În timp ce industria siderurgică continuă să se consolideze și sectorul bateriilor cu flux redox de vanadiu se extinde, nu se așteaptă ca cererea de vanadiu să scadă prea curând, multe acțiuni de explorare minieră cotate la ASX îndreptându-și atenția către această marfă în ultimii ani, în speranța de a capta o felie din această piață care se consolidează.

Mai puține metale industriale sunt considerate frumoase, dar vanadiul este unul dintre ele.

Capabil să fie găsit în mod natural cu o gamă largă de culori strălucitoare sub formă de diferiți compuși, numele vanadiului se trage din moștenirea sa exotică, fiind numit după zeița suedeză a frumuseții și fertilității Vanadis.

Acum, însă, investitorii sunt cei care găsesc cu întârziere multă frumusețe în vanadiu, nu pentru rolul său obișnuit în producerea de aliaje de oțeluri speciale de înaltă rezistență, ci ca ingredient pentru baterii care se arată foarte promițător în furnizarea de energie de urgență și stabilizarea rețelelor electrice din întreaga lume.

Elon Musk a arătat ce este posibil

Fabrica mare de baterii litiu-ion a lui Elon Musk din Australia de Sud a arătat că se pot face bani serioși din stabilizarea rețelei de energie electrică prin stocarea energiei atunci când aceasta este abundentă și ieftină și descărcarea ei în timpul vârfurilor de preț.

Experții sunt de părere că bateriile cu flux de vanadiu, cunoscute și sub numele de baterii cu flux de vanadiu redox, sunt și mai promițătoare pentru stabilizarea rețelelor electrice într-o epocă în care producția de cărbune este în declin și energia regenerabilă este în creștere.

În timp ce vanadiul s-ar putea să nu aibă un antreprenor de profil înalt, precum Elon Musk, care să promoveze tehnologia, așa cum o fac bateriile cu litiu, proprietățile unice ale bateriilor cu flux de vanadiu sunt considerate atât de superioare încât vor apărea oricum ca o alternativă puternică.

Ce este vanadiul?

Vanadiul este un metal de tranziție destul de rar întâlnit în natură, acesta fiind poate motivul pentru care a avut câteva începuturi false înainte de a fi în sfârșit recunoscut.

Descoperit inițial de Andres Manuel del Rio în Mexic în 1801, ceea ce pe atunci era cunoscut sub numele de plumb brun și-a pierdut apoi recunoașterea după ce Manuel a fost convins în mod greșit de alți oameni de știință că, de fapt, avea în vedere diverși compuși ai cromului.

A fost redescoperit și denumit în 1830 de Nils Gabriel Sefstrom, dar abia în 1867 Henry Enfield Roscoe a obținut metalul vanadiu pur, care este dur, deși maleabil, cenușiu și argintiu și se oxidează ușor la suprafață, protejând metalul de dedesubt.

Vanadiul va ajunge să fie faimos în întreaga lume, fiind folosit în șasiul din aliaj de oțel al primului Ford Model T produs în masă pentru a reduce greutatea și a crește rezistența, precum și pentru a fi folosit în multe mașini de curse.

Ca agent de aliere, vanadiul este folosit și astăzi în mod predominant, 85% din producție fiind destinată fabricării unor articole precum punți, cadre de biciclete, arbori cotiți, angrenaje și o gamă largă de oțeluri pentru scule de mare viteză.

Cu toate acestea, utilizarea vanadiului în bateriile cu flux de vanadiu este cea care a atras cu adevărat atenția investitorilor în ultima vreme, împingând prețul metalului în creștere cu peste 130% în ultimul an – o creștere a prețului mai mare decât în cazul altor metale „fierbinți” pentru baterii, cum ar fi cobaltul, litiul și nichelul.

Prețul a fost determinat de oferta restrânsă și de comenzile puternice din partea industriei siderurgice, la care se adaugă părerea multor experți că bateriile cu flux de vanadiu vor depăși în cele din urmă bateriile cu litiu pentru utilizări la scară largă, cum ar fi instalațiile de baterii de stabilizare a rețelei, datorită duratei de viață mai lungi și a stabilității mai mari.

