Wheaton College Trust Company é um banco nacional fundado pelo United States Office of the Comptroller of the Currency (OCC) e é uma subsidiária do Wheaton College, originalmente fundado para administrar e servir como trustee de instrumentos fiduciários irrevogáveis e revogáveis em benefício do Wheaton

Em consonância com seus propósitos caritativos, o Trust Company fornece serviços fiduciários, incluindo gestão de investimentos, a outras organizações sem fins lucrativos que buscam assistência com seus ativos de investimento. Como cliente da Trust Company você pode esperar:

• Acesso total aos nossos profissionais de investimento e planejado dando aos especialistas
• Serviço personalizado para atingir seus objetivos de investimento
• Contabilidade e valores centrados em Cristo

Perfis do Cliente

A Trust Company administra aproximadamente 150 contas com ativos totais de mais de $300 milhões. Nosso maior cliente é o doador do Wheaton College. A The Trust Company também administra contas de fundações e institucionais, trusts de caridade, trusts e patrimônios vivos revogáveis e trusts pessoais irrevogáveis.

Filosofia de investimento

Wheaton College Trust Company investe contas de clientes em carteiras diversificadas que se concentram no retorno total a longo prazo (renda mais valorização do capital) e são consistentes com a tolerância ao risco de cada cliente.

Os ativos dos clientes da The Trust Company são investidos em dois fundos fiduciários comuns, o Wheaton Stock Fund e o Wheaton Bond Fund. Os ativos dos fundos comuns de investimento são administrados através de uma combinação de produtos de investimento ativos e passivos (indexados), incluindo consultores de investimento externos sob a supervisão ativa dos diretores e administradores do fundo.

O Wheaton Stock Fund é um fundo comum de investimento em ações diversificado que emprega uma equipe de gestores de investimento externos de alto nível com estratégias diversas e complementares, num esforço para gerar valorização do capital a longo prazo. O objectivo de investimento da carteira é superar o Standard and Poor’s 500 Index.

O Wheaton Bond Fund é um fundo fiduciário comum que investe em títulos de rendimento fixo tributáveis de alta qualidade, num esforço para gerar um retorno total que inclui o rendimento corrente e a valorização do capital com risco moderado a longo prazo. O objetivo de investimento da carteira é superar o desempenho do Barclay’s Aggregate Bond Index.

Os fundos fiduciários comuns permitem o investimento de fundos de clientes pela mesma equipe de consultores de investimento externos com os quais o Wheaton College investe seus próprios fundos. As economias desta estratégia tornam esta expertise de alto nível acessível a todos os clientes, e os fundos fiduciários comuns proporcionam retornos de investimento uniformes para todos os clientes no nível de classe de ativos, independentemente do tamanho da conta.

Calendário de taxas

Anuidade das taxas de administração de fundos fiduciários para doações, fundações e organizações sem fins lucrativos:

As taxas de administração do trust excluem os custos de administração de investimentos, custódia e auditoria dos fundos fiduciários comuns. Esses custos são cobrados diretamente dos fundos fiduciários comuns e são compensados com o retorno dos investimentos dos fundos. Despesas extraordinárias de trust out-of-pocket trust não são consideradas taxas de administração de trust e serão cobradas contra o trust.

Todas as taxas são cobradas antecipadamente no início de cada trimestre civil, com base no valor patrimonial da conta calculado a partir do encerramento do último dia útil do trimestre anterior. Todas as taxas estão sujeitas a alterações a qualquer momento.

Contacte-nos

Saiba como a Wheaton College Trust Company pode ajudar a gerir os activos de investimento da sua escola ou ministério. Contacte-nos em 630.752.5332 ou [email protected] para uma conversa amigável e sem compromisso com um dos nossos experientes funcionários.