipative, care vorbesc doar la data la care au fost făcute. Nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza declarațiile anticipative.
Compania va găzdui astăzi o teleconferință pentru a discuta acest anunț privind câștigurile la ora 16:00 CT. Numărul de apelare este (866) 393-4306, iar ID-ul conferinței este „Whole Foods”. Un webcast audio simultan va fi disponibil la www.investor.wholefoodsmarket.com.
| Whole Foods Market, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Statele consolidate ale Operațiuni (neauditate) | ||||||||||||||||||||||||
| (În milioane, cu excepția valorilor pe acțiune) | ||||||||||||||||||||||||
| 12 săptămâni încheiate | 52 săptămâni încheiate | |||||||||||||||||||||||
| 25 septembrie, 2016 | Septembrie 27, 2015 | Septembrie 25, 2016 | Septembrie 27, 2015 | |||||||||||||||||||||
| Vânzări | $ | 3.497 | $ | 3,438 | $ | 15,724 | $ | 15,389 | ||||||||||||||||
| Costul bunurilor vândute și costurile de ocupare a spațiilor | 2,303 | 2,252 | 10,313 | 9,973 | ||||||||||||||||||||
| Profitul brut | 1,194 | 1,186 | 5,411 | 5,416 | ||||||||||||||||||||
| Cheltuieli de vânzare, generale și administrative | 1,019 | 1,080 | 4,477 | 4,472 | ||||||||||||||||||||
| Rezultatul operațional înainte de pre-deschiderea și închiderea magazinelor | 175 | 106 | . | 934 | 944 | |||||||||||||||||||
| Pre-cheltuieli de deschidere | 15 | 14 | . | 64 | 67 | |||||||||||||||||||
| Relocalizare, costuri de închidere a magazinului și de reziliere a contractului de închiriere | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Venituri din exploatare | 155 | 88 | 857 | 861 | ||||||||||||||||||||
| Cheltuieli cu dobânzile | (11 | ) | … | (41 | ) | – | ||||||||||||||||||
| Venituri din investiții și alte venituri | 3 | 4 | . | 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| Venituri înainte de impozitul pe profit | 147 | 92 | 827 | . | 878 | |||||||||||||||||||
| Provizion pentru impozitul pe profit | 59 | 36 | 320 | 342 | ||||||||||||||||||||
| Venit net | $ | 88 | $ | 56 | $ | 507 | $ | 536 | ||||||||||||||||
| Beneficiul de bază pe acțiune | $ | 0.28 | $ | 0.16 | $ | 1.55 | $ | 1.49 | ||||||||||||||||
| Media ponderată a acțiunilor în circulație | 318.5 | 354.6 | 326.1 | 358.5 | ||||||||||||||||||||
| Câștigul diluat pe acțiune | $ | 0.28 | $ | 0.16 | $ | 1.55 | $ | 1.48 | ||||||||||||||||
| Media ponderată a acțiunilor în circulație, pe bază diluată | 319.0 | 356.1 | 326.9 | 360.8 | ||||||||||||||||||||
| Dividendele declarate pe acțiune ordinară | $ | 0.135 | $ | 0.130 | $ | 0.540 | $ | 0.520 | ||||||||||||||||
| Urmează o reconciliere a numărătorilor și numitorilor din calculele privind profitul de bază și diluat pe acțiune: | ||||||||||||||||||||||||
| 12 săptămâni încheiate | 52 săptămâni încheiate | |||||||||||||||||||||||
| Septembrie 25, 2016 | Septembrie 27, 2015 | Septembrie 25, 2016 | Septembrie 27, 2015 | |||||||||||||||||||||
| Venituri nete | ||||||||||||||||||||||||
| (numărătorul pentru rezultatul de bază și diluat pe acțiune) | $ | 88 | $ | 56 | $ | $ | $ | 507 | $ | 536 | ||||||||||||||
| Media ponderată a acțiunilor ordinare în circulație | ||||||||||||||||||||||||
| (numitorul pentru rezultatul de bază pe acțiune) | 318.5 | 354.6 | 326.1 | 358.5 | ||||||||||||||||||||
