CC Capital, uma empresa de investimento privado focada em investir e operar negócios de alta qualidade a longo prazo, e Motive Partners (Motive), uma empresa especializada em private equity focada em investimentos de crescimento e compra de empresas de serviços financeiros capacitadas para a tecnologia, estão para adquirir a Wilshire Associates (Wilshire), uma empresa de tecnologia de investimento e consultoria.

Desde a sua fundação por Dennis Tito em 1972, a Wilshire cresceu de uma empresa de tecnologia de investimento para uma empresa de consultoria global especializada em produtos de investimento, serviços de consultoria e soluções tecnológicas. Sediada em Santa Monica, Califórnia, a empresa atende a uma base de clientes de grande porte, incluindo planos de pensão corporativos e públicos, além de muitas das maiores instituições financeiras e intermediários do mundo. Em 1974, a Empresa estabeleceu o índice Wilshire 5000, que continua a ser um dos mais amplamente aceitos como referência definitiva para o amplo mercado de ações dos EUA. A Wilshire também estabeleceu o Wilshire Trust Universe Comparison Service em 1976, que hoje continua a ser o maior serviço de comparação entre pares do mundo para ativos do plano institucional americano, representando ~USD3,6 trilhões em AUM.

“As fundações que a Wilshire construiu ao longo das últimas cinco décadas proporcionam uma oportunidade altamente atraente para acelerar o crescimento de seus clientes e da firma”, diz Chinh Chu, Diretor Gerente Sênior da CC Capital. Rob Heyvaert, sócio-gerente da Motive Partners, comentou: “Estamos encantados por estarmos novamente em parceria com a CC Capital, combinando o profundo conhecimento do setor de nossas equipes para executar nosso plano de transformação, beneficiando a excepcional base de clientes da Wilshire e futuros clientes”

O setor de gestão de ativos está exibindo um crescimento consistente e uma rápida evolução tecnológica, apresentando oportunidades tanto para os fornecedores incumbentes quanto para os fornecedores perturbadores em toda a cadeia de valor. A CC Capital e Motive acredita que, como uma marca de renome especializada em produtos de investimento, serviços de consultoria e soluções tecnológicas há quase 50 anos, a Wilshire Associates e seus clientes estão bem posicionados para se beneficiar desta parceria colaborativa. O capital, experiência e rede fornecidos pela CC Capital e Motive irão apoiar o foco da Wilshire na inovação e na melhoria das capacidades dentro das suas ofertas actuais, mantendo um modelo operacional centrado no cliente.

CC Capital e Motive partilham um objectivo comum de criação de valor a longo prazo em empresas de tecnologia financeira, mais recentemente fazendo parceria na Dun & Bradstreet juntamente com outros investidores financeiros. Com as fortes capacidades da Wilshire em termos de marca e produtos, eles esperam capitalizar o potencial significativo da empresa para transformar e beneficiar ainda mais os seus clientes através de tecnologia, dados e capacidades analíticas melhoradas, novas soluções de investimento e ofertas, e parcerias expandidas e presença geográfica. Prosseguindo após o fechamento da transação, os clientes da Wilshire podem esperar acesso mais fácil e mais frequente a toda a amplitude das capacidades da empresa, incluindo expertise adicional através das várias ofertas da Wilshire, e irão se beneficiar de novas soluções desenvolvidas para atender às mudanças e expansões de responsabilidades exigidas por aqueles que servem. A CC Capital e Motive procurará aproveitar os seus recursos e experiência combinados para impulsionar uma tecnologia melhorada, dados e capacidades analíticas para assegurar percepções mais profundas e um serviço melhorado.

“Com um histórico de 50 anos de inovação e sucesso, o anúncio de hoje posiciona a Wilshire para um futuro excitante e oferece-nos a capacidade de continuar a fornecer soluções e serviços orientados para o cliente que são simultaneamente virados para o futuro e utilizam toda a profundidade de experiência que temos para oferecer”, diz Jason Schwarz, Director de Operações da Wilshire Associates. “A experiência colectiva e a liderança na CC Capital and Motive irão apoiar o nosso foco na inovação e na melhoria das capacidades dentro das nossas ofertas actuais, mantendo ao mesmo tempo um modelo de operação centrado no cliente e desenvolvendo ainda mais o legado de sucesso da Wilshire em todas as nossas áreas de prática para abrir novas oportunidades para os nossos clientes”

Fechamento da transacção, Dennis Tito irá abandonar as suas funções como Director Geral e Presidente, e John Hindman irá também abandonar as suas funções como Presidente e Vice-Presidente, com Jason Schwarz a continuar a liderar as actividades de análise de investimento e de carteira como Presidente e Director de Operações. A transação, que está sujeita às condições habituais de encerramento, incluindo as aprovações necessárias, deverá ser concluída até ao final de 2020.