長期的な優良企業への投資と経営に注力する民間投資会社CC Capitalと、テクノロジー対応の金融サービス企業の成長およびバイアウト投資に注力する専門民間投資会社Motive Partners（Motive）は、投資テクノロジーおよびアドバイザリー会社、ウィルシャー・アソシエイツを買収することに合意しました。

1972年にDennis Tito氏によって設立されて以来、ウィルシャーは、投資テクノロジー会社から、投資商品、コンサルティングサービス、テクノロジーソリューションに特化したグローバルアドバイザリー会社へと成長しました。 カリフォルニア州サンタモニカに本社を置き、世界最大級の金融機関や仲介業者に加え、企業年金や公的年金などの資産家を含む優良な顧客層にサービスを提供しています。 1974 年、同社はウィルシャー 5000 インデックスを設定しました。このインデックスは、米国株式市場全般のベンチマークとして最も広く受け入れられているものの1つです。 ウィルシャーはまた、1976年にウィルシャー・トラスト・ユニバース比較サービスを設立し、これは今日でも、アクティブに運用される米国の機関投資家の年金資産に関する世界最大のピアユニバースサービスで、3兆6千億ドルのAUMに相当します。

「ウィルシャーが過去50年にわたって築いてきた基盤は、顧客と会社の成長を加速する非常に魅力ある機会をもたらします」と CCキャピタル専務取締役のチン・チューは述べています。 Motive Partnersのマネージング・パートナーであるRob Heyvaertは、次のようにコメントしています。 「CCキャピタルと再び提携し、両チームのこの分野に対する深い知識を組み合わせて変革計画を実行し、ウィルシャーの優れた顧客ベースと将来の顧客に利益をもたらすことを嬉しく思います」

資産運用業界は一貫した成長と急速な技術的進化を示しており、バリューチェーン全体で既存業者と破壊的業者の両方に機会を提供しています。 CC CapitalとMotiveは、50年近く投資商品、コンサルティング・サービス、テクノロジー・ソリューションを専門とする有名ブランドとして、ウィルシャー・アソシエイツとその顧客は、この協業パートナーシップから利益を得るのにふさわしい立場にあると確信しています。

CC CapitalとMotiveは、金融テクノロジー企業において長期的な価値を創造するという共通の目標を持ち、最近では、他の金融投資家とともにDun & Bradstreetで提携しています。 ウィルシャーの強力なブランドと商品力により、彼らは、技術、データ、分析能力の強化、新しい投資ソリューションと提供、パートナーシップと地理的プレゼンスの拡大を通じて、同社の顧客にさらなる変革と利益をもたらす大きな可能性を活用することができると期待しています。 本取引の完了後、ウィルシャーの顧客は、ウィルシャーが提供する様々な専門知識を含む当社の全能力に、より容易かつ頻繁にアクセスできることが期待でき、顧客から求められる責任の変化や拡大を満たすために開発された新しいソリューションから利益を得ることができます。 CCキャピタルとMotiveは、両社のリソースと経験を活用し、より深い洞察とより充実したサービスを保証するために、テクノロジー、データ、分析能力を強化していきます。

「革新と成功における50年の輝かしい実績により、今日の発表は、ウィルシャーのエキサイティングな未来へのポジションと、未来を見据え、我々の持つ深い専門性をフル活用した顧客志向のソリューションとサービスの提供継続の能力を我々に与えてくれています」ウィルシャー・アソシエーツの最高執行責任者のJason Schwarzは、このように語っています。 「CC CapitalとMotiveの専門知識と業界におけるリーダーシップの結集は、私たちが現在提供しているサービスの革新と機能強化に注力する一方で、顧客中心の運営モデルを維持し、ウィルシャーの業務分野にわたる成功の遺産をさらに構築して顧客のために新しい機会を開拓していきます」

この取引が完了すると、Dennis TitoはCEOおよび会長としての役割から退き、John Hindmanも社長兼副会長の役割から退き、Jason Schwarzが社長兼CEOとして投資およびポートフォリオ分析業務を継続して指揮していく予定です。 この取引は、必要な承認を含む慣習的な完了条件に従い、2020年末までに完了する予定です。

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