Vanadiul prezintă, de asemenea, potențial pentru a fi utilizat în alte forme de baterii, oxidul de litiu vanadiu fiind un potențial anod cu densitate energetică ridicată pentru bateriile litiu-ion, în timp ce fosfații de vanadiu ar putea fi utilizați ca catod în bateriile litiu vanadiu fosfat, o altă formă de baterie litiu-ion.

Ce baterie este mai bună?

În timp ce este întotdeauna dificil să treci prin filtrul pretențiilor concurente pentru o baterie sau orice altă tehnologie, în special înainte de a fi comercializată efectiv la scară largă, există câteva motive clare pentru care bateriile cu flux de vanadiu vor domina în cele din urmă în utilizările industriale mari, cum ar fi stabilizarea rețelelor electrice.

Pentru că bateriile cu flux de vanadiu folosesc un electrolit lichid, mai degrabă decât construcția mai familiară a „celulei” solide, acestea sunt foarte ușor de „redimensionat” – pur și simplu se schimbă dimensiunea rezervorului de plastic folosit pentru a adăposti electrolitul.

Aceasta înseamnă că puteți dubla dimensiunea unei baterii cu vanadiu și, de fapt, să reduceți costul de stocare a energiei electrice, în timp ce dacă ați face același lucru pentru o baterie cu litiu, costul de stocare s-ar fi dublat.

Alte avantaje ale bateriilor cu vanadiu sunt o durată de viață mult mai mare, de 20 de ani sau mai mult, lipsa supraîncălzirii și a altor probleme termice, ușurința de fabricație, o eficiență mai mare în timp și în timpul variațiilor de temperatură și capacitatea de a obține mai mult vanadiu din pericolele de mediu, cum ar fi reziduurile miniere, puțurile de petrol epuizate și depozitele de depozitare a petrolului.

Ce companii dețin vanadiu?

Vanadiul este puțin neobișnuit, deoarece este rareori exploatat ca atare, apărând adesea în minereul de fier cu magnetită purtătoare de vanadiu, iar cea mai mare parte a producției actuale provine din Africa de Sud, China și Rusia.

Vanadiul se găsește, de asemenea, în bauxită (folosită pentru a produce alumină și, în cele din urmă, aluminiu) și în depozitele de țiței, cărbune, șisturi bituminoase și nisipuri bituminoase.

De aceea, rezervele ar putea fi găsite în reziduurile miniere, în puțurile de petrol epuizate și în depozitele de depozitare a petrolului, în cazul în care cererea și prețul vanadiului ar rămâne suficient de ridicate pentru a atrage investiții pentru extracția de vanadiu.

Aceasta înseamnă că o mulțime de zăcăminte actuale de vanadiu sunt deținute de companii al căror scop principal este să extragă sau să exploateze ceva foarte diferit, cum ar fi petrolul, bauxita, minereul de fier, aurul, cuprul sau uraniul.

Să aveți în vedere acest lucru atunci când vă uitați la lista noastră de companii producătoare de „vanadiu”, având în vedere că multe dintre ele îl pot produce ca produs secundar, unele ar putea nici măcar să nu recunoască faptul că au vanadiu și este posibil să nu aibă planuri de a extrage vanadiu în acest stadiu.

De exemplu, atât BHP (ASX: BHP), cât și Rio Tinto (ASX: RIO) dețin cantități mari de vanadiu și extrag o parte, dar ar fi un arc lung de tras pentru a cumpăra acțiuni la oricare dintre giganții minieri globali în speranța de a obține o creștere a prețului la vanadiu, având în vedere scara mult mai mare a celorlalte operațiuni ale acestora.

Cu toate acestea, o creștere susținută a cererii și a prețului vanadiului ar determina cu siguranță chiar și acești giganți minieri și alții, cum ar fi Alcoa (ASX: AAI) și Bluescope Steel (ASX: BSL), să își revizuiască planurile și poate să crească sau să înceapă producția de vanadiu, în cazul în care aceasta ar fi economică.

Acțiuni de vanadiu la ASX

Să săpăm puțin mai adânc și să vedem diferitele companii de vanadiu listate la ASX și poveștile lor unice.

Aura Energy (ASX: AEE)

Aura Energy are proiecte mari de uraniu și polimetale în Europa și Africa și este unul dintre cele din centrul Suediei care pare interesant pentru vanadiu.

