Como a indústria siderúrgica continua a se fortalecer e o setor de baterias de fluxo de vanádio redox se expande, não se espera que a demanda de vanádio diminua em breve, com muitos estoques de exploração mineral listados na ASX voltando sua atenção para a mercadoria nos últimos anos, na esperança de capturar uma fatia deste mercado de fixação.

Muitos poucos metais industriais são considerados bonitos, mas o vanádio é aquele que é.

Capaz de ser encontrado naturalmente com uma vasta gama de cores brilhantes como diferentes compostos, o nome do vanádio remonta à sua herança exótica, sendo nomeado em homenagem à deusa sueca da beleza e da fertilidade Vanadis.

Agora, porém, são os investidores que tardiamente encontram muita beleza no vanadium, não pelo seu papel habitual na produção de ligas de aço especiais de alta resistência, mas como um ingrediente de bateria que mostra imensa promessa no fornecimento de energia de emergência e na estabilização das redes eléctricas em todo o mundo.

Elon Musk mostrou o que é possível

A grande fábrica de baterias de iões de lítio do Elon Musk na Austrália do Sul mostrou que há muito dinheiro a ser feito para estabilizar a rede eléctrica, armazenando energia quando esta é abundante e barata e descarregando-a durante os picos de preços.

Os especialistas acreditam que as baterias de fluxo de vanádio, também conhecidas como baterias de fluxo redox de vanádio, mostram ainda mais promessa na estabilização das redes de energia numa era de produção de carvão em declínio e de aumento da energia renovável.

Embora o vanádio possa não ter um empresário de alto perfil, como o Elon Musk, a fazer avançar a tecnologia como as baterias de lítio, as propriedades únicas das baterias de fluxo de vanádio são vistas como sendo tão superiores que, de qualquer forma, surgirão como uma alternativa forte.

O que é o vanádio?

O vanádio é um metal de transição bastante escasso na natureza, razão pela qual talvez tenha tido um par de falsas partidas antes de ser finalmente reconhecido.

Originalmente descoberto por Andrés Manuel del Rio no México em 1801, o que era então conhecido como chumbo marrom perdeu o reconhecimento depois que Manuel foi erroneamente convencido por outros cientistas de que ele estava realmente olhando para vários compostos de cromo.

Foi redescoberto e nomeado em 1830 por Nils Gabriel Sefstrom mas só em 1867 é que Henry Enfield Roscoe obteve puro metal vanádio, que é duro embora maleável, cinzento e prateado e oxida na superfície prontamente, protegendo o metal por baixo.

Vanádio continuaria a alcançar fama mundial, sendo utilizado no chassis de liga de aço do primeiro Ford Modelo T produzido em massa para reduzir o peso e aumentar a resistência, bem como sendo utilizado em muitos automóveis de corrida.

É como um agente de liga que o Vanadium é ainda hoje predominantemente utilizado, sendo que 85% da produção vai fazer itens como eixos, quadros de bicicletas, cambotas, engrenagens e uma vasta gama de aços para ferramentas de alta velocidade.

No entanto, é o uso do vanádio em baterias de fluxo de vanádio que realmente chamou a atenção dos investidores recentemente, empurrando o preço do metal para cima em mais de 130% no ano passado – um aumento de preço maior do que para outros metais de baterias “quentes” como o cobalto, lítio e níquel.

O preço tem sido impulsionado por uma oferta apertada e encomendas fortes da indústria siderúrgica, mais a opinião de muitos especialistas de que as baterias de fluxo de vanádio acabarão por ultrapassar as baterias de lítio para utilizações de grande escala, tais como fábricas de baterias de estabilização da rede, devido à maior duração e maior estabilidade.

Vanadium também mostra potencial para ser usado em outras formas de baterias, com o óxido de lítio vanádio um ânodo potencial de alta densidade de energia para baterias de lítio-íon enquanto os fosfatos de vanádio poderiam ser usados como um cátodo em baterias de lítio-vanádio fosfato, outra forma de bateria de lítio-íon.

Qual é a melhor bateria?

Embora seja sempre difícil peneirar as reivindicações concorrentes de bateria ou qualquer outra tecnologia, particularmente antes de ter sido efectivamente comercializada à escala, existem algumas razões claras para que as baterias de fluxo de vanádio acabem por dominar em grandes utilizações industriais, tais como a estabilização das redes de energia.