| Acțiuni ordinare incrementale atribuibile efectului de diluție | . | |||||||||||||||||||||||
| de acțiune-…pe bază de acțiuni | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| Media ponderată a acțiunilor ordinare în circulație și | ||||||||||||||||||||||||
| potențial. acțiuni ordinare suplimentare în circulație | ||||||||||||||||||||||||
| (numitorul pentru rezultatul diluat pe acțiune) | 319.0 | 356.1 | 326.9 | 360.8 | ||||||||||||||||||||
| Câștigul de bază pe acțiune | $ | 0.28 | $ | 0.16 | $ | 1.55 | $ | 1.49 | ||||||||||||||||
| Câștigul diluat pe acțiune | $ | 0.28 | $ | 0.16 | $ | 1.55 | $ | 1,48 | ||||||||||||||||
| Whole Foods Market, Inc. | ||||||||||||||||||||||
| Statele consolidate ale rezultatului global (neauditate) | . | |||||||||||||||||||||
| (În milioane) | ||||||||||||||||||||||
| 12 săptămâni încheiată | 52 săptămâni încheiată | |||||||||||||||||||||
| Septembrie 25, 2016 | Septembrie 27, 2015 | Septembrie 25, 2016 | Septembrie 27, 2015 | |||||||||||||||||||
| Venituri nete | $ | 88 | $ | 56 | . | $ | 507 | $ | 536 | |||||||||||||
| Altă pierdere globală, netă de impozit: | ||||||||||||||||||||||
| Ajustări pentru conversia monedei străine | (3 | ) | (6 | ) | (4 | ) | (21 | ) | ||||||||||||||
| Alte pierderi globale, netă de impozit | (3 | ) | (6 | ) | (4 | ) | (21 | ) | ||||||||||||||
| Revenit global | $ | 85 | $ | 50 | $ | 503 | $ | 515 | ||||||||||||||
| Whole Foods Market, Inc. | ||||||||||||||
| Bilanțurile consolidate (neauditate) | ||||||||||||||
| (În milioane) | ||||||||||||||
| Activele | Septembrie 25, 2016 | Septembrie 27, 2015 | ||||||||||||
| Activele circulante: | ||||||||||||||
| Cash și echivalente de numerar | $ | 351 | $ | 237 | ||||||||||
| Curte…investiții pe termen scurt – disponibile pentru-vânzare titluri de valoare | 379 | 155 | ||||||||||||
| Cash restrâns | 122 | 127 | ||||||||||||
| Conturi de primit | 242 | 218 | ||||||||||||
| Stocuri de marfă | . 517 | 500 | ||||||||||||
| Cheltuieli preplătite și alte active circulante | 167 | 108 | . | |||||||||||
| Impozit pe profit amânat | 197 | 199 | ||||||||||||
| Total active circulante | 1,975 | 1,544 | ||||||||||||
| Proprietăți și echipamente, nete de amortizarea acumulată | 3,442 | 3,163 | ||||||||||||
| Investiții pe termen lung – titluri disponibile pentru vânzare | – – | 63 | ||||||||||||
| Godwill | 710 | 710 | ||||||||||||
| Activele necorporale, nete de amortizarea acumulată | 74 | 79 | ||||||||||||
| Impozit pe profit amânat | 100 | 144 | ||||||||||||
| Alte active | 40 | . | 38 | |||||||||||
| Activele totale | $ | 6,341 | $ | 5,741 | ||||||||||
| Datorii și capitaluri proprii | ||||||||||||||
| Datorii curente: | ||||||||||||||
| Ratele curente de lungă durată…datorie pe termen lung și obligații de leasing de capital | $ | 3 | $ | 3 | ||||||||||
| Conturi de plătit | 307 | 295 | ||||||||||||
| Salarii acumulate, bonusuri și alte beneficii datorate membrilor echipei | 407 | 436 | ||||||||||||
| Dividende de plătit | 43 | |||||||||||||
| Alte datorii curente | 581 | . | 473 | |||||||||||
| Total pasive curente | 1,341 | 1,252 | ||||||||||||
| Datorie pe termen lung și obligații de leasing de capital, mai puțin ratele curente | 1,048 | 62 | ||||||||||||