Häggån este unul dintre cele mai mari proiecte polimetalice de vanadiu nedezvoltate din lume, conținând o resursă de 7.870 de milioane de lire sterline de vanadiu, 1.640 de milioane de lire sterline de nichel, 2.230 de milioane de lire sterline de zinc, 1.070 de milioane de lire sterline de molibden și 803 milioane de lire sterline de uraniu.

Localizat într-o zonă slab populată de mlaștini și păduri folosite în principal pentru silvicultură comercială, proiectul are avantajul poziției clare de reglementare a Suediei, care stabilește o cale de la explorare la producție.

Una dintre cheile proiectului este lexicarea în biogaz, o metodă utilizată pe scară largă în industria cuprului și a aurului, cu unele aplicații în industria metalelor pentru baterii și a uraniului.

Australian Vanadium (ASX: AVL)

Cunoscută anterior sub numele de Yellow Rock Resources, Australian Vanadium se concentrează acum foarte mult pe dezvoltarea zăcământului Gabanintha din Australia de Vest.

Cele mai recente cifre privind resursele minerale pentru Gabanintha sunt de 179,6 Mt la 0,75% pentoxid de vanadiu (V2O5), alcătuite dintr-o resursă minerală măsurată de 10,2 Mt la 1.06% V2O5, o resursă minerală indicată de 25,4 Mt la 0,62% V2O5 și o resursă minerală prezumată de 144 Mt la 0,75% V2O5.

Australian Vanadium are, de asemenea, o filială a companiei tehnologice VSun Energy, care comercializează baterii cu flux de vanadiu pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv stocarea în rețea pentru energia regenerabilă, cum ar fi energia eoliană și solară, și ca energie de rezervă.

VSun susține că marile avantaje ale bateriilor cu flux de vanadiu sunt faptul că acestea sunt scalabile, au o durată de viață de 20 de ani, eliberează energie imediat cu o reținere a încărcăturii de până la un an și capacitatea de a se descărca complet fără daune sau pierderi.

VSun afirmă, de asemenea, că bateriile sunt inerent sigure, fiind neinflamabile și neexplozive și pot fi ciclate de mai multe mii de ori cu o degradare mult mai mică a capacității în comparație cu alternativele.

Golden Deeps (ASX: GED)

Golden Deeps explorează concesiuni extinse în nordul Namibiei, folosind metode miniere moderne.

Este în căutare de extinderi de minereuri din minele actuale, care includ mine de cupru, zinc, plumb, argint și vanadiu semnificative la nivel mondial.

Regiunea este bine deservită de drumuri sigilate, energie electrică de înaltă tensiune, telefonie și apă, cale ferată spre port și se află în apropierea orașelor importante și a instalațiilor de procesare minieră, inclusiv a concentratorului de cupru Kombat și a complexului de topire Tsumeb Smelter (unul dintre cele doar cinci topitorii în funcțiune din Africa).

Proiectul Grootfontein are o serie de perspective semnificative în apropierea centrelor istorice de producție situate în pachetul său de licențe.

Acestea includ tendința de cupru Askevold, tendința de cupru-plumb-zinc-vanadiu Abenab/Nosib și tendința de cupru Khusib Springs.

Intermin Resources (ASX: IRC)

Deși se concentrează pe explorarea aurului, Intermin Resources deține o participație de 100% în proiectul Richmond din nord-vestul statului Queensland.

În septembrie anul trecut, Intermin a încheiat un acord cu compania privată AXF Resources, permițându-i acesteia din urmă să obțină o participație de 75% din proiect pe o perioadă de patru ani.

Ca parte a acordului, AXF va finanța și va gestiona singură studiile tehnice și de comercializare prin cheltuirea a 6 milioane de dolari australieni. Intermin va fi transportat gratuit până la finalizarea studiilor.

Proiectul și permisele în curs de obținere acoperă aproximativ 1.550 de kilometri pătrați.

Richmond găzduiește o resursă JORC din 2004 de 3,3 miliarde de tone cu 0,5 miliarde de tone și 0,5 miliarde de dolari.40% V2O5 vanadiu și 295g/t de mineralizare de molibden.