As baterias de fluxo de vanádio utilizam um electrólito líquido em vez da mais familiar construção “célula” sólida, são muito fáceis de “escalar” para cima ou para baixo – basta alterar o tamanho do depósito de plástico utilizado para alojar o electrólito.

Isso significa que você pode dobrar o tamanho de uma bateria de vanádio e realmente reduzir o custo de armazenamento de eletricidade enquanto que se você fizesse a mesma coisa para uma bateria de lítio, o custo de armazenamento teria dobrado.

Outras vantagens das baterias de vanádio são uma vida útil muito mais longa de 20 anos ou mais, falta de sobreaquecimento e outros problemas térmicos, facilidade de fabrico, maior eficiência ao longo do tempo e durante as variações de temperatura e a capacidade de obter mais vanádio dos riscos ambientais, tais como rejeitos de minas, poços de petróleo esgotados e depósitos de armazenamento de petróleo.

Que empresas possuem vanádio?

Vanádio é um pouco incomum porque raramente é extraído por si só, muitas vezes ocorrendo em minério de ferro magnetita com vanádio, com a maior parte da produção atual vindo da África do Sul, China e Rússia.

Vanádio também é encontrado em bauxita (usada para produzir alumina e finalmente alumínio) e em depósitos de petróleo bruto, carvão, xisto betuminoso e areias asfálticas.

É por isso que os suprimentos podem ser encontrados em rejeitos de minas, poços de petróleo esgotados e depósitos de armazenamento de petróleo, caso a demanda e o preço do vanádio permaneçam altos o suficiente para atrair investimentos para a extração do vanádio.

Isso significa que muitos dos depósitos atuais de vanádio pertencem a empresas cujo principal objetivo é extrair ou extrair algo muito diferente, como petróleo, bauxita, minério de ferro, ouro, cobre ou urânio.

Saiba disso ao olhar para a nossa lista de empresas ‘vanádio’, uma vez que muitas podem produzi-lo como um subproduto, algumas podem até não reconhecer que têm vanádio e podem não ter planos de extrair vanádio nesta fase.

Por exemplo, tanto a BHP (ASX: BHP) como a Rio Tinto (ASX: RIO) possuem ambas grandes quantidades de vanádio e extraem algumas, mas seria um longo arco para sacar para comprar ações de qualquer gigante global da mineração na esperança de conseguir um aumento de preço no vanádio, dada a escala muito maior das suas outras operações.

No entanto, um aumento sustentado na demanda e no preço do vanádio certamente faria com que mesmo esses gigantes da mineração e outros como a Alcoa (ASX: AAI) e a Bluescope Steel (ASX: BSL) revisitassem seus planos e talvez aumentassem ou começassem a produção de vanádio, caso fosse econômico.

Estoques de vanádio no ASX

Vamos cavar um pouco mais fundo e ver as várias empresas de vanádio listadas no ASX e suas histórias únicas.

Aura Energy (ASX: AEE)

Aura Energy tem grandes projetos de urânio e poli-metálicos na Europa e na África e é um dos projetos no centro da Suécia que parece interessante para o vanádio.

Häggån é um dos maiores projectos polimetálicos não desenvolvidos de vanádio do mundo, contendo um recurso de 7,870 milhões de libras de vanádio, 1,640Mlbs de níquel, 2,230Mlbs de zinco, 1,070Mlbs de molibdénio e 803Mlbs de urânio.

Localizado em uma área pouco povoada de pântano e floresta usada principalmente para a silvicultura comercial, o projeto tem a vantagem da clara posição regulatória da Suécia, que estabelece um caminho da exploração à produção.

Uma das chaves do projeto é a lixiviação de bioheap, um método amplamente usado nas indústrias de cobre e ouro com alguma aplicação na indústria de metais de bateria e urânio.

Australian Vanadium (ASX: AVL)

Formerly conhecido como Yellow Rock Resources, o Vanadium Australiano está agora fortemente focado no desenvolvimento do seu depósito de Gabanintha na Austrália Ocidental.

Os últimos números de recursos minerais para Gabanintha são 179,6 Mt a 0,75% de pentóxido de vanádio (V2O5), composto por um recurso mineral medido de 10,2 Mt a 1.06% V2O5, um Recurso Mineral Indicado de 25,4 MT a 0,62% V2O5, e um Recurso Mineral Inferido de 144 MT a 0,75% V2O5.