| Datorii de leasing amânate | 640 | 587 | ||||||||||||
| Alte lungi-termen lung | 88 | 71 | ||||||||||||
| Total pasive | 3,117 | 1,972 | ||||||||||||
| Amenzi și cheltuieli neprevăzute | ||||||||||||||
| Capitalul propriu al acționarilor: | ||||||||||||||
| Acțiuni ordinare, fără valoare nominală, 1.200 de acțiuni autorizate; | ||||||||||||||
| 377.0 și 377,1 acțiuni emise; 318,3 și 348.9 acțiuni în circulație | ||||||||||||||
| în 2016 și, respectiv, 2015 | 2,933 | 2,904 | ||||||||||||
| Acțiuni ordinare de trezorerie, la cost, 58.7 și 28.2 acțiuni în 2016 și, respectiv, 2015 | (2,026 | ) | (1,124 | ) | ||||||||||
| Alte pierderi globale cumulate | (32 | ) | ) | (28 | ) | |||||||||
| Rezultatele reținute | 2,349 | 2,017 | ||||||||||||
| Total capitaluri proprii | 3,224 | 3,769 | ||||||||||||
| Total pasive și capitaluri proprii | $ | 6,341 | $ | $ | 5,741 | |||||||||
| Whole Foods Market, Inc. | |||||||||||||||||
| Statele consolidate ale fluxurilor de numerar (neauditate) | . | ||||||||||||||||
| (În milioane) | |||||||||||||||||
| 52 săptămâni încheiate | |||||||||||||||||
| Septembrie 25, 2016 | Septembrie 27, 2015 | ||||||||||||||||
| Fluxuri de numerar din activități de exploatare | |||||||||||||||||
| Venit net | $ | 507 | $ | 536 | |||||||||||||
| Ajustări pentru reconcilierea venitului net cu numerarul net generat de activitățile de exploatare: | |||||||||||||||||
| Deprecierea și amortizarea | 498 | 439 | |||||||||||||||
| Deprecierea activelor cu durată lungă de funcționareactivelor cu durată de viață | 5 | 48 | |||||||||||||||
| Acțiuni…cheltuieli cu plata pe bază de acțiuni | 49 | 64 | |||||||||||||||
| Cheltuieli (beneficii) | (7 | ) | 1 | ||||||||||||||
| Cheltuială (beneficiu) cu impozitul pe profit amânat) | 47 | . (43 | ) | ||||||||||||||
| Excesul de beneficiu fiscal legat de exercitarea opțiunilor pe acțiuni ale membrilor echipei | (4 | ) | (11 | ) | |||||||||||||
| Acumularea primei/discontului la titlurile de valoare tranzacționabile | 1 | 17 | |||||||||||||||
| Datorii de leasing amânate | . | 43 | 32 | ||||||||||||||
| Altele | . | 11 | 5 | ||||||||||||||
| Variația netă a activelor și pasivelor curente: | |||||||||||||||||
| Conturi de încasat | (24 | ) | . (21 | ) | |||||||||||||
| Stocuri de mărfuri | (11 | ) | (61 | ) | |||||||||||||
| Cheltuieli plătite în avans și alte active circulante | (59 | ) | (9 | ) | |||||||||||||
| Conturi de plătit | 13 | 20 | |||||||||||||||
| Salarii acumulate, bonusuri și alte beneficii datorate membrilor echipei | (29 | ) | 58 | ||||||||||||||
| Altele datorii curente | 62 | 47 | |||||||||||||||
| Variația netă a altor datorii pe termen lung-termen lung | 14 | 7 | |||||||||||||||
| Numerar net generat de activitățile de exploatare | 1,116 | 1,129 | |||||||||||||||
| Fluxuri de numerar din activități de investiții | |||||||||||||||||
| Costuri de dezvoltare a noilor locații | (395 | ) | (516 | ) | |||||||||||||
| Alte cheltuieli pentru proprietăți și echipamente | (321 | ) | (335 | ) | |||||||||||||
| Achiziții de bunuri disponibile…pentru-vânzare a titlurilor de valoare | (593 | ) | (494 | ) | |||||||||||||
| Vânzări și scadențe ale titlurilor de valoare disponibile pentru vânzare | (593 | )vânzare | 431 | 928 | . | ||||||||||||
