Têm havido muitas fusões e aquisições blockbuster no mundo da integração AV nos últimos anos, mas nenhuma chegou perto de enviar as ondas de choque pela indústria que o par AVI-SPL e Whitlock fizeram quando as notícias se espalharam pela primeira vez hoje.

A empresa recentemente incorporada, que manterá o nome AVI-SPL, terá a Marlin Equity como investidora majoritária e a H.I.G Capital como minoritária.

“Este é um novo capítulo incrivelmente excitante para a nossa empresa, nossos funcionários e nossos clientes”, disse John Zettel, CEO da AVI-SPL, no anúncio combinado.

“AVI-SPL e Whitlock sempre compartilharam uma admiração e respeito mútuos devido à nossa paixão semelhante pela inovação e compromisso de proporcionar experiências de classe mundial aos clientes.

“A combinação desses pontos fortes com nossos talentosos funcionários, fortes parcerias globais e recursos mundiais garantirá que continuemos a oferecer a melhor experiência para nossos clientes locais e globais em transformação digital”, disse ele.

Marlin Equity Partners se tornou proprietária majoritária da Whitlock em outubro de 2019, enquanto a H.I.G. Capital adquiriu a AVI-SPL em abril de 2016.

A transação está sujeita a condições de fechamento e espera-se que seja finalizada no primeiro trimestre deste ano.

“A unificação de nossas talentosas e apaixonadas equipes, bem como de nossos recursos locais e globais, vai gerar um valor significativo para nossos clientes e funcionários”, disse o CEO da Whitlock Doug Hall, no anúncio conjunto.

“Juntos estamos oferecendo exatamente o que nossos clientes têm buscado – gerenciamento de tecnologia abrangente e soluções de suporte sustentáveis que melhoram a experiência do usuário final, aumentam a adoção e o uso da tecnologia e melhoram os resultados comerciais. Este é um momento emocionante para nossos funcionários, nossos parceiros e nossos clientes”, disse ele.

AV Industry Reacts to the Deal

O negócio de reunir dois dos gigantes do setor já gerou muita agitação no setor.

“Estou incrivelmente entusiasmado com esta notícia”, disse o CEO da AVIXA, David Labuskes, à CI. “Acho que tanto a AVI-SPL como a Whitlock são empresas incríveis lideradas por dois extraordinários líderes empresariais”. Embora inicialmente surpreendente, penso que quando se reflecte de fora sobre isto, não é difícil de entender”

Labuskes apontou três factores por detrás da fusão da AVI-SPL e da Whitlock:

1. AV está a crescer”. A nossa indústria continua a crescer a um ritmo extraordinário.
2. AV é um activo comercial crítico. Os serviços e soluções que fornecemos aos nossos clientes estão se tornando cada vez mais necessidades estratégicas e competitivas em vez de luxos.
3. AVig AV ainda é novo. Isto significa que ainda há eficiências a serem alcançadas nos negócios e modelos de entrega atualmente em vigor.

“Eu não tenho nenhum conhecimento para comentar diretamente sobre esta fusão específica de uma perspectiva de negócios, mas posso dizer que as condições descritas acima atrairão dinheiro inteligente todas as vezes, todos os dias”, diz Labuskes. “A grande notícia para os membros da AVIXA…é que já estamos nesse negócio.

“Com quem eles estão competindo e seus pontos fortes ou desafios contra esses concorrentes sempre mudarão – em vantagem de algumas empresas e em detrimento de outras. Mas, quando o mercado está crescendo, o produto está crescendo em importância e o negócio está ficando mais eficiente, você tem todos os ingredientes para um longo futuro de crescimento e lucratividade”, diz ele.

“Estamos em uma grande indústria e mercado que continua a avançar”, diz Labuskes.

PSNI Global Alliance director executivo Chris Miller ecoa os sentimentos da Labuskes de muitas maneiras.

“Pessoalmente, penso que este tipo de actividade demonstra ainda mais a saúde financeira global e a consciência da nossa indústria como uma estratégia de investimento lucrativa para empresas de private equity”, diz ele. “Nem sempre tem sido o caso para atrair financiamento e investidores.

“Há fatores de equilíbrio que entram em jogo com consolidações que, a longo prazo, tendem a fazer essas atividades ganharem para a indústria, mesmo que as empresas menores nem sempre acreditem nisso no curto prazo”, diz Miller.

Ari Fuchs, diretor administrativo e diretor de qualidade do The DAK Group, Ltd, não esteve envolvido no negócio AVI-SPL/Whitlock, mas certamente tem algumas opiniões sobre ele.

“Penso que o negócio AVI-SPL/Whitlock apoia a tese contínua de que a consolidação é e continuará a ser uma grande tendência na indústria”, diz ele. “Confirma ainda o apetite contínuo do setor por private equity.

“Vejo também a oportunidade de integradores menores, de médio porte, aproveitarem as tendências para construir e crescer seus negócios através de fusões, aquisições e contratações estratégicas”. O ecossistema precisa de integradores menores e mais ágeis para complementar os grandes players do mercado”, diz Fuchs.

Eu acho que AVI-SPL e Whitlock são duas organizações grandes e bem administradas, cada uma com atributos únicos”, diz ele. “Combinadas, espero que elas façam grandes coisas juntas e talvez estabeleçam o padrão na indústria”, diz ele.”

O VP do Grupo USAV Chris Salazar-Mangrum está entusiasmado com o que o negócio significa para a indústria AV como um todo.

“Do ponto de vista da indústria, esta notícia é grande para o mercado integrador de AV”, diz ele. “Temos visto este tipo de grandes transações com fabricantes e distribuidores e agora a AVI-SPL junta-se a um único integrador no clube do bilhão de dólares”. A rede de integradores de tecnologia USAV e PSA ultrapassa os 6 bilhões de dólares nas indústrias de AV, segurança e TI e entendemos o trabalho à frente da AVI-SPL à medida que eles transitam”

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