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Tableauでウォーターフォールチャートをマスターしよう

Tableauで高度な機能を持つ素晴らしいウォーターフォールチャートを作成するための完全チュートリアル(ビジネスアナリティクスの例付き)

Photo by Dave Hoefler on Unsplash

ウォーターフォール図はビジネスプレゼンテーションで非常によく使われるタイプの図(時にはビルド-と呼ばれることもある)であります。アップまたはビルドダウン)。

– 純利益を構成要素に分割する。

– 6 月から 12 月までの売上を各月の貢献度で理解する。

しかしながら、ウォーターフォール図は簡単な作業ではなく、 Office Suite でもバージョン 2016 まではありませんでした(何らかの回避手段を用いるか、think-cell などサード パーティのアドインを使用しなければなりませんでした)。

Tableau でさえ、ウォーターフォール チャートのネイティブ サポートはなく、何らかの回避策を使用する必要があります。

Basic Waterfall

最初の例では、NetBankingIncome.File を使用することにします。csv を使用します。

基本的なウォーターフォール チャートを構築するには、次のステップに従う必要があります:

  1. ビューでディメンション (列) とメジャー (行) を追加します。 ディメンジョンには、メジャーを分割したいコンポーネント

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2 を含める必要があります。 メジャーをクリックし、[クイック テーブル計算と実行合計] を選択します

1…

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3. そして、ここからがコツです。 マークとしてGantt Barを選択します(TableauでGANTTを使ったことがありますか? 本当ですか?を選択し、「Gantt size」として新しい計算フィールドを使用します。 同じメジャーで反対の符号

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を選択する。

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4. 右の合計を足す

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を追加します。

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Group Components

時には、コンポーネントをグループ化して小計を表示することが必要な場合があります。

このチュートリアルの最初の部分の例に従って、商業銀行の純銀行業務の 5 つの最も重要なコンポーネントがあります:

  • 資産の利息;
  • 負債の利息;
  • 持株からの配当;
  • 手数料と引当金;
  • 売買収益.etc。

銀行セクターにおける一般的な損益計算書の再分類では、最初の2つをまとめて「純利息収益」と呼び、他の3つは通常「非利息収益」と呼ばれるものにまとめられます。

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列に新しいグループ化ディメンションを追加します(Componentの前)。 Hierarchy まで作成します。

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チャートに追加したいもうひとつの便利なものは、プラスとマイナスの効果を区別する条件付き書式設定です。 これは簡単なものです。 小節の符号を入れた計算フィールドを「色」に追加するだけです。

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Split bar by colors

時には、コンポーネントを分割したい 2 次元があります。 x 軸に別のコンポーネントを作成することなく、すべてのバーを 2 つ以上の色で分割したい場合などです。

このグラフでは、別のデータセットを使用したいと思います。それは、銀行業務における別の重要なトピックである流動性に関するものです。 銀行自身も流動性を必要としており、その規模を最適化する必要がある(流動性の保有は、より有利な投資に関してコストとなりうる)。

流動性の典型的な源泉は、顧客の当座預金や債券の発行から得られる。 しかし、銀行は保有する資産(通常は債券やローンだが、株式も含む)を短期間貸し出すことで、流動性を確保することもできる。 これは、市場の取引先 (現先取引、REPO を通じた他の銀行) や中央銀行と行うことができます。

この文脈では、同じ資産を 2 度貸さないために資産の状態 (すでに担保に入っているか利用可能か) と、流動性の潜在的供給源 (市場または中央銀行) を追跡することは有用です。 したがって、2 つのディメンションと 1 つのメジャー (資産の流動性カウンターバリュー) が存在します。 Type は 2 つの値を想定できることがわかります。 総資産または担保付資産です。 Available Assets は Total Assets と Encumbered Assets の差として計算できるので、「ビルドダウン」チャートを取得してみましょう。

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最初の手順は以前と同じです (Total Assets が Encumbered Assets よりも優先するように Type をソートすることに留意してください)。

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次に、Source を Color にしてみます。 得られる結果が予想と違うことがわかると思います。 Total Assetが90から60に変化しています。 また、利用可能な資産は、予想よりも少なくなります。

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This depends on fact that the Running Sum is obtained grouping by Type Now that you use another level of details (Source) you see the Market and Central Bank overlizing in the same bar.また、もう1つの詳細レベルを使用しています(ソース)。 そこで、「テーブル計算の編集」を行い、「特定のディメンション」を使用して計算することを選択し、ソースを追加する必要があります。

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もう一つ有用と考えられる詳細は、ラベルです。 ラベルにメジャーを追加すると、次のようになります。

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上のラベルだけを表示します。デフォルトは重なったラベルを表示しないです。 常に表示する」と「縦中央」を選択する必要があります。

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に変更しました。

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Waterfall chart is a wonderful way of representing a components of a measure often used in Business Analytics.