| Cumpărarea de imobilizări necorporale | (2 | ) | (2 | ) | . | (3 | ) | ||||||||||
| Diminuarea (creșterea) numerarului restricționat | 4 | (19 | ) | ||||||||||||||
| Pagare pentru achiziționarea de entități achiziționate, netă a numerarului achiziționat | (11 | ) | (4 | ) | |||||||||||||
| Altele activități de investiții | (8 | ) | (12 | ) | |||||||||||||
| Numerar net utilizat în activități de investiții | (895 | ) | (455 | ) | |||||||||||||
| Fluxuri de numerar din activități de finanțare | |||||||||||||||||
| Achiziții de acțiuni proprii | (944 | ) | (513 | ) | |||||||||||||
| Dividendele plătite din acțiuni ordinare | . | (177 | ) | (184 | ) | ||||||||||||
| Imprumut de acțiuni ordinare | . | 66 | |||||||||||||||
| Beneficiu fiscal în exces legat de exercitarea membrului echipei opțiuni pe acțiuni ale membrilor echipei | 4 | ||||||||||||||||
| Încasări de pe termen lung-împrumuturi pe termen lung | 999 | – | |||||||||||||||
| Încasări din linia de credit revolving | 300 | . | |||||||||||||||
| Payments on long -datorie pe termen lung și obligații de leasing de capital | (306 | ) | (1 | ) | |||||||||||||
| Alte activități de finanțare | (8 | ) | (1 | ) | |||||||||||||
| Netă numerar utilizat în activitățile de finanțare | (113 | ) | (622 | ) | |||||||||||||
| Efectul variațiilor cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar | 6 | (5 | ) | ||||||||||||||
| Variația netă a numerarului și echivalentelor de numerar | 114 | 47 | . | ||||||||||||||
| Cash și echivalente de numerar la începutul perioadei | 237 | ||||||||||||||||
| Cash și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei | $ | 351 | $ | 237 | . | ||||||||||||
| Dezvăluirea suplimentară a informațiilor privind fluxurile de numerar: | |||||||||||||||||
| Impozitul federal și de stat pe venit plătit | $ | 377 | $ | 383 | |||||||||||||
| Dobânzi plătite | $ | 27 | $ | $ | – | ||||||||||||
| Whole Foods Market, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Nu…Măsuri financiare GAAP (neauditate) | ||||||||||||||||||||||||
| (În milioane) | ||||||||||||||||||||||||
| În plus față de raportarea rezultatelor financiare în conformitate cu principiile contabile general acceptate, sau GAAP, societatea furnizează informații privind profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare („EBITDA”), EBITDA ajustat și fluxul de numerar liber în comunicatul de presă ca informații suplimentare despre rezultatele sale operaționale. Aceste măsuri nu sunt în conformitate cu GAAP sau nu reprezintă o alternativă la acestea. Conducerea Societății consideră că aceste prezentări oferă informații utile conducerii, analiștilor și investitorilor cu privire la anumite tendințe financiare și comerciale suplimentare legate de rezultatele operațiunilor sale și de situația financiară. În plus, conducerea utilizează aceste măsuri pentru a analiza rezultatele financiare ale societății, precum și ca o componentă a compensației de stimulare. În plus, EBITDA ajustat este utilizat în legătură cu respectarea clauzelor asociate cu obligațiunile de rang superior și cu acordul de credit al societății. | ||||||||||||||||||||||||