O estimare conformă JORC din 2004 care include zona de licență de dezvoltare minieră în așteptare se situează la 5,308bt cu o concentrație de 0,375% V2O5 și 295g/t de molibden.

Până în prezent, AXF a colectat aproximativ 1.2mt de minereu de vanadiu pentru testarea metalurgică, iar rezultatele sunt așteptate în trimestrul iunie.

O resursă actualizată conform JORC este așteptată până la sfârșitul lunii martie.

King River Resources (ASX: KRR)

Proiectul de vanadiu al King River Resources de la Speewah, în zona Kimberley din Australia de Vest, se pretinde a fi cel mai mare zăcământ de vanadiu în magnetită din Australia.

Resursele minerale măsurate, inferioare și indicate relevă 4 712 milioane de tone la 0,3% V2O5 și 14,5% fier.

Lucrările avansate de testare metalurgică au produs cu succes produse de dioxid de titan (TiO2) de înaltă puritate și pentoxid de vanadiu, acesta din urmă putând fi utilizat în bateriile cu flux de vanadiu.

Compania are în vedere utilizarea unei mine în carieră deschisă pe zăcământul central și prelucrarea prin separare, leșiere și precipitare pentru a obține un produs de vanadiu potrivit pentru bateriile cu flux de vanadiu.

Neometals (ASX: NMT)

Neometals și partenerii săi au început producția la mina de litiu Mt Marion, deținută în comun, și dezvoltă, de asemenea, instalația de hidroxid de litiu de la Kalgoorlie.

Cu toate acestea, creșterea vertiginoasă a prețului vanadiului și titanului nu a trecut neobservată și a sporit foarte mult atracția proiectului său Barambie din Australia de Vest.

Este unul dintre proiectele de titan din roci dure cu cea mai înaltă calitate din lume, dar conține și un zăcământ de vanadiu cu o calitate superioară în zona centrală.

Neometals analizează acum o varietate de opțiuni, inclusiv expedierea directă a minereului către China, cu accent fie pe titan, fie pe vanadiu, sau producerea unui produs semifabricat care să includă ambele metale în sine.

Protean Energy (ASX: POW)

Protean Energy este puternic implicată în diverse metode de stocare și generare a energiei, inclusiv energia valurilor, sisteme de stocare a aerului comprimat și o participație într-o companie care a dezvoltat un sistem de stocare a energiei cu baterii de flux de vanadiu redox.

Baterii utilizează ioni de vanadiu în diferite stări de oxidare pentru a stoca energie sub forma a doi electroliți lichizi care pot fi proiectați pentru cerințe foarte specifice de energie și putere.

Baterii sunt o soluție ideală pentru extinderea disponibilității surselor de generare a energiei regenerabile, cum ar fi energia valurilor, a mareelor, solară și eoliană.

Protean dezvoltă, de asemenea, trei proiecte în Coreea de Sud prin intermediul participației sale de 50% în Stonehenge Korea Limited (SHK).

SHK deține 100% din proiectele Daejon, Miwon și Gwesan, care sunt vizate atât pentru vanadiu, cât și pentru uraniu.

Sabre Resources (ASX: SBR)

Sabre Resources este o altă companie similară cu Golden Deeps, care este activă în nordul Namibiei și care explorează o gamă largă de minerale.

Portofoliul său de explorare acoperă două zone de licență cu o suprafață totală de peste 800 kmp, care conține peste 60 de zăcăminte cunoscute de cupru, plumb, zinc & vanadiu.

Zonele de prospectare ale Sabre variază de la obiective geochimice de bază până la delimitarea resurselor la centrul minier Guchab și trecerea la fezabilitate a zăcămintelor de zinc-plumb din Pavian și Hoek Trends.

Sabre speră să stabilească resurse de cupru și zinc-plumb pentru o dezvoltare viitoare, dar nu ar fi o surpriză să se facă o descoperire de vanadiu pentru o potențială mină polimetalică.

Syrah Resources (ASX: SYR)

Cunoscută pentru mina sa emblematică și recent pusă în funcțiune, mina de grafit Balama din Mozambic, ceea ce puțini pariorii își mai amintesc este prospectivitatea de vanadiu a proiectului.

