Trust- en schenkingsdiensten voor non-profitorganisaties
Een partnerschap met Wheaton College Trust Company betekent dat de activa van uw christelijke school of ministerie worden geïnvesteerd naast de schenkingen van Wheaton College.
Wheaton College Trust Company is een nationale bank die is gecharterd door het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) van de Verenigde Staten en is een dochteronderneming van Wheaton College, oorspronkelijk opgericht om onherroepelijke en herroepelijke trustinstrumenten ten gunste van Wheaton te beheren en als trustee te fungeren
In overeenstemming met zijn liefdadigheidsdoeleinden levert de Trust Company trustdiensten, met inbegrip van beleggingsbeheer, aan andere non-profitorganisaties die hulp zoeken bij hun beleggingsactiva. Als klant van de Trust Company kunt u het volgende verwachten:
- Volledige toegang tot onze beleggingsprofessionals en geplande schenkingsdeskundigen
- Dienst op maat om aan uw beleggingsdoelstellingen te voldoen
- Verantwoordelijkheid en op Christus gerichte waarden
Client Profiles
De Trust Company beheert ongeveer 150 rekeningen met een totaal vermogen van meer dan $300 miljoen. Onze grootste klant is de schenking van Wheaton College. The Trust Company beheert ook stichtings- en institutionele rekeningen, stichtingen voor het nastreven van liefdadigheidsdoelen, levensherroepelijke stichtingen en nalatenschappen, en persoonlijke onherroepelijke stichtingen.
Beleggingsfilosofie
Wheaton College Trust Company belegt klantenrekeningen in gediversifieerde portefeuilles die gericht zijn op totaalrendement op lange termijn (inkomen plus vermogensgroei) en in overeenstemming zijn met de risicotolerantie van elke klant.
Trust Company-klantenactiva worden belegd in twee gemeenschappelijke trustfondsen, het Wheaton Aandelenfonds en het Wheaton Obligatiefonds. Het vermogen van de gemeenschappelijke trustfondsen wordt beheerd met behulp van een combinatie van actieve en passieve (geïndexeerde) beleggingsproducten, met inbegrip van externe beleggingsadviseurs onder actief toezicht van de functionarissen en directeuren van de Trust Company.
Het Wheaton Stock Fund is een gediversifieerd aandelen gemeenschappelijk trustfonds dat een team van top-tier externe beleggingsmanagers met diverse en complementaire strategieën in dienst heeft in een poging om kapitaalgroei op de lange termijn te genereren. De beleggingsdoelstelling van de portefeuille is om beter te presteren dan de Standard and Poor’s 500 Index.
Het Wheaton Bond Fund is een gemeenschappelijk trustfonds dat belegt in belastbare vastrentende effecten van hoge kwaliteit in een poging om een totaalrendement te genereren dat lopende inkomsten en vermogensgroei omvat met een gematigd risico op de lange termijn. De beleggingsdoelstelling van de portefeuille is om beter te presteren dan de Barclay’s Aggregate Bond Index.
De gemeenschappelijke trustfondsen maken het mogelijk om fondsen van klanten te beleggen door hetzelfde team van externe beleggingsadviseurs bij wie Wheaton College zijn eigen fondsen belegt. De besparingen van deze strategie maken deze expertise van hoog niveau betaalbaar voor alle klanten, en de gemeenschappelijke trustfondsen bieden uniforme beleggingsopbrengsten voor alle klanten op het niveau van de activaklasse, ongeacht de grootte van de rekening.
Honorarium
Jaarlijkse beheervergoedingen voor schenkingen, stichtingen en non-profitorganisaties:
| Beheerd vermogen | Jaarlijkse vergoeding (% van de waarde van het vermogen) |
|---|---|
| Eerste $10 miljoen | 0,-40% |
| 0,-% van de waarde van het vermogen | .40% |
| Boven $10 miljoen | 0,10% |
De administratiekosten van de trust omvatten de kosten voor beleggingsbeheer, bewaarneming en accountantscontrole van de gemeenschappelijke trustfondsen. Deze kosten komen rechtstreeks ten laste van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen en worden gesaldeerd met de beleggingsopbrengsten van de fondsen. Buitengewone out-of-pocket trustkosten worden niet beschouwd als administratiekosten en zullen ten laste van de trust worden gebracht.
Alle vergoedingen worden vooraf gefactureerd aan het begin van elk kalenderkwartaal op basis van de waarde van de activa van de rekening berekend bij het sluiten van de laatste werkdag van het vorige kwartaal. Alle kosten kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
Contacteer ons
Lees hoe Wheaton College Trust Company kan helpen bij het beheren van de investeringsmiddelen van uw school of ministerie. Neem contact met ons op via 630.752.5332 of [email protected] voor een vriendelijk, vrijblijvend gesprek met een van onze ervaren medewerkers.