| Compania definește EBITDA ajustată ca fiind EBITDA plus non-cheltuielile cu plata în numerar pe bază de acțiuni și chiria amânată. În continuare este prezentată o reconciliere tabelară a măsurii financiare non-GAAP EBITDA ajustată cu venitul net GAAP, pe care societatea consideră că este cea mai direct comparabilă măsură financiară GAAP. | ||||||||||||||||||||||||
| 12 săptămâni încheiată | 52 săptămâni încheiată | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA și EBITDA ajustată | 25 septembrie, 2016 | 27 septembrie 2015 | 25 septembrie 2016 | 27 septembrie, 2015 | ||||||||||||||||||||
| Venit net | $ | 88 | $ | 56 | $ | 507 | $ | 536 | ||||||||||||||||
| Provizion pentru impozitul pe profit | . | 59 | 36 | 320 | 342 | |||||||||||||||||||
| Cheltuieli cu dobânzile | 11 | … | 41 | – | ||||||||||||||||||||
| Investiții și alte venituri | (3 | ) | (4 | ) | (11 | ) | (17 | ) | ||||||||||||||||
| Venituri din exploatare | 155 | 88 | 857 | |||||||||||||||||||||
| Depreciere și amortizare | . | 121 | 108 | 498 | 439 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | . | 276 | 196 | 1,355 | 1,300 | |||||||||||||||||||
| Părți-cheltuieli cu plata pe bază de acțiuni | 10 | 13 | 49 | . | 64 | |||||||||||||||||||
| Locație amânată | . | 7 | 48 | 34 | ||||||||||||||||||||
| EBITDA ajustată | $ | 298 | $ | 216 | $ | 1,452 | $ | 1,398 | ||||||||||||||||
| Compania definește fluxul de numerar liber ca fiind numerarul net generat de activitățile de exploatare minus cheltuielile de capital. Următoarea este o reconciliere tabelară a fluxului de numerar liber ca măsură financiară non-GAAP. | ||||||||||||||||||||||||
| 12 săptămâni încheiată | 52 săptămâni încheiată | |||||||||||||||||||||||
| Flux de numerar liber | 25 septembrie, 2016 | Septembrie 27, 2015 | Septembrie 25, 2016 | Septembrie 27, 2015 | ||||||||||||||||||||
| Încasări nete provenite din activități de exploatare | $ | 352 | $ | 132 | $ | 1,116 | $ | 1,129 | ||||||||||||||||
| Costuri de dezvoltare a noilor locații | (100 | ) | (105 | ) | (395 | ) | (516 | ) | ||||||||||||||||
| Alte cheltuieli pentru proprietăți și echipamente | (95 | ) | (67 | ) | (321 | ) | (335 | ) | ||||||||||||||||
| Flux de numerar liber | $ | 157 | $ | (40 | ) | $ | 400 | $ | 278 | |||||||||||||||
| Whole Foods Market, Inc. | |||||||||||||||||
| Nu…Măsuri financiare GAAP (neauditate) | |||||||||||||||||
| (În milioane) | . | ||||||||||||||||
| În plus față de raportarea rezultatelor financiare în conformitate cu principiile contabile general acceptate, sau GAAP, societatea furnizează informații privind rentabilitatea capitalului investit („ROIC”) și ROIC ajustat ca informații suplimentare cu privire la rezultatele sale de exploatare. Aceste măsuri nu sunt în conformitate cu GAAP și nici nu reprezintă o alternativă la acestea. Conducerea Societății consideră că această prezentare oferă informații utile conducerii, analiștilor și investitorilor cu privire la anumite tendințe financiare și comerciale suplimentare referitoare la rezultatele operațiunilor și la situația financiară. În plus, conducerea utilizează această măsură pentru revizuirea rezultatelor financiare ale societății, precum și ca o componentă a compensației de stimulare. Societatea definește ROIC ca fiind profitul ROIC împărțit la capitalul mediu investit. Câștigurile ROIC și ajustările la câștigurile ROIC sunt definite în următoarea reconciliere tabelară. Capitalul investit reflectă o medie pe patru trimestre. | |||||||||||||||||