Până în 2015, proiectul emblematic al Syrah Resources era cunoscut sub numele de proiectul de grafit și vanadiu Balama din Mozambic.

La jumătatea anului 2014, Syrah a finalizat un studiu de prospectare care a explorat producerea de vanadiu împreună cu grafitul la Balama. Lucrările de testare metalurgică din timpul studiului au produs un pentoxid de vanadiu cu o puritate de 99,9%.

La momentul respectiv, resursele proiectului erau de 1.15 miliarde de tone cu o gradație de 10,2% carbon grafitic total și 0,23% vanadiu.

Potrivit Syrah, resursele de vanadiu de la Balama sunt de patru ori mai mari decât cel mai mare zăcământ de vanadiu în exploatare din Africa de Sud.

Studiul de evaluare a arătat că până la 255.000tpa de V2O5 ar putea fi produsă timp de 20 de ani după cheltuieli de capital de 80 de milioane de dolari și ar putea genera un EBITDA anual de 85 de milioane de dolari.

La jumătatea anului 2015, în studiul său final de fezabilitate pentru Balama, Syrah a raportat că va avansa resursa de vanadiu către un studiu de fezabilitate complet odată ce partea de grafit a proiectului va fi pusă în funcțiune.

În timpul exploatării grafitului de la Balama, concentratul purtător de vanadiu va fi depozitat sub formă de reziduuri.

Tando Resources (ASX: TNO)

Tando Resources este un nou venit în domeniul vanadiului, după ce a obținut un acord pentru a achiziționa 74% din proiectul SPD din Africa de Sud.

Precedenții operatori ai proiectului au delimitat o resursă în conformitate cu Codul SAMREC (2007) de 513,3 milioane de metri cu o concentrație de 0,78% V2O5.

Operatorii au intersectat, de asemenea, o mineralizare de vanadiu de înaltă calitate și de mare grosime în timp ce au întreprins două runde de foraje cu circulație inversă și foraje cu diamant, cu rezultate mai bune, inclusiv 9m la 1,34% V2O5 și 10,5% TiO2, și 14m la 1.08% V2O5 și 7,07% TiO2.

Tando are termen până la sfârșitul lunii aprilie pentru a finaliza procesul de due diligence și, dacă alege să continue achiziția, va plăti vânzătorilor o sumă totală de 35 de milioane de acțiuni la 0,30 dolari australieni fiecare. Emisiunile de acțiuni se vor face în etape, după atingerea anumitor etape.

Prima plată după finalizarea due diligence va implica emiterea a 4,25 milioane de acțiuni, ceea ce îi va conferi lui Tando o participație imediată de 12,5% în SPD.

Technology Metals Australia (ASX: TMT)

Technology Metals Australia se concentrează pe avansarea proiectului său de vanadiu Gabanintha, situat la aproximativ 40 km de Meekatharra, în vestul mijlociu al statului WA.

Blocul nordic al proiectului are o resursă prezumată de 62,8 milioane de metri cu 0,8% V2O5, 35,9% fier, 10,8% aluminiu, 18,3% siliciu, 9,7% titan și 3,2% LOI, urmând ca în scurt timp să fie publicată o actualizare.

La jumătatea lunii decembrie a anului trecut a fost publicată o estimare inițială a resurselor de 21,5 milioane de metri cu 0,9% V2O5 pentru terenul sudic al Gabanintha. Această resursă a inclus o porțiune cu un grad mai ridicat de 10,4mt cu o calitate de 1,1% V2O5.

La sfârșitul lunii februarie, compania a raportat că a recuperat până la 97,8% vanadiu în concentratele magnetice în timpul lucrărilor de testare metalurgică. Concentrate cu o concentrație de vanadiu de 1,3% și mai mare au fost, de asemenea, extrase din zonele cu cele mai mari concentrații.

Rezultatele au provenit de la eșantioane compozite din blocul nordic al proiectului.

Technology Metals Australia a raportat că va continua cu programul de lucrări de testare pentru a evalua resursele blocului nordic și pentru a evalua prelucrarea în aval folosind metodele tradiționale de prăjire a sării și de leșiere.

