Comcast compra DreamWorks Animation en un acuerdo de 3.800 millones de dólares
Comcast está a punto de animarse más. La división NBCUniversal de la compañía va a adquirir el estudio DreamWorks Animation por unos 3.800 millones de dólares.
El jueves, Comcast (CMCSA) dijo que los accionistas de DreamWorks recibirán 41 dólares en efectivo por acción, una prima de aproximadamente el 50% respecto a la cotización de las acciones antes de que se informara de las conversaciones de fusión a principios de esta semana.
Comcast dijo que espera que el acuerdo sea aprobado por las autoridades y que entre en vigor a finales de año.
Wall Street aplaudió el acuerdo, haciendo que las acciones subieran hasta un 24% el jueves por la mañana.
El acuerdo recuerda -aunque a una escala mucho menor- a la adquisición de Pixar por parte de Disney en 2006 por 7.400 millones de dólares.
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Tanto Comcast como DreamWorks son más pequeñas que Disney y Pixar, respectivamente, pero las ambiciones son similares.
Comcast dijo que DreamWorks «pasará a formar parte de Universal Filmed Entertainment Group, que incluye Universal Pictures, Fandango y NBCUniversal Brand Development».
El consejero delegado de NBCUniversal, Steve Burke, dijo que «DreamWorks nos ayudará a hacer crecer nuestros negocios de cine, televisión, parques temáticos y productos de consumo en los próximos años.»
Sus menciones a los parques temáticos y los productos fueron importantes. Aunque DreamWorks es más conocida por películas como «Shrek» y «Kung Fu Panda», gran parte del valor del estudio para Comcast está en la llamada cola larga de integraciones de parques de atracciones, mercancía y otros acuerdos sinérgicos.
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El consejero delegado de DreamWorks (DWA), Jeffrey Katzenberg, dejará su puesto de liderazgo. Pero seguirá involucrado con los intereses de propiedad de DreamWorks en dos empresas digitales: Awesomeness TV y NOVA. Su título será el de presidente de DreamWorks New Media.
.El acuerdo de @Comcast por #DreamWorks vale 41 dólares/acción. Eso es alrededor del 50% por encima de donde $DWA estaba cotizando antes de que los rumores de M&A se arremolinaran
– CNNMoney Investing (@CNNMoneyInvest) 28 de abril de 2016
Katzenberg también será un consultor de NBCUniversal, dijo la compañía.
Desde la primera película del estudio, «Antz» de 1998, DreamWorks Animation ha ingresado más de 5.000 millones de dólares en la taquilla norteamericana, según Rentrak (RENT).
El mayor éxito de taquilla del estudio fue «Shrek 2», que recaudó 436 millones de dólares en Estados Unidos en 2004.
Comcast declinó hacer comentarios cuando presentó sus resultados trimestrales el miércoles. Evidentemente, la compañía estaba dando los últimos toques al acuerdo.
El acuerdo incluye una comisión de ruptura inversa de 200 millones de dólares que Comcast tendría que pagar a DreamWorks si los reguladores no aprueban la adquisición.
The Wall Street Journal informó por primera vez sobre las conversaciones de adquisición el martes.
–CNNMoney’s Frank Pallotta y Matt Egan contribuyeron a este informe.