| 52 săptămâni încheiate | |||||||||||||||||
| ROIC | 25 septembrie, 2016 | Septembrie 27, 2015 | |||||||||||||||
| Venituri nete | $ | . 507 | $ | 536 | |||||||||||||
| Cheltuieli cu dobânzile, netă de impozit | 25 | – | |||||||||||||||
| Câștiguri ROIC | 532 | 536 | |||||||||||||||
| Total cheltuieli cu chiria, netă de impozit1 | 285 | . | 261 | ||||||||||||||
| Amortizarea estimată a contractelor de leasing operațional capitalizate, netă de impozit2 | (190 | ) | (174 | ) | |||||||||||||
| Câștiguri ROIC, inclusiv efectul contractelor de leasing operațional capitalizate | $ | 627 | $ | $ | 623 | ||||||||||||
| Capital de lucru mediu, cu excepția porțiunii curente a creditelor pe termen lung-termen | $ | 615 | $ | 472 | |||||||||||||
| Primăria medie a proprietăților și echipamentelor, net | 3,066 | ||||||||||||||||
| Media altor active | 1,084 | ||||||||||||||||
| Media altor pasive | (698 | ) | . | (637 | ) | ||||||||||||
| Capital mediu investit | 4,200 | 3,985 | |||||||||||||||
| Baza medie estimată a activelor din contractele de leasing operațional capitalizate3 | 3,718 | 3,417 | |||||||||||||||
| Capital mediu investit, inclusiv efectul leasingului operațional capitalizat | $ | 7,918 | $ | 7,402 | |||||||||||||
| ROIC | 12.7 | % | 13.4 | % | |||||||||||||
| ROIC, inclusiv efectul capitalizării leasingului operațional | 7.9 | % | 8.4 | % | |||||||||||||
| ROIC ajustat | |||||||||||||||||
| Venit net | $ | 507 | $ | 536 | |||||||||||||
| Cheltuieli cu dobânzile, netă de impozit | 25 | ||||||||||||||||
| Ajustări, nete de impozit4 | – – | 49 | |||||||||||||||
| Câștiguri ROIC ajustate | . | 532 | 585 | ||||||||||||||
| Total cheltuieli cu chiriile, netă de impozit1 | 285 | . | 261 | ||||||||||||||
| Amortizarea estimată a contractelor de leasing operațional capitalizate, net de impozit2 | (190 | ) | (174 | ) | |||||||||||||
| Câștiguri ROIC ajustate, inclusiv efectul leasingului operațional capitalizat | $ | 627 | $ | $ | 672 | ||||||||||||
| Capital de lucru mediu, cu excepția porțiunii curente a creditelor pe termen lung-termen | $ | 615 | $ | 472 | |||||||||||||
| Primăria medie a proprietăților și echipamentelor, net | 3,066 | ||||||||||||||||
| Media altor active | 1,084 | ||||||||||||||||
| Media altor pasive | (698 | ) | . | (637 | ) | ||||||||||||
| Capital mediu investit | 4,200 | 3,985 | |||||||||||||||
| Baza medie estimată a activelor de leasing operațional capitalizate3 | 3,718 | 3,417 | |||||||||||||||
| Capital mediu investit, inclusiv efectul leasingului operațional capitalizat | $ | 7,918 | $ | 7,402 | |||||||||||||
| ROIC ajustat | 12.7 | % | 14.7 | % | |||||||||||||
| RCO ajustat, inclusiv efectul leasingului operațional capitalizat | 7.9 | % | 9.1 | % | |||||||||||||
| 1 Chiria totală include chiria de bază minimă a tuturor contractelor de închiriere licitate | |||||||||||||||||
| 2 Amortizarea estimată este egală cu douătreimi din totalul cheltuielilor cu chiria | |||||||||||||||||
| 3 Baza de active estimată este egală cu de opt ori cheltuielile totale cu chiria | |||||||||||||||||
| 4Ajustările includ non-numerar pentru deprecierea activelor și taxa de restructurare din T4 2015 | |||||||||||||||||