Comcast achète DreamWorks Animation pour 3,8 milliards de dollars
Comcast est sur le point de devenir plus animé. La division NBCUniversal de la société est en train d’acquérir le studio DreamWorks Animation pour un montant d’environ 3,8 milliards de dollars.
Jeudi, Comcast (CMCSA) a déclaré que les actionnaires de DreamWorks recevront 41 dollars en espèces par action — une prime d’environ 50% par rapport au cours de l’action avant que les pourparlers de fusion ne soient signalés plus tôt cette semaine.
Comcast a déclaré qu’il s’attend à ce que l’accord passe l’épreuve de la réglementation et entre en vigueur d’ici la fin de l’année.
Wall Street a applaudi l’accord, faisant grimper l’action jusqu’à 24% jeudi matin.
L’accord rappelle – bien qu’à une échelle beaucoup plus petite – l’acquisition de Pixar par Disney en 2006 pour 7,4 milliards de dollars.
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Comcast et DreamWorks sont tous deux plus petits que Disney et Pixar, respectivement, mais les ambitions sont similaires.
Comcast a déclaré que DreamWorks « fera partie du groupe Universal Filmed Entertainment, qui comprend Universal Pictures, Fandango et NBCUniversal Brand Development. »
Le PDG de NBCUniversal, Steve Burke, a déclaré que « DreamWorks nous aidera à développer nos activités de cinéma, de télévision, de parcs à thème et de produits de consommation pour les années à venir. »
Ses mentions des parcs à thème et des produits étaient importantes. Alors que DreamWorks est surtout connu pour des films comme « Shrek » et « Kung Fu Panda », une grande partie de la valeur du studio pour Comcast est dans ce qu’on appelle la longue traîne des intégrations de parcs d’attractions, des produits dérivés et d’autres accords synergiques.
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Le PDG de DreamWorks (DWA), Jeffrey Katzenberg, va céder son poste de direction. Mais il restera impliqué dans les participations de DreamWorks dans deux entreprises numériques : Awesomeness TV et NOVA. Son titre sera celui de président de DreamWorks New Media.
.L’accord de @Comcast pour #DreamWorks vaut 41$/action. C’est environ 50% au-dessus du niveau où se négociait $DWA avant que les rumeurs de M&A n’enflent
– CNNMoney Investing (@CNNMoneyInvest) 28 avril 2016
Katzenberg sera également consultant auprès de NBCUniversal, a précisé la société.
Depuis le premier film du studio, « Antz » en 1998, DreamWorks Animation a rapporté plus de 5 milliards de dollars au box-office nord-américain, selon Rentrak (RENT).
Le plus gros blockbuster du studio était « Shrek 2 », qui a rapporté 436 millions de dollars aux États-Unis en 2004.
Comcast s’est refusé à tout commentaire lors de la publication de ses résultats trimestriels mercredi. De toute évidence, la société mettait la touche finale à l’accord.
L’accord comprend une indemnité de rupture inversée de 200 millions de dollars que Comcast devrait verser à DreamWorks si les régulateurs n’approuvent pas l’acquisition.
Le Wall Street Journal a d’abord fait état des pourparlers d’acquisition mardi.
–CNNMoney’s Frank Pallotta et Matt Egan ont contribué à ce rapport.