CC Capital, une société d’investissement privée axée sur l’investissement dans des entreprises de haute qualité et leur exploitation à long terme, et Motive Partners (Motive), une société d’investissement privée spécialisée dans les investissements de croissance et de rachat dans des sociétés de services financiers axées sur la technologie, vont acquérir Wilshire Associates (Wilshire), une société de technologie d’investissement et de conseil.

Depuis sa fondation par Dennis Tito en 1972, Wilshire est passée d’une société de technologie d’investissement à une société de conseil mondiale spécialisée dans les produits d’investissement, les services de conseil et les solutions technologiques. La société, dont le siège social est situé à Santa Monica, en Californie, sert une clientèle de premier ordre composée de propriétaires d’actifs, notamment de régimes de retraite d’entreprises et de régimes publics, ainsi que de nombreuses institutions financières et d’intermédiaires parmi les plus importants au monde. En 1974, la société a créé l’indice Wilshire 5000, qui reste l’un des repères définitifs les plus largement acceptés pour le vaste marché boursier américain. Wilshire a également mis en place le service de comparaison de l’univers Wilshire Trust en 1976, qui reste aujourd’hui le plus grand service mondial d’univers de pairs pour les actifs de régimes institutionnels américains gérés activement, représentant ~3,6 billions de dollars US en AUM.

« Les fondations que Wilshire a construites au cours des cinq dernières décennies offrent une occasion très convaincante d’accélérer la croissance pour ses clients et la société », déclare Chinh Chu, directeur général principal de CC Capital. Rob Heyvaert, associé directeur général de Motive Partners, commente : « Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à CC Capital, en combinant les connaissances approfondies de nos équipes dans le secteur pour exécuter notre plan de transformation, au bénéfice de la base de clients exceptionnelle de Wilshire et de ses futurs clients. »

Le secteur de la gestion d’actifs affiche une croissance constante et une évolution technologique rapide, ce qui présente des opportunités pour les fournisseurs historiques et perturbateurs à travers la chaîne de valeur. CC Capital et Motive estiment qu’en tant que marque renommée spécialisée dans les produits d’investissement, les services de conseil et les solutions technologiques depuis près de 50 ans, Wilshire Associates et ses clients sont bien placés pour bénéficier de ce partenariat collaboratif. Le capital, l’expertise et le réseau fournis par CC Capital et Motive soutiendront l’accent mis par Wilshire sur l’innovation et l’amélioration des capacités au sein de ses offres actuelles, tout en maintenant un modèle opérationnel centré sur le client.

CC Capital et Motive partagent un objectif commun de création de valeur à long terme dans les entreprises de technologie financière, en s’associant plus récemment à Dun & Bradstreet avec d’autres investisseurs financiers. Grâce à la marque et aux capacités des produits de Wilshire, ils espèrent capitaliser sur le potentiel important de la société pour transformer davantage et faire bénéficier ses clients d’une technologie, de données et de capacités analytiques améliorées, de nouvelles solutions et offres d’investissement, ainsi que de partenariats et d’une présence géographique étendus. Après la clôture de la transaction, les clients de Wilshire peuvent s’attendre à un accès plus facile et plus fréquent à l’ensemble des capacités de la société, y compris à une expertise supplémentaire par le biais des diverses offres de Wilshire, et bénéficieront de nouvelles solutions développées pour répondre aux responsabilités changeantes et croissantes exigées par ceux qu’ils servent. CC Capital et Motive s’efforceront de tirer parti de leurs ressources et de leur expérience combinées pour améliorer la technologie, les données et les capacités d’analyse afin d’assurer des connaissances plus approfondies et un meilleur service.

« Avec un historique de 50 ans d’innovation et de succès, l’annonce d’aujourd’hui positionne Wilshire pour un avenir passionnant et nous donne la possibilité de continuer à fournir des solutions et des services axés sur le client qui sont à la fois tournés vers l’avenir et utilisent toute la profondeur de l’expertise que nous avons à offrir », déclare Jason Schwarz, directeur de l’exploitation de Wilshire Associates. « L’expertise collective et le leadership de l’industrie chez CC Capital et Motive soutiendront notre concentration sur l’innovation et l’amélioration des capacités dans nos offres actuelles, tout en maintenant un modèle opérationnel centré sur le client et en s’appuyant davantage sur l’héritage de succès de Wilshire dans nos domaines de pratique pour ouvrir de nouvelles opportunités pour nos clients. »

A la clôture de la transaction, Dennis Tito se retirera de ses rôles de directeur général et de président, et John Hindman se retirera également de ses rôles de président et de vice-président, Jason Schwarz continuant à diriger les activités d’investissement et d’analyse de portefeuille en tant que président et directeur de l’exploitation. La transaction, qui est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment aux approbations requises, devrait être conclue d’ici la fin de 2020.