TNG Limited (ASX: TNG)

TNG se concentrează în principal pe un proiect de fier-vanadiu-titan la Mount Peake, la aproximativ 230 km nord de Alice Springs, în provincia Arunta din Teritoriul de Nord, cu potențial ridicat.

Depozitul a fost descoperit în 2008, când TNG a conturat un gabro cu magnetită care conține vanadiu, titan și fier de înaltă calitate, cu o mineralizare de mică adâncime, ceea ce îl face potrivit pentru exploatarea minieră în carieră deschisă.

Mount Peake are în prezent o estimare totală a resurselor JORC de 160Mt @ 0.28% vanadiu (V2O5), 5% titan (TiO2) și 23% fier (Fe), din care 118Mt reprezintă un statut de resursă măsurată.

Un studiu de fezabilitate finalizat în iulie 2015 a prognozat o durată de viață a minei de 20 de ani, un flux de numerar de 11,6 miliarde de dolari australieni, o valoare actuală netă de 4 dolari.9 miliarde de euro și o rată internă de rentabilitate înainte de impozitare de 41%.

Proiectul este situat strategic în apropierea infrastructurii existente de energie și de transport, inclusiv a căii ferate Alice Springs-Darwin, a autostrăzii Stuart și a conductei de GPL.

Triton Minerals (ASX: TON)

Un alt jucător de grafit cu un picior în spațiul de vanadiu este Triton Minerals.

Compania a raportat că se află în negocieri în curs de desfășurare pentru oportunități de asociere în participațiune în ceea ce privește Nicanda Hill din Mozambic, despre care Triton susține că găzduiește unul dintre cele mai mari depozite combinate de grafit și vanadiu din lume.

Pe la sfârșitul anului 2015, Triton a raportat o estimare îmbunătățită a resurselor pentru Nicanda Hill de 1,44 miliarde de tone cu un conținut de 11,11% carbon grafitic total și 0,29% V2O5 pentru 160,32Mt de grafit conținut și 4,22Mt de vanadiu conținut.

Lucrările inițiale de testare metalurgică a vanadiului în reziduurile de proces au produs un concentrat de vanadiu cu un conținut de până la 0,75% V2O5.

În 2016, când estimarea resurselor pentru Nicanda Hill a fost reformulată, componenta de vanadiu nu a fost luată în considerare deoarece în acea perioadă nu au fost efectuate alte lucrări metalurgice.

Până în ianuarie 2018, la Nicanda Hill au fost efectuate puține lucrări suplimentare privind eliberarea conținutului de vanadiu.

Venus Metals (ASX: VMC)

Venus Metals se ridică cu siguranță la înălțimea numelui său, având o bogăție de metale diferite într-o varietate de proiecte, inclusiv nichel, aur, cupru, litiu, tantal și chiar minereu de fier.

Cu toate acestea, proiectul său Youanmi Vanadium este cel care ne interesează cel mai mult.

Localizată la aproximativ 42 km sud-est de Windimurra în WA, zona a fost forată de Australian Gold Resources la sfârșitul anilor ’90.

Din această eșantionare a rezultat o resursă inferită Pre-JORC de 136 milioane de tone cu o concentrație de 0,42% V2O5 (cut-off 0.27% V2O5), iar forajul ulterior a confirmat existența unor straturi groase de magnetită vanadiferă.

Widenbar and Associates a realizat de atunci o estimare a resurselor minerale inferioare pentru zăcământul de vanadiu de la Youanmi, care arată două domenii mineralizate cu grad ridicat de mineralizare, cu domenii cu grad scăzut de mineralizare situate între ele și deasupra lor.

Vanadium stock tracker

VEZI ȘI:
– Acțiuni de aur la ASX
– Acțiuni de argint la ASX
– Acțiuni de litiu la ASX
– Acțiuni de cobalt la ASX
– Acțiuni de grafit la ASX
– Acțiuni de nichel la ASX
– Acțiuni de pământuri rare la ASX
– Acțiuni de zinc la ASX
– Uraniu la ASX
– Acțiuni de alumină de înaltă puritate la ASX
– Acțiuni de nisipuri minerale la ASX
– Acțiuni de staniu la ASX
– Acțiuni de tungsten la ASX
– Acțiuni de petrol și gaze la ASX
– Acțiuni de canabis la ASX

.