CC Capital, o firmă de investiții private axată pe investiții în afaceri de înaltă calitate și pe operarea acestora pe termen lung, și Motive Partners (Motive), o firmă specializată în capital privat axată pe investiții de creștere și achiziții în companii de servicii financiare bazate pe tehnologie, vor achiziționa Wilshire Associates (Wilshire), o companie de consultanță și tehnologie de investiții.

De la înființarea sa de către Dennis Tito în 1972, Wilshire a crescut de la o firmă de tehnologie de investiții la o companie globală de consultanță specializată în produse de investiții, servicii de consultanță și soluții tehnologice. Cu sediul central în Santa Monica, California, compania deservește o bază de clienți blue-chip profundă de proprietari de active, inclusiv planuri de pensii corporative și publice, în plus față de multe dintre cele mai mari instituții financiare și intermediari din lume. În 1974, compania a înființat indicele Wilshire 5000, care continuă să fie unul dintre cele mai larg acceptate repere definitive pentru piața bursieră extinsă din SUA. Wilshire a înființat, de asemenea, în 1976, serviciul de comparare a universului Wilshire Trust, care rămâne astăzi cel mai mare serviciu de comparare a universului de la egal la egal din lume pentru activele planurilor instituționale americane gestionate în mod activ, reprezentând ~3,6 trilioane de dolari în AUM.

„Bazele pe care Wilshire le-a construit în ultimele cinci decenii oferă o oportunitate extrem de convingătoare de a accelera creșterea pentru clienții săi și pentru firmă”, spune Chinh Chu, Senior Managing Director al CC Capital. Rob Heyvaert, Managing Partner al Motive Partners, a comentat: „Ambele companii au fost înființate de către Wilshire: „Suntem încântați să ne asociem din nou cu CC Capital, combinând cunoștințele profunde ale echipelor noastre în acest sector pentru a ne executa planul de transformare, în beneficiul bazei de clienți excepționale a Wilshire și a viitorilor clienți.”

Sectorul de gestionare a activelor prezintă o creștere consistentă și o evoluție tehnologică rapidă, prezentând oportunități atât pentru furnizorii tradiționali, cât și pentru cei disruptivi din întregul lanț valoric. CC Capital și Motive consideră că, în calitate de marcă renumită specializată în produse de investiții, servicii de consultanță și soluții tehnologice de aproape 50 de ani, Wilshire Associates și clienții săi sunt bine poziționați pentru a beneficia de acest parteneriat de colaborare. Capitalul, expertiza și rețeaua oferite de CC Capital și Motive vor sprijini accentul pus de Wilshire pe inovație și pe îmbunătățirea capacităților în cadrul ofertelor sale actuale, menținând în același timp un model operațional centrat pe client.

CC Capital și Motive au un obiectiv comun de a crea valoare pe termen lung în companiile de tehnologie financiară, cel mai recent fiind parteneri în cadrul Dun & Bradstreet, alături de alți investitori financiari. Având în vedere brandul puternic și capacitățile de produs ale Wilshire, aceștia se așteaptă să valorifice potențialul semnificativ al companiei de a transforma și mai mult și de a aduce beneficii clienților săi prin intermediul unor capacități îmbunătățite de tehnologie, date și analiză, noi soluții și oferte de investiții, precum și prin extinderea parteneriatelor și a prezenței geografice. Pe viitor, în urma încheierii tranzacției, clienții Wilshire se pot aștepta la un acces mai ușor și mai frecvent la întreaga gamă de capacități ale companiei, inclusiv la expertiză suplimentară prin intermediul diverselor oferte ale Wilshire, și vor beneficia de noi soluții dezvoltate pentru a face față responsabilităților în schimbare și în expansiune cerute de cei pe care îi deservesc. CC Capital și Motive vor căuta să își valorifice resursele și experiența combinate pentru a impulsiona capacitățile îmbunătățite de tehnologie, date și analiză pentru a asigura o înțelegere mai profundă și servicii îmbunătățite.

„Cu un istoric de 50 de ani de inovație și succes, anunțul de astăzi poziționează Wilshire pentru un viitor interesant și ne oferă posibilitatea de a continua să oferim soluții și servicii orientate către clienți, care sunt deopotrivă orientate spre viitor și utilizează întreaga profunzime a expertizei pe care o avem de oferit”, spune Jason Schwarz, Chief Operating Officer al Wilshire Associates. „Expertiza colectivă și leadership-ul în industrie de la CC Capital și Motive vor sprijini accentul nostru pe inovație și pe îmbunătățirea capacităților în cadrul ofertelor noastre actuale, menținând în același timp un model operațional centrat pe client și construind în continuare pe moștenirea de succes a Wilshire în toate ariile noastre de practică pentru a deschide noi oportunități pentru clienții noștri.”

La încheierea tranzacției, Dennis Tito se va retrage din funcțiile de director executiv și președinte, iar John Hindman se va retrage, de asemenea, din funcțiile de președinte și vicepreședinte, Jason Schwarz continuând să conducă activitățile de analiză a investițiilor și a portofoliilor în calitate de președinte și director de operațiuni. Tranzacția, care este supusă condițiilor de închidere obișnuite, inclusiv aprobărilor necesare, se așteaptă să se încheie până la sfârșitul anului 2020.

.