Maîtrisez votre graphique en cascade dans Tableau
Un tutoriel complet sur la façon de créer un merveilleux graphique en cascade avec des fonctionnalités avancées sur Tableau (avec des exemples en Business Analytics)
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Les graphiques en cascade sont un type de graphique très utilisé dans les présentations d’entreprise (parfois appelés build-.ups ou build-downs). Ils sont utilisés dans de nombreux cas différents pour diviser en composantes certaines variables d’analyses.
Voici quelques exemples :
– Diviser en composantes le revenu net;
– Comprendre comment vos ventes vont de juin à décembre avec la contribution de chaque mois.
Cependant, les diagrammes en cascade ne sont pas un travail facile et même la suite Office ne les avait pas jusqu’à la version 2016 (et vous deviez utiliser une solution de contournement ou utiliser un add-in tiers comme think-cell).
Même Tableau n’a pas de support natif pour les graphiques Waterfall et vous devez utiliser une solution de contournement.
Basic Waterfall
Pour le premier exemple, je vais utiliser le fichier NetBankingIncome.csv disponible sur mon compte Github.
Pour construire un graphique de cascade de base, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Ajouter dans votre vue une dimension (colonnes) et une mesure (lignes). La dimension doit contenir les composants dans lesquels vous souhaitez diviser la mesure
2. Cliquez sur la mesure et choisissez Calcul rapide du tableau et Total courant
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3. Et voici l’astuce. Choisissez Barre de Gantt comme marques (avez-vous déjà utilisé GANTT dans Tableau ? Vraiment ?) et comme « taille de Gantt » utilisez un nouveau champ calculé : la même mesure mais avec le signe opposé
4. Ajoutez le Grand total à droite
Grouper les composants
Parfois, vous avez besoin de regrouper les composants et de montrer les sous-totaux.
Suivant l’exemple de la première partie de ce tutoriel, nous avons les 5 composantes les plus importantes du Produit Net Bancaire d’une banque commerciale :
- Intérêts sur l’actif ;
- Intérêts sur le passif ;
- Dividende de participation ;
- Commissions et provisions ;
- Revenus commerciaux.
Dans une reclassification courante du compte de résultat dans le secteur bancaire, les deux premiers sont regroupés et l’effet total est appelé « Revenu net d’intérêt » tandis que les trois autres sont généralement regroupés dans ce qui est appelé « Revenu sans intérêt ».
Ajoutez la nouvelle dimension groupée dans les colonnes (avant Composant). Vous créez même une Hiérarchie.
Une autre chose utile que vous voulez ajouter à votre graphique est le formatage conditionnel pour distinguer les effets positifs et négatifs. C’est facile. Il suffit d’ajouter un champ calculé avec le signe de la mesure et de l’ajouter à « color ».
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Split bar by colors
Il y a parfois deux dimensions dans lesquelles vous voulez diviser les composants : peut-être que vous voulez diviser chaque barre en deux ou plusieurs couleurs sans créer un autre composant dans l’axe des x.
Pour ce graphique, je voudrais utiliser un autre ensemble de données et il s’agit d’un autre sujet important dans le domaine bancaire : la liquidité.
Le rôle des banques dans le système économique est de servir d’intermédiaire entre celui qui a un excès de liquidité et qui veut obtenir de l’argent pour cela (investisseurs) et celui qui a besoin de liquidité pour son activité (emprunteurs). Les banques elles-mêmes ont besoin de liquidité et doivent en optimiser la taille (détenir de la liquidité pourrait être un coût par rapport à des investissements plus lucratifs).
Une source typique de liquidité provient des comptes chèques des clients ou de l’émission d’obligations. Mais les banques peuvent également récupérer des liquidités en prêtant pour une courte durée certains actifs qu’elles possèdent (généralement des obligations ou des prêts, mais aussi des actions). Cela peut se faire avec des contreparties de marché (d’autres banques par le biais de Repurchasing Agreement, REPO) ou des Banques centrales.
Dans ce contexte, il est utile de suivre le statut de vos actifs (déjà grevés ou disponibles) pour éviter de prêter deux fois le même actif et la source potentielle de votre liquidité (Marché ou Banque centrale). Il y a donc deux dimensions et une mesure (contre-valeur de la liquidité de vos actifs).
Voyons comment faire dans cette base de données. Vous voyez que Type pourrait prendre deux valeurs : Actif total ou Actif grevé. Puisque les Actifs disponibles pourraient être calculés comme la différence entre le Total et les Actifs grevés, essayons d’obtenir un graphique « build-down ».
Les premières étapes sont les mêmes que précédemment (gardez à l’esprit de trier le Type pour avoir les Actifs totaux avant les Actifs grevés).
Essayez ensuite de mettre la Source en Couleur. Vous verrez que les résultats que vous obtiendrez ne sont pas ceux que vous attendiez : L’actif total passe de 90 à 60. De plus, les Actifs disponibles sont inférieurs à ce que nous attendions.
Cela dépend du fait que la Running Sum est obtenue en regroupant par Type Maintenant que vous utilisez aussi un autre niveau de détails (Source) vous voyez le Marché et la Banque Centrale se superposer dans la même barre. Nous devons donc « Modifier le calcul de la table », choisir de calculer en utilisant « Dimensions spécifiques » et ajouter Source.
Un autre détail qui pourrait être utile est les étiquettes. Ajoutez la mesure sur les étiquettes et vous obtenez quelque chose comme ceci.
Il ne montre que l’étiquette supérieure : le défaut est de ne pas montrer l’étiquette superposée. Vous devez choisir « toujours montrer » et centrer verticalement.
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Les diagrammes en cascade sont une merveilleuse façon de représenter les composantes d’une mesure souvent utilisée en Business Analytics.
En utilisant Tableau « GANTT », vous pouvez facilement obtenir un Waterfall parfait en quelques clics et avec ce que vous avez appris dans ce tutoriel, vous pouvez aller au-delà des capacités habituelles des outils les plus courants utilisés dans l’analytique d’entreprise.