Australian Vanadium também tem uma empresa de tecnologia subsidiária VSun Energy que está comercializando baterias de fluxo de vanádio para uma ampla gama de aplicações, incluindo armazenamento em rede para energia renovável como eólica e solar e como energia de reserva.

VSun afirma que as grandes vantagens das baterias de fluxo de vanádio é que são escaláveis, têm uma vida útil de 20 anos, libertam energia imediatamente com uma retenção de carga de até um ano e a capacidade de descarga total sem danos ou perdas.

VSun também diz que as baterias são inerentemente seguras, sendo não inflamáveis e não explosivas e podem ser cicladas muitos milhares de vezes com muito menos degradação da capacidade em comparação com alternativas.

Golden Deeps (ASX: GED)

Golden Deeps está explorando extensos arrendamentos no norte da Namíbia usando métodos modernos de mineração.

Procura extensões de minérios das minas actuais, que incluem minas de cobre, zinco, chumbo, prata e vanádio, globalmente significativas.

A região é bem servida por estradas seladas, energia de alta tensão, telefone e água, ferrovia para o porto e está perto das principais cidades e instalações de processamento de mineração, incluindo o concentrador de cobre Kombat e o complexo de fundição Tsumeb (uma das cinco fundições em operação na África).

Its Grootfontein Project tem uma série de perspectivas significativas perto de centros de produção históricos localizados no seu pacote de licenças.

Estas incluem a tendência de cobre Askevold, a tendência Abenab/Nosib copper-lead-zinc-vanadium e a tendência de cobre Khusib Springs.

Intermin Resources (ASX: IRC)

Embora focada na exploração de ouro, a Intermin Resources tem 100% de interesse no projeto Richmond no noroeste de Queensland.

Em setembro do ano passado, a Intermin assinou um acordo com a empresa privada AXF Resources permitindo que a AXF ganhasse uma participação de 75% no projeto durante quatro anos.

Como parte do acordo, a AXF financiará e gerenciará estudos técnicos e de comercialização, gastando A$6 milhões. A Intermin é livre para a conclusão dos estudos.

O projecto e as autorizações pendentes cobrem cerca de 1.550 quilómetros quadrados.

Richmond acolhe um recurso JORC 2004 de 3,3 mil milhões de toneladas com 0.40% V2O5 vanádio e 295g/t de mineralização de molibdénio.

A estimativa de 2004 compatível com o JORC que inclui a área pendente da licença de desenvolvimento mineral situa-se em 5.308bt classificação 0.375% V2O5 e 295g/t de molibdénio.

Data, AXF recolheu cerca de 1.2mt de minério de vanádio para testes metalúrgicos, com resultados esperados no trimestre de junho.

Um recurso atualizado compatível com JORC está previsto para o final de março.

King River Resources (ASX: KRR)

Projeto do Vanádio de King River Resources em Speewah, na área de Kimberley, no oeste da Austrália, é considerado o maior vanádio da Austrália em depósito de magnetita.

Recursos minerais medidos, inferidos e indicados revelam 4.712 milhões de toneladas a 0,3% de V2O5 e 14,5% de ferro.

Testes metalúrgicos avançados produziram com sucesso produtos de dióxido de titânio (TiO2) e pentóxido de vanádio de alta pureza, este último capaz de ser usado em baterias de fluxo de vanádio.

A empresa prevê a utilização de uma mina a céu aberto no depósito central e no processamento de separação, lixiviação e precipitação para produzir um produto de vanádio adequado para baterias de fluxo de vanádio.

Neometals (ASX: NMT)

Neometals e os seus parceiros iniciaram a produção na mina de lítio de propriedade conjunta Mt Marion e estão também a desenvolver a instalação de hidróxido de lítio Kalgoorlie.

No entanto, o preço crescente do vanádio e do titânio não passou despercebido e aumentou muito a atracção do seu projecto Barambie na Austrália Ocidental.

É um dos projectos de titânio de rocha dura de maior qualidade do mundo, mas também contém um depósito de vanádio de maior qualidade na zona central.

Neometals está agora olhando para uma variedade de opções incluindo o envio direto de minério para a China com foco em titânio ou vanádio ou produzir um produto semi-acabado incluindo ambos os metais em si.

