O negócio irá misturar uma das maiores empresas de casino do país com uma das principais operadoras britânicas de casas de apostas desportivas que tem lojas em todo o país através da sua subsidiária americana William Hill com sede em Las Vegas.

O negócio está sujeito a antitrust e aprovações regulatórias, incluindo revisões pelo Nevada Gaming Control Board e pela Nevada Gaming Commission. Espera-se que feche na segunda metade de 2021.

Para financiar a transação, a empresa espera levantar $1,7 bilhões através de uma oferta de ações e usar aproximadamente $1,3 bilhões de dólares em dinheiro em mãos, incluindo $900 milhões sacados sob uma linha de crédito rotativo na sexta-feira, com o financiamento antecipado e a venda de não-U.S. assets, que acredita poder valer $2 bilhões.

“A oportunidade de combinar nossos cassinos terrestres, apostas esportivas e jogos on-line nos EUA é uma perspectiva realmente emocionante”, disse Tom Reeg, CEO da Caesars Entertainment, em um comunicado emitido com o anúncio. “A experiência em apostas esportivas de William Hill complementará a oferta atual da Caesars, permitindo que o grupo combinado sirva nossos clientes no mercado de apostas esportivas e online dos EUA, em rápido crescimento”

Caesars e William Hill já capitalizaram parcerias das duas empresas com a ESPN, que construiu um estúdio no The Linq Promenade e transmite odds de Las Vegas via Caesars e William Hill.

Earlier em setembro, a Caesars estava lutando contra uma proposta de licitação rival da Apollo Global Management, sediada em Nova York, uma subsidiária da qual uma vez teve uma posição de propriedade com a Caesars.

“A diretoria da William Hill acredita que esta é a melhor opção para William Hill a um preço atraente para os acionistas”, disse Roger Devlin, presidente da William Hill, no lançamento. “Ele reconhece o progresso significativo que o Grupo William Hill fez nos últimos 18 meses, bem como o risco e o investimento significativo necessário para maximizar a oportunidade americana, dada a intensa competição nos EUA e o potencial de perturbações regulatórias no Reino Unido e na Europa”.

Se o negócio for concretizado, Caesars e William Hill se tornarão uma potência apostadora esportiva. As duas empresas atualmente operam como uma joint venture nos EUA com 20% e 80% de participação acionária, respectivamente.

Atravéz da joint venture existente, William Hill administra operações de apostas esportivas online através do acesso ao mercado da Caesars em cada estado e operações de apostas esportivas de varejo nas propriedades da Caesars, bem como as de outros operadores de cassinos em torno dos EUA. Os resorts da empresa operam principalmente sob as marcas Caesars, Harrah’s, Horseshoe e Eldorado.

As empresas acreditam que há espaço para crescer o mercado de apostas esportivas com várias legislaturas estaduais em todo o país considerando alguma forma de apostas esportivas.

Caesars também espera alavancar várias parcerias que tem com equipes e ligas esportivas profissionais, incluindo um acordo de 15 anos, de $30 milhões com a NFL.

Os analistas da indústria de jogos Jefferies de Nova York, David Katz, disse que os acionistas da Caesars estão conseguindo um bom negócio na transação.

“O crescimento futuro em grande parte se acreta à Caesars, embora não esperemos resistência significativa dos acionistas de William Hill a partir de agora”, disse Katz em seu relatório. “As perspectivas de venda dos ativos (do Reino Unido) devem cobrir amplamente o custo da aquisição”.

As ações da Caesars fecharam acima de $1,57, 2,9 por cento, em negociação que foi três vezes a média diária normal, atingindo $56,06 por ação. Após horas, ainda estava subindo, mais 14 centavos ou 0,25% para terminar a $56,20 por ação.

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