CC Capital, una empresa de inversión privada centrada en la inversión y la explotación de empresas de alta calidad a largo plazo, y Motive Partners (Motive), una empresa de capital privado especializada en inversiones de crecimiento y compra en empresas de servicios financieros con tecnología, van a adquirir Wilshire Associates (Wilshire), una empresa de tecnología y asesoramiento en materia de inversiones.

Desde su fundación por Dennis Tito en 1972, Wilshire ha pasado de ser una empresa de tecnología de inversión a una compañía de asesoramiento global especializada en productos de inversión, servicios de consultoría y soluciones tecnológicas. Con sede en Santa Mónica (California), la empresa atiende a una amplia base de clientes de primer orden entre los que se incluyen planes de pensiones públicos y corporativos, además de muchas de las mayores instituciones financieras e intermediarios del mundo. En 1974, la empresa creó el índice Wilshire 5000, que sigue siendo uno de los puntos de referencia definitivos más aceptados para el mercado de valores estadounidense en general. Wilshire también estableció el Servicio de Comparación del Universo Fiduciario Wilshire en 1976, que hoy sigue siendo el mayor servicio de universo de pares del mundo para los activos de planes institucionales estadounidenses gestionados activamente, que representan ~3,6 billones de dólares en AUM.

«Los cimientos que Wilshire ha construido durante las últimas cinco décadas proporcionan una oportunidad muy convincente desde la que acelerar el crecimiento de sus clientes y de la empresa», dice Chinh Chu, Director Gerente Senior de CC Capital. Rob Heyvaert, socio director de Motive Partners, comentó: «Estamos encantados de volver a asociarnos con CC Capital, combinando el profundo conocimiento del sector de nuestros equipos para ejecutar nuestro plan de transformación, beneficiando a la excepcional base de clientes de Wilshire y a los futuros clientes».

El sector de la gestión de activos está mostrando un crecimiento consistente y una rápida evolución tecnológica, presentando oportunidades tanto para los proveedores incumbentes como para los disruptivos en toda la cadena de valor. CC Capital y Motive creen que, como marca de renombre especializada en productos de inversión, servicios de consultoría y soluciones tecnológicas desde hace casi 50 años, Wilshire Associates y sus clientes están bien posicionados para beneficiarse de esta asociación de colaboración. El capital, la experiencia y la red proporcionados por CC Capital y Motive apoyarán el enfoque de Wilshire en la innovación y la mejora de las capacidades dentro de sus ofertas actuales, manteniendo al mismo tiempo un modelo operativo centrado en el cliente.

CC Capital y Motive comparten el objetivo común de crear valor a largo plazo en las empresas de tecnología financiera, asociándose recientemente en Dun & Bradstreet junto con otros inversores financieros. Con la sólida marca y las capacidades de producto de Wilshire, esperan capitalizar el importante potencial de la empresa para seguir transformando y beneficiando a sus clientes a través de una tecnología mejorada, capacidades de datos y análisis, nuevas soluciones y ofertas de inversión, y la ampliación de las asociaciones y la presencia geográfica. En el futuro, tras el cierre de la transacción, los clientes de Wilshire pueden esperar un acceso más fácil y frecuente a toda la amplitud de las capacidades de la empresa, incluida la experiencia adicional a través de las diversas ofertas de Wilshire, y se beneficiarán de las nuevas soluciones desarrolladas para cumplir con las responsabilidades cambiantes y crecientes requeridas por aquellos a los que sirven. CC Capital y Motive tratarán de aprovechar sus recursos y experiencia combinados para impulsar la tecnología mejorada, los datos y las capacidades analíticas para garantizar una visión más profunda y un mejor servicio.

«Con un historial de 50 años de innovación y éxito, el anuncio de hoy posiciona a Wilshire para un futuro emocionante y nos proporciona la capacidad de seguir ofreciendo soluciones y servicios centrados en el cliente que están orientados al futuro y utilizan toda la profundidad de la experiencia que tenemos que ofrecer», dice Jason Schwarz, Director de Operaciones de Wilshire Associates. «La experiencia colectiva y el liderazgo en la industria de CC Capital y Motive apoyarán nuestro enfoque en la innovación y la mejora de las capacidades dentro de nuestras ofertas actuales, manteniendo al mismo tiempo un modelo operativo centrado en el cliente y aprovechando aún más el legado de éxito de Wilshire en todas nuestras áreas de práctica para abrir nuevas oportunidades para nuestros clientes».

Al cierre de la transacción, Dennis Tito dejará sus funciones como Consejero Delegado y Presidente, y John Hindman también dejará sus funciones como Presidente y Vicepresidente, y Jason Schwarz continuará dirigiendo las actividades de análisis de inversiones y carteras como Presidente y Director de Operaciones. Se espera que la transacción, que está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones necesarias, se cierre a finales de 2020.