Protean Energy (ASX: POW)

Protean Energy está fortemente envolvido em vários métodos de armazenamento e geração de energia, incluindo energia das ondas, sistemas de armazenamento de ar comprimido e uma participação em uma empresa que desenvolveu um sistema de armazenamento de energia de baterias de fluxo redox de vanádio.

As baterias empregam íons de vanádio em diferentes estados de oxidação para armazenar energia na forma de dois eletrólitos líquidos que podem ser projetados para necessidades altamente específicas de energia e energia.

As baterias são uma solução ideal para ampliar a disponibilidade de fontes de geração de energia renovável como ondas, marés, energia solar e eólica.

Protean também está a desenvolver três projectos na Coreia do Sul através da sua participação de 50% na Stonehenge Korea Limited (SHK).

SHK detém 100% dos projectos Daejon, Miwon e Gwesan, que estão a ser alvo tanto de vanádio como de urânio.

Sabre Resources (ASX: SBR)

Sabre Resources é outra empresa semelhante à Golden Deeps, que está activa no norte da Namíbia e está a explorar para uma vasta gama de minerais.

A carteira de exploração de Its cobre duas áreas de licença totalizando mais de 800 kms quadrados, que contém mais de 60 ocorrências conhecidas de cobre, chumbo, zinco & vanádio.

As áreas de prospecção do Sabre vão desde alvos geoquímicos de base até à delineação de recursos no centro mineiro de Guchab e uma mudança para a viabilidade dos depósitos de chumbo de zinco no Pavian e Hoek Trends.

Sabre espera estabelecer recursos de cobre e chumbo de zinco para desenvolvimento futuro, mas não seria uma surpresa que uma descoberta de vanádio ocorresse para uma potencial mina polimetálica.

Syrah Resources (ASX: SYR)

Promovida para o seu carro-chefe e recentemente encomendada mina de grafite de Balama em Moçambique, o que poucos se lembram foi a prospectividade do projecto de vanádio.

Até 2015, o projecto emblemático da Syrah Resources era conhecido como o projecto de grafite e vanádio de Balama em Moçambique.

Em meados de 2014, a Syrah finalizou um estudo de escopo que explorou a produção de vanádio em conjunto com grafite em Balama. O trabalho de teste metalúrgico durante o estudo produziu um pentoxido de vanádio puro 99,9%.

Na altura, o recurso do projecto era 1.15 bilhões de toneladas de carbono total de 10,2% e 0,23% de vanádio.

De acordo com a Syrah, o recurso de vanádio de Balama é quatro vezes maior do que o maior depósito operacional de vanádio do mundo na África do Sul.

O estudo de escopo revelou que até 255.000tpa de V2O5 poderiam ser produzidos por 20 anos após um gasto de capital de US$ 80 milhões e gerar um EBITDA anual de US$ 85 milhões.

Em meados de 2015, em seu estudo final de viabilidade para Balama, a Syrah relatou que avançaria o recurso de vanádio para um estudo de viabilidade completo uma vez que a parte de grafite do projeto tivesse sido encomendada.

Enquanto a mineração de grafite de Balama, o concentrado de vanádio será armazenado como rejeitos.

Tando Resources (ASX: TNO)

Tando Resources é um recém-chegado ao espaço do vanádio depois de garantir um acordo para adquirir 74% do projeto do DUP na África do Sul.

Os operadores anteriores do projeto delinearam um recurso sob o Código SAMREC (2007) de 513,3mt de classificação 0,78% V2O5.

Os operadores também interceptaram a mineralização de alta qualidade e vanádio grosso enquanto realizavam duas rondas de circulação inversa e perfuração de diamantes com melhores resultados incluindo 9m a 1,34% V2O5 e 10,5% TiO2, e 14m a 1.08% V2O5 e 7,07% TiO2.

Tando tem até o final de abril para completar a due diligence e se optar por prosseguir com a aquisição pagará um valor total aos fornecedores de 35 milhões de ações a A$0,30 cada. As emissões de ações serão feitas em etapas ao atingir certos marcos.

O primeiro pagamento após completar a due diligence envolverá a emissão de 4,25 milhões de ações, o que dará à Tando uma participação imediata de 12,5% no SPD.

Technology Metals Australia (ASX: TMT)

Technology Metals Australia está focada no avanço de seu projeto de vanádio Gabanintha a cerca de 40 km de Meekatharra, no centro-oeste do WA.

O Bloco Norte do projeto tem um recurso inferido de 62,8mt com classificação de 0,8% V2O5, 35,9% ferro, 10,8% alumínio, 18,3% silício, 9,7% titânio e 3,2% LOI, com uma atualização a ser lançada em breve.

Uma primeira estimativa de recursos de 21,5mt com classificação de 0,9% V2O5 para o cortiço Sul de Gabanintha foi publicada em meados de dezembro do ano passado. Este recurso incluiu uma porção superior de 10,4mt com classificação de 1,1% V2O5.

No final de fevereiro, a empresa informou que havia recuperado até 97,8% de vanádio em concentrados magnéticos durante os trabalhos de teste metalúrgico. Os resultados vieram de amostras compostas do bloco norte do projeto.

Technology Metals Australia relatou que continuaria com seu programa de trabalho de teste para avaliar o recurso do bloco norte e avaliar o processamento a jusante usando os métodos tradicionais de torra de sal e lixiviação.

TNG Limited (ASX: TNG)

TNG tem como foco principal um projeto ferro-vanádio-titânio em Mount Peake, cerca de 230 kms ao norte de Alice Springs, na Província de Arunta, no Território do Norte, altamente promissor.

A jazida foi descoberta em 2008 quando TNG delineou um gabro de magnetita contendo vanádio, titânio e ferro de alta qualidade, com mineralização superficial tornando-o adequado para mineração a céu aberto.

Mount Peake tem atualmente uma estimativa total de recursos JORC de 160Mt @ 0.28% de vanádio (V2O5), 5% de titânio (TiO2) e 23% de ferro (Fe), 118Mt dos quais é um estado de Recurso Medido.

Um estudo de viabilidade concluído em julho de 2015 previa uma vida útil de mina de 20 anos, fluxo de caixa de A$ 11,6 bilhões, um valor líquido atual de US$ 4.9 bilhões e uma taxa interna de retorno antes de impostos de 41%.

O projeto está estrategicamente localizado próximo à infraestrutura de energia e transporte existente, incluindo a ferrovia Alice Springs-Darwin, a rodovia Stuart e o gasoduto de GLP.

Triton Minerals (ASX: TON)

Outro jogo de grafite com um pé no espaço do vanádio é Triton Minerals.

A empresa relatou que estava em negociações em curso para oportunidades de joint venture com a Nicanda Hill em Moçambique, que a Triton afirma albergar um dos maiores depósitos combinados de grafite e vanádio do mundo.

Towards no final de 2015, Triton reportou uma estimativa de recursos melhorada para o monte Nicanda de 1,44 bilhões de toneladas de carbono grafite e 0,29% V2O5 para 160,32Mt de grafite contida e 4,22Mt de vanádio contido.

Testes metalúrgicos iniciais de vanádio no processo de produção de rejeitos de vanádio, com classificação de até 0,75% V2O5.

Em 2016, quando a estimativa de recursos para Nicanda Hill foi restabelecida, o componente vanádio não foi levado em conta porque nenhum trabalho metalúrgico adicional havia sido realizado nesse período.

Até janeiro de 2018, pouco trabalho adicional em relação à liberação do conteúdo de vanádio havia sido realizado em Nicanda Hill.

Venus Metals (ASX: VMC)

Venus Metals certamente faz jus ao seu nome com uma riqueza de diferentes metais em vários projetos, incluindo níquel, ouro, cobre, lítio, tântalo e até mesmo minério de ferro.

No entanto é o seu Projecto Youanmi Vanadium que nos interessa mais.

Localizado a cerca de 42 kms a sudeste de Windimurra em WA, a área foi perfurada pela Australian Gold Resources no final dos anos 90.

Daquela amostragem um recurso pré-JORC Inferred de 136 milhões de toneladas com uma classificação de 0,42% V2O5 (corte 0.27% V2O5), com perfuração adicional confirmando espessas camadas de Magnetita Vanadífera.

Widenbar and Associates produziram desde então uma estimativa de recursos minerais inferidos para o Depósito de Vanádio Youanmi, mostrando dois domínios mineralizados de alto grau, com domínios de baixo grau situados entre eles e acima deles.

Rastreador de estoque de Vanádio

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